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이탈리아 스킨케어제품 시장동향
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등록일 2019-07-23
조회수 4155
이탈리아 스킨케어제품 시장동향
- 화장품 생산 및 소비는 지속적 성장세 -
- 기능성, 친환경 제품의 수요가 높은 시장으로 한국화장품의 인기 지속 전망 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 스킨케어 제품(화장품)
- HS Code: 3304
□ 선정 사유
ㅇ 2018년 이탈리아 화장품 시장은 1.3% 성장 기록
- 이탈리아 화장품산업협회(Cosmetica Italia)에 따르면, 2018년 이탈리아 화장품 시장은 생산액 기준 총 112억1000만 유로를 기록했으며, 매출액은 101억5000만 유로로 전년대비 1.3% 성장함
- 이탈리아 내수 소비는 64억1000만 유로를 기록해 0.9%의 성장을 보임. 수입은 20억 유로로 전년대비 -1.0% 감소한 반면,수출은 48억 유로로 3.6%의 성장을 보임.
이탈리아 화장품시장 생산 동향
|
구분 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
매출액(백만유로) |
9,449 |
9,971 |
10,557 |
10,969 |
11,210 |
|
증감률(%) |
-1.1 |
2.2 |
5.3 |
5.4 |
2.6 |
자료: 이탈리아 화장품산업협회(Cosmetica Italia)
이탈리아 화장품시장 수출입 동향
(단위: 백만 유로, %)
|
구분 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
18/17 증감률 |
|
수입 |
1,680 |
1,810 |
1,981 |
2,048 |
2,030 |
-1.0 |
|
수출 |
3,331 |
3,807 |
4,293 |
4,112 |
4,800 |
3.6 |
자료: 이탈리아 화장품산업협회(Cosmetica Italia)
□ 스킨케어제품 시장 동향
ㅇ 이탈리아 화장품 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 스킨케어 제품
- 스킨케어 제품은 매출액 기준 총 14억5000만 유로에 달하는 시장으로 전체 화장품 제품의 14.3%를 차지하는 것으로 나타났으며 전년 대비 2.0% 성장한 것으로 집계됨.
- 그 다음은 바디 용품, 비누 제품, 헤어 제품 순으로 전체 화장품 시장에서 각각 13.6%, 10.2%, 9.8%를 차지하고 있으며,전년대비 성장률은 -1.2%, 0%, -0.3%로 스킨케어 제품을 제외한 대부분의 주요 제품이 전년대비 비슷하거나 소폭의 매출액 감소를 보임.
2018년 화장품 제품 및 유통채널별 판매동향
(단위 : 백만유로, %)
|
|
약국 |
화장품 전문점 |
대형유통망 |
|||
|
판매액 |
증감률 |
판매액 |
증감률 |
판매액 |
증감률 |
|
|
헤어 제품 |
181.6 |
0.2 |
35.7 |
-6.9 |
777.3 |
-0.1 |
|
스킨케어 제품 |
522.5 |
1.4 |
420.4 |
2.7 |
512.6 |
2.2 |
|
얼굴 메이크업 제품 |
59.7 |
0.3 |
173.7 |
-0.8 |
188.6 |
5.7 |
|
뷰티 케이스 |
0.1 |
24.1 |
35.6 |
22.0 |
15.3 |
5.0 |
|
눈 메이크업 |
32.7 |
0.3 |
125.2 |
-2.8 |
213.4 |
4.4 |
|
입술 제품 |
53.3 |
4.3 |
101.5 |
-1.2 |
159.3 |
4.2 |
|
핸드 제품 |
39.7 |
-1.5 |
23.0 |
-8.4 |
112.0 |
1.3 |
|
바디 제품 |
445.5 |
-1.8 |
128.1 |
-4.4 |
804.2 |
-0.3 |
|
비누 제품 |
271.0 |
-0.8 |
24.5 |
-7.8 |
737.7 |
0.5 |
|
구강 청결 제품 |
136.0 |
-4.0 |
4.4 |
0.2 |
498.2 |
0.1 |
|
영유아 화장품 |
83.1 |
-4.8 |
4.7 |
0.1 |
205.5 |
-2.7 |
|
남성용 제품 |
9.7 |
-5.1 |
37.5 |
0.1 |
99.2 |
-3.2 |
|
화장실 제품 |
17.4 |
20.9 |
819.3 |
3.7 |
235.9 |
5.9 |
|
선물용 제품 |
- |
- |
103.2 |
1.2 |
15.0 |
1.7 |
자료: 이탈리아 화장품산업협회(Cosmetica Italia)
ㅇ 스킨케어 제품의 세부 품목을 살펴보면 기능성 제품에 대한 수요가 증가세
- 스킨케어 제품 시장에서 가장 수요가 큰 제품은 노화방지, 수분개선 크림으로 전체 스킨케어 제품의 44.5%를 차지하고 있음.또한 전년대비 1.8% 매출액이 증가한 모습을 보이며 꾸준히 시장이 성장하고 있음.
- 증가율이 가장 큰 제품은 마스크팩으로 전년대비 20.1%가 급증함. 매출액은 4890만 유로로 전체 스킨케어 시장의 3.4%이나 급격한 성장률로 시장을 확장해가고 있음.
- 유통채널 별로 살펴보면 약국과 화장품 전문점, 대형유통망에서 고른 판매 성장을 보이는 추세
스킨케어 제품 제품별 판매 현황
(단위 : 백만유로, %)
|
|
약국 |
화장품 전문점 |
대형유통망 |
|||
|
판매액 |
증감률 |
판매액 |
증감률 |
판매액 |
증감률 |
|
|
클렌저 |
49.2 |
-0.9 |
35.8 |
-0.9 |
78.4 |
-1.7 |
|
스킨 |
3.0 |
-3.8 |
4.9 |
2.1 |
55.6 |
-0.6 |
|
로션 |
6.2 |
-0.5 |
18.1 |
8.5 |
17.3 |
-3.7 |
|
아이케어 크림 |
52.3 |
3.5 |
66.5 |
4.1 |
23.9 |
2.8 |
|
수분, 영양 크림 |
106.4 |
0.7 |
52.1 |
5.3 |
98.4 |
0.6 |
|
노화방지, 주름개선 크림 |
229.2 |
1.7 |
216.2 |
1.8 |
192.9 |
1.9 |
|
마스크팩 |
14.1 |
24.6 |
23.2 |
8.6 |
41.2 |
26.1 |
|
피부 진정 제품 |
43.9 |
-2.9 |
3.7 |
-18.7 |
1.2 |
25.3 |
|
선케어 제품 |
17.1 |
-2.7 |
0.0 |
- |
3.6 |
-9.8 |
|
합계 |
522.5 |
1.4 |
420.4 |
2.7 |
512.6 |
2.2 |
자료: 이탈리아 화장품산업협회(Cosmetica Italia)
ㅇ 젊은 고객층을 중심으로 로드샵 및 인터넷에서도 제품 구매 증가
- 이탈리아 화장품 시장의 특징으로는 로드샵 성장을 손꼽을 수 있음. 색조를 중심으로 매장이 증가한 이탈리아 유명 로드샵에서는 고객층 확장을 위해 마스크팩, 기능성 기초 제품 등 다양한 제품을 출시하고 있음.
- 로드샵과 화장품 전문 편집샵에서 운영하는 온라인샵 뿐 아니라 화장품 전문 온라인샵을 이용하는 고객이 증가하며, 온라인 구매는 전년대비 22% 증가한 수치를 보임.
이탈리아 로드샵 인터넷 판매 사이트
자료: KIKO, Wycon사 홈페이지
□ 이탈리아 화장품 수입동향
ㅇ 이탈리아의 수입 화장품 시장 확장세 지속
- 2018년 이탈리아의 화장품 수입액은 6억5916만 달러로 전년대비 5.16% 증가한 수치를 보이며 2017년에 이어 수입액이 지속적으로 늘어나고 있음.
- 이탈리아 화장품 시장에서 인근 유럽국에서의 수입이 대부분을 이루고 있으며, 상위 2개 국가인 프랑스와 독일의 수입액이 전체의68%를 차지할 정도로 화장품 수입 시장이 편중되어 있음.
- 이탈리아의 화장품 수입액 증가와 함께 가장 눈에 띠는 특징은 유럽국에 대한 수입의존도 증가로 프랑스, 스페인, 폴란드로부터의 수입이 전년대비 각기 12.09%, 25%, 26.76% 증가한 반면, 역외국인 미국과 중국으로부터의 수입은 전년대비 각기 -29.08%, -50.89% 급감한 모습을 보임.
이탈리아의 화장품(HS Code 3304) 수입 동향
(단위: 천 달러, %)
|
순위 |
국가명 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
|||
|
수입액 |
비중 |
수입액 |
비중 |
수입액 |
비중 |
||
|
1 |
프랑스 |
504,885 |
47.92 |
588.039 |
51.54 |
659,161 |
54.94 |
|
2 |
독일 |
176,257 |
16.73 |
168,009 |
14.73 |
165.319 |
13.78 |
|
3 |
스페인 |
44,502 |
4.22 |
51,476 |
4.51 |
64,342 |
5.36 |
|
4 |
폴란드 |
42,361 |
4.02 |
44,670 |
3.92 |
56,625 |
4.72 |
|
5 |
영국 |
35,417 |
3.36 |
42,026 |
3.68 |
41,762 |
3.48 |
|
6 |
네덜란드 |
25,070 |
2.38 |
28,125 |
2.47 |
28,880 |
2.41 |
|
7 |
오스트리아 |
25,206 |
2.39 |
24,798 |
2.17 |
28,022 |
2.34 |
|
8 |
미국 |
34,520 |
3.28 |
35,043 |
3.07 |
24,854 |
2.07 |
|
9 |
중국 |
48,446 |
4.60 |
39,066 |
3.42 |
19,184 |
1.60 |
|
10 |
스위스 |
11,781 |
1.12 |
13,022 |
1.14 |
17,555 |
1.46 |
|
합계 |
1,053,670 |
100 |
1,140,993 |
100 |
1,199,845 |
100 |
|
자료: Global Trade Atlas
□ 대한 수입 규모 및 동향
ㅇ 최근 이탈리아의 한국산 화장품 수입은 급격한 증가 후 감소를 보임.
- 이탈리아의 한국산 화장품 수입은 2014년 이후 드라마틱한 성장률로 성장, 2015년 320.35%, 2016년 293.75%의 수입 성장률을 보인 이후 2017년부터 감소세로 전환되며 시장 고르기에 들어감. 2018년에는 전년대비 -34.38% 감소한 7750만 달러의 수출을 기록함.
이탈리아의 대 한국 화장품(HS Code 3304) 수입 동향
|
|
2014년 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
|
수입액(천 달러) |
897 |
3,770 |
14,845 |
11,816 |
7,754 |
|
전년대비 증감률(%) |
97.70 |
320.35 |
293.75 |
-20.42 |
-34.38 |
|
점유율(%) |
0.09 |
0.39 |
1.41 |
1.04 |
0.65 |
|
수입 순위 |
26 |
16 |
11 |
14 |
13 |
자료: Global Trade Atlas
□ 경쟁동향
ㅇ 이탈리아의 화장품 판매 구조에서 가장 큰 비중을 차지하는 유통채널은 대형유통망으로 전체의 40.7%를 차지하고 있으며, 뒤 이어 화장품 전문점이 20.1%, 약국 18.3%로 나타남.
- 반면 스킨케어 제품은 기능을 강조한 제품의 특성 상 가장 비중이 높은 유통채널이 약국으로 전체의 35.9%를 차지했으며, 뒤 이어 대형유통망 35.2%, 화장품 전문점 28.9%로 집계됨.
이탈리아 스킨케어 제품 판매 인기상품
|
제품 사진 |
제품명/브랜드 |
가격/용량 |
인기비결 |
|
|
수분크림 / 크리니크
|
32.50€/ 50ml |
크리리크의 대표적인 핑크 수분크림으로 스테디셀러 건조한 날씨에 맞는 제품으로 다양한 연령대에서 선호 |
|
|
Ha4 세럼 /Face D
|
23.90€/ 30ml |
고수분 고기능성 제품으로 히알루론산이 함유되어 있음. 합리적 가격과 고기능성 제품에 대한 관심 증가로 인기제품 |
|
|
마스크팩 /Sephora |
3.9€/ 1매 |
Sephora사의 PB제품으로 합리적 가격으로 전 연령층의 소비자에게 인기 얼굴, 눈 등 부위별로 다양한 제품이 있음 |
자료: Sephora Italia 홈페이지
□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도
ㅇ 한-EU FTA 체결로 이탈리아 내 한국산 화장품 수입 관세율은 0%임.
ㅇ 친환경, 천연화장품으로 판매하기 위해서는 현지 인증을 확인할 필요가 있음.
- EU에서 화장품으로 유통 및 판매를 위해서는 CPNP(Cosmetic Products Notification Portal)에 등록이 완료돼야 하며, 이는 의무사항임.
- 친환경, 천연화장품 인증은 ICEA 친환경 인증이 있으며, 이는 의무사항은 아니나 천연화장품 제품 마케팅을 위해 유효한 인증임.
|
인증 명칭 |
ICEA 친환경 인증 |
마크/로고 |
|
|
내용 |
유기농 친환경 화장품(식물성 추출원료의 함유량 95% 이상)인증 |
||
|
적용 대상 품목 |
헤어 제품을 포함한 모든 종류의 화장품 |
||
|
인증기관 |
ICEA |
||
|
유의사항 |
검사를 위해 알레르기 테스트 및 방부제 테스트 결과물 제출 필요 |
||
|
홈페이지 |
www.icea.info/it |
||
□ 시사점
ㅇ 이탈리아 화장품 시장은 생산 및 소비 분야에서 지속적인 성장 기대
- 2018년 화장품 생산은 전년대비 2.8%, 매출은 1.3% 증가하며 꾸준히 성장을 키워가고 있음.
- 화장품 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 스킨케어 시장은 매출액 기준 전년대비 2.2%의 성장을 보였으며, 고기능성 제품 위주로 꾸준한 성장세를 이어갈 전망
ㅇ 이탈리아의 세계 최대 미용용품 전시회인 COSMOPROF 담당자 인터뷰에 따르면, 내년도는 개인에 특화된 "맞춤형 화장품"이 새로운 트렌드가 될 것으로 전망
- 화장품 시장의 성장과 기업 간의 치열한 경쟁으로 제품들의 차별화가 급격히 진행될 것으로, 경쟁이 치열해질수록 개인 맞춤형 화장품에 대한 소비자들의 수요는 더욱더 늘어날 것이고, 기업들은 더 특화되고 세분화된 제품들을 선보일 것이라고 전함. 이에 따라,패키징도 좀더 세분화되고 개인 수요에 맞는 패키징 방법들이 눈길을 끌 것이라고 덧붙임.
ㅇ 혁신적인 제품 개발로 시장에서 큰 관심을 모은바 있는 한국화장품은 고기능성 제품을 중심으로 현지의 친환경, 지속가능성의 제품 개발로 바이어 접촉이 가능할 것으로 기대
- 다양한 마스크팩, 고기능성 제품의 소개를 통해 현지 바이어의 관심을 끌었던 한국 제품은 친환경, 지속가능성, 그리고 맞춤형 제품으로 현지 시장을 확장할 수 있음.
- 특히, 한국 화장품에 대한 현지 바이어들의 관심도가 높기에 현지 맞춤형 제품으로 이탈리아에서 개최되는 ‘볼로냐 미용박람회(COSMOPROF)’ 참가할 경우 이탈리아뿐 아니라 다양한 유럽 바이어와의 접촉이 가능할 것으로 기대
|
행사명 |
볼로냐 미용박람회(COSMOPROF) |
|
개최일자 및 장소 |
2020년 3월 12일 ~ 16일 |
|
전시품목 |
화장품, 미용용품 등 |
|
홈페이지 |
|
|
특징 |
- 세계 최대의 미용용품 박람회로 패키징 전문 전시회인 코스모팩(COSMOPACK)와 동일한 시기에 개최됨. - 1967년부터 개최됐으며, 2019년 70여 개국 3,033개사 참가 |
자료: ISTAT, Global Trade Atlas, Cosmetica Italia, KOTRA 밀라노 무역관 자체분석
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