- 멕시코 뷰티용품 시장 최근 5년간 연평균 5% 이상 성장 -

- 우리 뷰티용품 기업 멕시코 진출 시 제품 패키징, 온라인 시장 공략 고민 필요 -

□ 뷰티용품 상품분류

□ 시장규모 및 시장동향

  ㅇ 2018년 기준 멕시코 뷰티용품 시장 규모는 1,877억 페소(약 97억 달러)로 최근 5년간 연평균 5% 이상 성장

    - 뷰티용품 시장규모가 꾸준히 성장하는 이유는 멕시코 인구증가, 여성의 사회진출 증가, 그루밍족(남성들이 화장품, 모발 관리 용품 등의 미용 제품을 구매하는 집단을 뜻함)의 증가 등으로 분석

    - 최근 유기농 성분을 활용한 화장품이나 저자극 화장품 수요가 증가하고 있으며 뷰티용품 성분뿐만 아니라 상품 용기 또한 친환경 제품인지 확인하는 소비자가 증가하는 추세

멕시코 뷰티용품 시장규모

(단위: 백만 페소, %)

자료: Euromonitor, ”Beauty and Personal Care in Mexico” (2019.6.11)

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ① 향수와 화장수(Hs code 3303.00) 제품 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향

    - 2018년 기준 멕시코 향수 및 화장수 수입액은 8,678만 달러로 최대 수입국은 전체 수입 비중의 32.1%를 차지하는 프랑스

    - 최근 3년간 대 중국 수입 규모가 많이 증가하고 있으며 2018년 기준 멕시코의 중국산 향수류 수입규모는 전년 대비 179% 증가한 328만 달러를 기록

향수와 화장수 수입 상위 10개국 수입규모

(단위: 백만 달러)

자료: World Trade Atlas (2019.06.11)

  ② 기초화장품류(Hs code 3304.99) 제품 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향

    - 스킨케어 제품 최대 수입국은 미국으로 최근 3년간 수입 규모가 꾸준히 증가 중이며 2018년에도 전년 대비 4.89% 증가해 1억3,362만 달러 규모의 제품을 수입

    - 한국산 스킨케어 제품 수입은 전체 수입 대비 비교적 작은 비중을 차지하고 있으나 2016년부터 2018년 사이 수입량이 2.2배 증가, 2018년 수입국 순위 8위로 순위 상승

기초화장품류 수입 상위 10개국 수입규모

(단위: 백만 달러)

자료: World Trade Atlas (2019.06.11)

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 2018년 기준 멕시코의 대 한국 향수류(3303호) 및 기초화장품(3304호) 수입규모는 1,397만 달러로 전년 대비 85.0% 성장

    - 이중 향수류(3303호) 수입은 51만 달러로 미미했으나 기초화장품(3304호) 수입이 1,392만 달러로 전년 대비 84.6% 증가하며 한국산 뷰티용품 수입 증가를 견인

멕시코 대 한국 뷰티용품 수입규모

(단위: 백만 달러)

자료: World Trade Atlas (2019.06.11)

  ㅇ 최근 한국산 뷰티용품에 대한 인지도가 높아지면서 한국산 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며 특히 제품 패키징이 잘 되어있는 상품의 매출이 높은 편

    - 과거에는 멕시코 소비자들이 한국산 마스크팩 위주로 관심을 보였으나 최근에는 기초 스킨케어, 크림팩, 풋케어 제품 등 다양한 제품에 대한 관심과 구매가 늘고 있는 추세

    - KOTRA 멕시코시티무역관에서 멕시코 진출 한국 뷰티용품 업체 A사 B씨와 인터뷰한 결과에 따르면 한국산 스킨케어 제품은 대체적으로 포장 용기 디자인이 차별화되어 있어 소비자의 관심을 끈다고 함.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁 기업

  ㅇ Euromonitor에 따르면 멕시코 시장의 뷰티용품 상위 3개 기업의 점유율을 다 합산해도 30% 이하로 멕시코는 물론 유럽, 미국 등 다양한 국가의 뷰티용품 브랜드가 진출해 경쟁이 치열한 편

    - 주요 기업으로 Avon(미국), Mary Kay(미국), Unilever(영국), BDF(독일) 등 미국 및 유럽 국가의 기업이 높은 시장점유율을 보이고 있고, Natura & Co(브라질), Genomma Lab(멕시코) 등 라틴아메리카 기업도 견고한 매출 순위를 유지

  ㅇ 최근 젊은 층을 중심으로 온라인을 통한 뷰티용품 구매가 증가함에 따라 글로벌 뷰티용품 업체들이 온라인 판매를 강화해 사업을 확장하고 있음.

    - 이들 기업은 멕시코의 대표적인 소셜네트워크서비스(SNS) 애플리케이션인 WhatsApp을 통해 제품 문의, 구매 서비스를 제공하며 온라인 애플리케이션을 다운받으면 제품 카탈로그를 무료로 볼 수 있는 서비스를 제공

      ∙ 일례로 멕시코에 진출한 대표적인 뷰티용품 기업 중 하나인 Mary Kay는 온라인을 통해 수백 가지 종류의 뷰티용품을 판매하며 사업 영역을 넓히는 중

자료: Mary Kay 홈페이지

□ 유통구조

  ㅇ 2018년 기준 멕시코 뷰티용품 시장은 대형 유통매장이나 전문 뷰티용품 판매점을 기반으로 한 오프라인 판매가 전체 매출의72% 이상을 차지해 오프라인 시장 비율이 매우 높은 것이 특징

    - 온라인 판매의 경우 전체 판매의 1% 미만으로 조사되었으나 스마트 폰 보급 확대, 인터넷 인프라 확충 등의 이유로 빠르게 성장하고 있어 2013년에서 2018년 사이 온라인 유통 비중이 0.5%에서 0.9%로 2배 가까이 성장

멕시코 뷰티용품 유통현황

자료: Euromonitor, ”Beauty and Personal Care in Mexico” (2019.6.11)

□ 관세율 및 수입규제

  ㅇ 멕시코와 한국은 무역협정을 체결하지 않아 수출 시 일반관세를 적용받으며 뷰티용품의 경우 10~15%의 관세를 적용받음

주요 뷰티용품 품목별 관세 현황