- 새로운 소비트렌드 '미니멀 라이프', '소확행': 미니 사이즈 화장품, 스킵케어 -

- 차별화된 마케팅, 판매 채널의 다양화 -

- 트렌드 분석을 통한 틈새시장 공략이 중요 -

 주: (참고) KOTRA 충칭 무역관 작성, ''미니멀라이프', '소확행', 중국의 새로운 소비트렌드로 자리잡다' (클릭 시 이동), '中, 가구 및 인테리어 시장에 불어오는 '미니멀 라이프' 돌풍' (클릭 시 이동), '中 가전제품과 생활용품에 불어오는 ‘미니멀 라이프’ 열풍'(클릭 시 이동)

□  ‘미니멀 라이프’ , ’소확행’의 트렌드에 따른 화장품 시장의 변화

  ㅇ 중국 경제가 빠르게 발전하면서 중국 화장품 시장도 꾸준히 안정적인 성장을 지속하고 있음.

    - 중국 중상산업연구원(中商产业研究院)의 <2018년 중국 화장품 소비 시장 분석 및 2019년 예측 보고서>에 따르면, 2017년 중국 화장품 판매 총액은 2514억 위안에 달하였고, 2016년 2222억 위안 대비 292억 위안이 증가하였음. 또한 2018년 1~11월 중국 화장품 판매 총액은 2375억 위안으로 전년 동기 대비 10.5% 증가하였음.

    - 2019년에도 중국 화장품 시장은 꾸준히 성장할 것이고 판매 총액은 2950억 위안을 넘어설 것으로 전망됨.

2012~2019년 중국 화장품 시장 판매액 통계 및 예측

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院), 국가통계국(国家统计局)

  ㅇ 중국 화장품 시장이 전체적으로 성장하면서 화장품의 수입 또한 증가함.

    - 중상산업연구소(中商产业研究院)의 통계에 따르면 2018년 1~11월 중국의 메이크업 제품 및 기초 화장품의 수입량이 18만 7597톤으로 전년 동기 대비 79% 증가하였음.

2018년 1~11월 중국 메이크업 제품 및 기초 화장품 수입량 및 전년 동기 대비 수입 금액 증가율 현황

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)
 

    - 2013~2017년 중국 메이크업 제품 및 기초 화장품 수입량은 꾸준히 증가해왔고, 2017년 수입량은 2013년 대비 3배 이상 증가함.

2013~2018년 1~11월 중국 메이크업 제품 및 기초 화장품 수입량 및 증가율 현황

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)

    - 2013~2017년 수입 총액 또한 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2013년 대비 2017년에는 4배 이상 증가하였으며, 2018년 1~11월에는 9103만 8천 달러로 전년 동기 대비 74.1% 증가하였음.

2013~2018년 1~11월 중국 메이크업 제품 및 기초 화장품 수입 총액 및 증가 현황

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)

  ㅇ 이제는 ‘스킨케어(Skincare)’가 아닌 ‘스킵케어(Skipcare)’

    - ‘스킵케어(Skipcare)’란 말 그대로 화장품 단계를 ‘스킵(Skip)’하는 것임. 화장품을 무조건 배제하는 것이 아닌, 내게 맞는 영양분을 제대로 바르는 것을 의미함.

    - 중국에 K-뷰티 바람이 불면서 중국인들도 한국인들의 스킨케어 루틴을 따라하는 경향을 보임. 중국의 스킨케어 단계는 보통 5~6단계, 많으면 10단계 이상의 다단계를 거치지만, 화장품 시장에 ‘미니멀 라이프’ 돌풍이 불며 바쁜 밀레니엄 세대들이 이 단계를 건너뛰고 있음.

    - 최소한의 제품으로 최대한의 효과를 낼 수 있는 고효율 스킨케어가 ‘스킵케어’의 핵심임. 한 가지 제품을 다양한 용도로 쓰는 다기능 제품과 여러 단계를 하나로 합친 일체형 제품, 올인원 제품을 주로 사용하는 추세임.

    - 중국 화장품 업계 관계자에 따르면, 생활 방식을 상호 공유할 수 있는 플랫폼인 ‘샤오홍슈(小红书)’ 앱의 이용률 증가와 더불어 화장품을 직접 비교, 선택할 수 있는 소비자들의 등장이 ‘스킵케어’와 관련있다고 함.

    - 중국 다수의 연예인들도 ‘샤오홍슈(小红书)’에서 본인이 사용하는 기초 화장품 및 메이크업 제품을 추천함.

184만 여명의 팔로워를 보유한 연예인 Angelababy의 샤오홍슈(小红书) 콘텐츠

자료: 샤오홍슈(小红书)

  ㅇ 불필요한 낭비를 줄이는 ‘미니 사이즈’ 화장품이 인기

    - 중국의 ‘미니멀리스트’들은 한꺼번에 많은 제품을 구매하기보다 합리적인 가격에 소포장되어 휴대와 사용이 간편한 제품을 선호함.

    - 이에 따라 중국의 화장품 시장은 ‘미니멀리스트’들을 타깃으로 초미니 사이즈로 휴대가 간편하고, 기존의 인기 제품을 소포장하고, 합리적인 가격에 위생적으로 관리할 수 있는 작은 사이즈의 제품을 잇달아 출시함.

중국 내 인기 ‘미니 사이즈’ 화장품

자료: 타오바오(淘宝)

  ㅇ 심플한 디자인, 꼭 필요한 성분만 함유한 ‘화장품 다이어트’

    - 시대적 흐름을 반영한 ‘미니멀리즘’ 열풍은 라이프 스타일뿐만 아니라 화장품 업계에까지 그 영향을 미치면서, 이전에는 값 비싸고 고귀한 성분을 담은 제품, 럭셔리한 디자인으로 무장한 제품들이 즐비했다면, 현재는 아무런 디자인 없이 폰트만 박힌 심플한 제품들로 그 자리가 대체되고 있음.

    - 또한 유해 화학 성분을 배제하고 믿을 수 있는 천연 원료와 그 원료 손상을 최소화한 천연 화장품들의 인기가 다시금 급부상함.

    - CMIC 중국시장정보센터(中国市场情报中心)의 <2011~2018년 중국 천연 화장품 산업 운영 추세 및 투자 전망 분석 보고>에 따르면, 2011년에 5억 1500만 위안이었던 중국의 천연 화장품 생산액은 2014년에는 16억 1300만 위안으로 증가하였고, 2018년에는 56억 3600만 위안에 달해 급속하게 증가하는 추세를 보임.

    - 2011년 이후로 중국 천연 화장품 생산액은 매년 30% 이상의 증가율을 보이며 매우 안정적으로 발전하고 있음.

2011~2018년 중국 천연 화장품 생산액 및 증가율 현황

자료: CMIC중국시장정보센터(中国市场情报中心)

□  ‘미니멀 라이프’ , ’소확행’의 트렌드에 따른 홈케어기기 시장의 변화

  ㅇ 소득 향상과 美에 대한 관심도가 높아지면서 미용기기에 대한 수요도 높아짐.

    - 치엔쨘산업연구소(前瞻产业研究院)의 <중국 미용기기 시장 전망 및 투자 책략 계획 분석 보고>에 의하면, 중국의 미용기기 판매 규모는 2010년 2조 8천억 위안에서 꾸준히 증가 추세를 보이며, 2016년에는 10조 위안을 돌파했고, 2018년에는 15조 9천억 위안에 달해 2010년 대비 5배 이상 증가함.

2010~2018년 중국 미용기기 판매 규모 통계 현황

(단위: 조 위안)

자료: 치엔쨘산업연구소(前瞻产业研究院)

    - 치엔쨘산업연구소(前瞻产业研究院)는 2018년 중국에서 가장 많이 팔린 판매 미용기기 TOP10 브랜드를 발표함.   

    - 그 중, 5위 홍치앙(宏强) HONKON과 7위 치쯔(奇致)를 제외한 나머지가 해외 브랜드임.

2018년 중국 판매 미용기기 TOP10 브랜드

 자료: 치엔쨘산업연구소(前瞻产业研究院)

    - 뷰티 시장에도 ‘미니멀 라이프’가 인기 몰이를 하면서 전문 뷰티숍에 가지 않고, 기기를 사용해 스스로 외모를 관리하는 ‘홈케어 뷰티’가 새로운 트렌드로 떠오름.

    - 중국의 대표적 SNS인 웨이보(微博)에서도 각자 홈케어기기의 장단점 등을 공유하고 추천하는 등의 게시물을 업로드하는 것이 유행처럼 번짐.

10만여 명의 팔로워를 보유한 Cherryboombooboo 웨이보(微博)

자료: 웨이보(微博)

  ㅇ ‘미니멀리스트’를 겨냥한 중국 내 뷰티 홈케어기기