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태국 내 뷰티클리닉은 몇 개나 될까?
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등록일 2019-08-09
조회수 4722
태국 내 뷰티클리닉은 몇 개나 될까?
- 태국인 선호 3대 성형 수술은 코, 눈, 가슴 순 -
- 시술로는 보톡스가 가장 인기 -
- 대 태국 뷰티 디바이스 수출 유망, 태국 식약청의 의료기기 인증 필수 –
- 실질적으로 태국 내 외국인 의사의 의료행위는 어려움 -
□ 시장개요
○ 태국 공중보건부 산하 의료기관 설립 및 운영허가를 담당하는 요양치료기술국(the Bureau of Sanatorium and Art of Healing)담당사무관에 따르면, 2018년 12월 말 기준 태국에 등록된 뷰티클리닉(성형외과, 피부과 등) 수는 3313개에 달하는 것으로 집계
- 뷰티클리닉은 주로 성형외과와 피부과를 의미하며 전체 뷰티클리닉의 약 47%(1554개)가 방콕에 집중되어 있음. 이외에는 수도권 지역에 해당하는 논타부리, 파툼타니주와 북부 수도 치앙마이에 대다수 포진
○ 태국의 성형 수술 및 미용 시술에 대한 평판은 세계적인 수준으로 2017년 한 해동안 12만 8398건의수술 또는 시술이 이루어져 세계 8위를 차지
- 태국 에스테틱 시장은 미국이나 일본 등과는 다르게 수술 중심으로 이루어지고 있으며, 태국인들이 주로 받는 3대 수술은 코성형,눈꺼풀 수술, 유방확대술이며, 비 수술로는 보톡스 주입이 가장 인기임.
세계 8대 성형/미용 시술 또는 수술국가(2017년)
(단위: 건, %)
순위 |
국가 |
성형/미용 수술 |
시술 등 비 수술 |
합계 |
비중 |
1 |
미국 |
1,562,504 |
2,747,676 |
4,310,180 |
18.4% |
2 |
브라질 |
1,466,245 |
961,290 |
2,427,535 |
10.4% |
3 |
일본 |
294,396 |
1,384,214 |
1,678,610 |
7.2% |
4 |
멕시코 |
520,956 |
515,662 |
1,036,618 |
4.4% |
5 |
이태리 |
301,895 |
650,955 |
952,830 |
4.1% |
6 |
독일 |
290,932 |
413,948 |
704,880 |
3.0% |
7 |
콜롬비아 |
346,140 |
170,790 |
516,930 |
2.2% |
8 |
태국 |
105,342 |
23,056 |
128,398 |
0.5% |
자료: 국제미용성형회(ISAPS; International Society of Aesthetic Plastic Surgery)
○ 뷰티클리닉의 성행 요인으로는 고령화 사회 진전, 남성 뷰티 시장 형성, 그리고 밀레니엄 세대의 부상을 꼽을 수 있음.
- (고령화 사회) UN 통계에 따르면 태국 내 65세 이상 인구는 13% 이상에 도달하였으며, 경제적 여유가 있는 노년층일수록 건강,웰니스, 자연스러운 아름다움을 추구하는 성향이 높음. 이에 따라 주름개선용 화장품 및 관련 시술 등 서비스가 갈수록 각광받을 것으로 예상
- (남성 시장) 과거대비 남성들의 외모에 관한 관심이 증가하면서 코성형, 눈꺼풀 성형 이외에도 복강 형성술, 지방 흡입술, 탈모 관리를 위해 뷰티 클리닉을 찾는 남성 환자들이 늘어나는 추세임.
- (밀레니엄 세대) 지난 3~5년 사이 밀레니엄 세대에 해당하는 23~39세가 주요 소비 주체로 떠오르면서 뷰티 클리닉에서 이들이 차지하는 비중이 과거 20% 수준에서 45~50%로 증가
□ 경쟁동향
○ 의료비 및 타깃 고객층에 따라 뷰티 클리닉은 고가, 중가, 저가로 구분될 수 있으며, 많은 체인형 클리닉들이 구매력있는 유동인구가 모여드는 백화점 또는 쇼핑몰 내 위치
- 태국 내 유명 중·고급 뷰티 클리닉 또는 병원 정보를 아래와 같이 소개함.
태국 내 고급 뷰티 클리닉 정보
종합병원 또는 웰니스 기업에서 운영하는 병원 |
||||||||
병원명 |
운영 기업명 |
병원 설립연도 |
지점수 |
|||||
Yanhee Hospital Health & Beauty |
Yanhee Ceneral Hospital Co., Ltd. |
1984 |
1 |
|||||
Bumrungrad’s Dermatology Center |
Bumrungrad Hospital PCL |
1980 |
1 |
|||||
Asoke Skin Hospital |
Asoke Skin Hospital Co., Ltd. |
2010 |
3 |
|||||
Vejthani Hospital skin laser, cosmetics center and plastic surgery center |
Vejthani PCL |
1994 |
1 |
|||||
Aesthetics by Nakornthon |
Nakornthon Hospital Co., Ltd. |
1996 |
1 |
|||||
개인 병원 |
||||||||
병원명 |
운영 기업명 |
설립연도 |
지점수 |
총매출(백만 밧) |
비고 |
|||
Pewdee clinic Skin & Laser Center |
Pewdee Clinic Esthetics Company Limited |
1990 |
11 |
193.0 |
전 지점 방콕 소재 |
|||
Apex medical center |
Apex Medical Center Company Limited |
1995 |
22 |
890.7 |
- |
|||
Meko Clinic |
Beautiplex Company Limited |
2012 |
6 |
166.6 |
전 지점 방콕 소재 |
|||
자료: 각 병원 홈페이지, Corpus BOL
태국 내 중급 뷰티 클리닉 정보
병원명 |
운영기업 |
설립연도 |
지점수 |
총매출 |
비고 |
Wuttisak Clinic
|
WCI Holding PCL |
2012 |
19 |
N/A |
2018년 WCI Holding PCL 사로부터 흡수합병됨. |
Nitipon Clinic
|
Nitipon International Group |
1991 |
132 |
1,709.3 |
베트남과 미얀마에 진출 |
Rajdhevee clinic
|
Rajdhevee Holistic Clinic Company Limited |
1977 |
45 |
361.9 |
Pan Rajdhevee Group PCL계열사 |
Pan Clinic
|
Pan Beauty Care Co., Ltd. |
1983 |
60 |
260.5 |
Pan Rajdhevee Group PCL계열사. 베트남에 지점 보유 |
Pongsak Clinic
|
Pongsak Clinic Medicine Company Limited |
1990 |
9 |
169.6 |
- |
Pornkasem Clinic
|
Pornkasem Group Co., Ltd. |
1985 |
31 |
1,296.9 |
- |
Tanaporn Clinic
|
Aesthetic Consultant Co., Ltd. |
2010
|
16 |
192.5 |
- |
자료: 각 병원 홈페이지, Corpus BOL
□ 태국 내 병원 설립 및 운영, 면허 관련 규제
○ 태국 내 병원 설립을 관장하는 일반법은 1998년에 제정된 ‘의료시설법(Medical Facilities Act, B.E.2541(1998))이며, 의료시설법에 의거하여 의료시설 설립 및 운영을 위해서는 태국 공중보건부 산하 등록처인 요양치료예술과(The Bureau of Sanatorium and Art of Healing)의 허가가 필요
- 등록처에서는 원스톱 서비스를 운영하고 있으며, 센터에 방문하여 서류 제출시 의료시설 현장 실사일정을 잡은 후 약속한 날짜에 현자 시설 검사를 통과해야 함.
- 또한 의료기관에서는 운영시간 내내 최소 1인 이상의 의사가 상주해야 함.
의료기관 설립 및 운영 허가 관련 정보
기관정보 |
- 기관명: Bureau of Sanatorium and Art of Healing, Ministry of Public Health - 홈페이지: http://mrd-hss.moph.go.th/mrd1_hss/ - 전화번호: +66-2-193-7059 (One stop service center) |
|
허가정보 |
1. 병원 설립허가 |
|
유효기간 |
10년 |
|
수수료 |
1,000밧 |
|
연회비 |
500밧 |
|
갱신 수수료 |
1,000밧 |
|
필요서류 |
- 신청서(Form Sor Por 5) - 신청자 신분증사본, 거소등록증 사본, 법인등록증(법인일 경우) - 병원 지도 - 적정 폐기물 관리 시스템 등이 포함된 건물 청사진 |
|
2. 병원 운영허가 |
||
자격요건 |
유효한 의료면허를 소지한 의사 |
|
수수료 |
250밧 |
|
유효기간 |
2년 |
|
갱신 수수료 |
250밧 |
|
필요서류 |
- 신청서(Form Sor Por 6) - 신청자 신분증사본, 거소등록증 사본 - 의료면허 사본 - 의사사진 |
자료: 공중보건부 산하 등록처 자료 종합
○ 태국에서 병원은 서비스 업종으로 분류되어 ‘외국인사업법(Foreign Business Act, B.E. 2542(1999))’상 외국인 투자지분제한업종 중 List 3에 해당, 외국인 지분 투자 상한이 49%로 제한됨.
○ 또한 태국에서 외국의사가 집도를 하기 위해서는 태국에서 의사 면허를 별도로 취득해야 하나 시험이 태국어로 진행되어 사실상 의료행위가 불가능한 실정임.
- 따라서 한국계 성형외과 등에서는 대부분 태국에서 집도하지 않고 태국 내 진출 병원(합작법인)에서상담후 환자를 한국으로 유치하여 한국에서 수술 또는 시술을 진행한 뒤 붓기관리 등 사후관리는 태국에서 진행하는 경우가 많음.
○ 병원이 아닌 슬리밍 센터, 뷰티센터, 피부관리 센터 등에서는 면허를 소지한 의사가 상주하지 않는 관계로 사용 가능한 의료기기 및 기구가 제한되며, 처방전을 발급받을 수 없음.
□ 유망품목 소개
○ (레이저 및 모근제거기) 태국 뷰티 클리닉에서 흔히 이루어지는 시술중의 하나는 겨드랑이털, 종아리 및 허벅지 털을 제거하는 모근 제거 시술임.
- 모근제거에 주로 사용되는 의료기기는 레이저기기로 IPL, 다이오드, 레오다이늄 레이저(Nd:YAG)가 많이 사용
- 레이저기기가 속한 HS 9018.90.30(의료용 전자기기) 품목은 지난 3년간 수입액이 꾸준히 증가하고 있으며 2018년 전년 대비22.2%가 증가한 1522만 달러가 수입되었음.
-해당품목은 일반관세율이 영세(0%)인 품목으로 부가세 7%만 부과 대상이 되며, 수입전 태국 식약청(Thai FDA)의 일반의료기기(Category 1)에 해당하는 인증 절차 진행이 필요
레이저기기(HS 9018.90.30) 수입 관련 정보
품목명 및 HS 코드 |
의료용 전자기기(HS 9018.90.30) |
||||||||||
수입통계 |
(단위: 천 달러, %)
|
||||||||||
세율 |
수입관세 면제, 부가세(VAT) CIF의 7% |
||||||||||
인증 |
태국식약청(FDA) 수입상의 의료기기 수입 면허 취득 후 일반의료기기 절차에 준하는 인증 필요 |
자료: 태국 관세청, 태국 식약청, Global Trade Atlas
○ (주름 제거, 리프팅, 슬리밍용 초음파) 리프팅을 위한 고강도집적초음파(HIFU; High Intensity Focus Ultrasound)는 주입이 필요한 필러 대비 안전하며 눈 밑 처럼 민감 부위에도 손쉽게 시술이 가능하여 인기를 끌고 있음.
- 2018년 태국의 초음파기기(HS 9018.12.00)의 수입은 전년대비 다소 감소하였으나 우리나라로부터의 수입은 전년대비 5.4%증가한 267만 달러가 수입되어 미국, 중국에 이어 3위를 차지
- 초음파기기의 일반세율은 0%로 부가가치세 7%만 납부대상이 되며, 제품수입 전 태국 식약청으로부터 일반 의료기기 인증절차를 진행해야 함.
초음파기기(HS 9018.12.00) 주요 국가별 수입현황
(단위: 천 달러, %)
순위 |
국가명 |
수입액 |
비중 |
증감률(18/17) |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
세계 |
15,134.4 |
17,257.0 |
17,160.4 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
- 0.6 |
|
1 |
미국 |
7,518.2 |
10,359.5 |
8,816.9 |
49.7 |
60.0 |
51.4 |
- 14.9 |
2 |
중국 |
2,345.2 |
2,055.6 |
3,746.6 |
15.5 |
11.9 |
21.8 |
82.3 |
3 |
한국 |
2,161.0 |
2,538.1 |
2,674.8 |
14.3 |
14.7 |
15.6 |
5.4 |
4 |
프랑스 |
87.2 |
274.3 |
447.3 |
0.6 |
1.6 |
2.6 |
63.1 |
5 |
덴마크 |
892.0 |
762.8 |
413.3 |
5.9 |
4.4 |
2.4 |
- 45.8 |
6 |
일본 |
1,144.3 |
637.3 |
388.7 |
7.6 |
3.7 |
2.3 |
- 39.0 |
7 |
노르웨이 |
145.0 |
107.2 |
366.6 |
1.0 |
0.6 |
2.1 |
241.9 |
8 |
캐나다 |
- |
- |
88.0 |
0.0 |
0.0 |
0.5 |
0.0 |
9 |
오스트리아 |
288.0 |
60.7 |
50.2 |
1.9 |
0.4 |
0.3 |
- 17.3 |
10 |
독일 |
74.1 |
13.3 |
41.3 |
0.5 |
0.1 |
0.2 |
210.0 |
자료: Global Trade Atlas
초음파기기(HS 9018.12.00) 수입 관련 정보
품목명 및 HS 코드 |
의료용 전자기기(HS 9018.90.30) |
세율 |
수입관세 면제, 부가세(VAT) CIF의 7% |
인증 |
태국식약청(FDA) 수입상의 의료기기 수입 면허 취득 후 일반의료기기 절차에 준하는 인증 필요 |
자료: 태국 관세청, 태국 식약청, Global Trade Atlas
□ 결론 및 시사점
○ 태국 공중보건부 요양치료예술과 담당 사무관에 따르면 2018년이 뷰티클리닉 등 태국 내 의료시설 숫자를 집계하기 시작한 첫해로 수년 후면 뷰티클리닉 성장추이를 가늠할 수 있는 통계치들이 축적될 수 있을 것이라 전함.
○ 무역관과 태국 내 병원 및 클리닉에 수입산 레이저기기와 초음파기기를 납품하는 수입업체인 테크니컬바이오메드(Technicalbiomed Co., Ltd)사의 구매담당자 M씨와의 유선 인터뷰에 따르면, 약 10년 전 대비 태국 뷰티 클리닉 시장이 성형외과 및 피부과 의사의 숫자 및 신규 미용의료기기 도입에 있어 눈부신 성장을 이루었다고 전함.
- S씨는 향후 뷰티클리닉은 점진적인 성장을 나타낼 것으로 예상되나 최근 몇년간 숫자가 크게 증가하여 성장속도는 다소 둔화될 여지가 있다는 견해를 보임.
- 이 회사는 하이엔드 고객을 상대하는 고급 의료기관에 의료기기를 납품하는 관계로 고객사의 선호도에 따라 세계 최고 수준의 의료기기를 공급하는 미국, 독일, 이태리 등 미국과 유럽계 의료기기만을 수입하고 있음.
- 의료기기 수입 인증관련 애로사항 관련 질문에는 의료기기 수입허가를 보유하고 의료기기의 식약청 인증과정을 진행한 경험이 풍부한 업체들은 식약청 인증이 애로사항으로 작용하지 않는 편이라고 덧붙임.
○ 태국에서 병원업을 수행하기 위해서는 외국인사업법 상 외국인 투자지분 제한 규정에 따라 로컬 파트사의 물색이 필수적이나 파트너 확보 또는 지분투자 이전에 보유지점 잠재파트너의 재정 및 경영 상황에 대한 충분한 검증이 필요
- 지난 4년간 태국 내 프랜차이즈 뷰티클리닉으로 크게 명성을 날린 한 클리닉(W사)의 경우 지난 2년간 100개 이상의 지점을 폐쇄 하였으며, 5년 만에 매출액이 약 10분의 1 수준으로 감소한 바 있음.
- 위의 사례는 방만한 사업확장으로 인해 직원 및 서비스 관리가 제대로 이루어지지 않아 프랜차이즈 지점들간 서비스 수준이 상이하게 달랐던 것이 매출액 및 지점수 급감의 사유로 지적된 대표적인 사례임.
작성자: KOTRA 방콕무역관 Chanatta Thararos, Trade Officer
자료원: 태국 공중보건부 산하 요양치료예술과(the Bureau of Sanatorium and Art of Healing), 미용 및 성형관련 병원 홈페이지,태국관세청, 태국 식약청, 국제미용성협회(ISAPS), 현지일간지(Marketeer, Manager Online, Prachachat, Positioning, Bangkok Biz News), Global Trade Atlas 및 KOTRA 방콕무역관 자료종합
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