- 천연·유기농 화장품에 대한 관심과 수요의 지속적 증가

- 세분화되어 있는 벨기에 소비자 취향에 맞춘 상품으로 니치 마켓 공략 필요

□ 상품명, HS Code(6단위)

  ㅇ 3304 미용 혹은 메이크업, 스킨케어 제품군

    - 330499 기타 미용 기초제품군, 330410 입술 메이크업, 330420 눈 메이크업, 330491 파우더, 파운데이션 등 피부표현 메이크업, 330430 매니큐어

 □ 시장규모 및 최근 시장 동향

  ㅇ 시장규모

    - 2018년 화장품 산업 총매출액은 21억 3천 5백만 유로이며 최근 5년간 지속적으로 증가하여 2023년 25억 유로에 이를 것으로 예상

<벨기에 화장품 산업 매출액 변동추이>

자료 : Euromonitor

  ㅇ 자연주의, 천연성분 화장품에 대한 수요 증가

    - 환경과 건강에 대한 소비자 인식 수준이 높아짐에 따라, 가격 부담에도 불구하고 천연유래 성분, 유기농 성분 및 화학인공성분 무첨가 제품들에 대한 선호도가 높아지고 있음

    - 대기업들은 이러한 시장 변화를 반영한 신규 제품 라인을 출시하며 시장을 공략, 프랑스 화장품 기업 Clarins는 자연유래 성분을 강조한 마케팅을 통해 최근 5년간 벨기에 시장점유율을 크게 높여옴

    - 중소기업 또한 자연주의 트렌드를 시장 진입 및 사업 확장 기회로 활용하여 최근

2,3년 간 다수의 자연주의 브랜드를 출시하여 소매점, 약국, 온라인 등을 통해 판매하고 있음

  ㅇ 채식주의자용 브랜드 등 자연주의의 진화

    - 동물실험 반대 및 모든 동물성 원료를 배제한 채식주의자용 화장품까지 등장해 기존 자연주의 화장품에서 한 단계 더 진화한 다양한 화장품이 출시되고 있음

    - 2018년 신규 런칭된 브랜드인 Unilever의 Love, Beauty & Planet은 이러한 최신 트렌드를 반영하여 시장 진입과 동시에 벨기에 화장품 업계와 소비자에게 큰 주목을 받음

  ㅇ 지속가능한 발전을 위한 화장품 업계의 노력

    - 유럽 연합의 플라스틱 사용 규제에 대한 영향으로 대부분의 기업들은 재활용 가능한 유리 소재 화장품 용기와 자연분해가 가능한 물질을 제품 포장재로 사용하는 것을 추진 중 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 벨기에 화장품 시장은 일부 기업들이 주도하는 형태가 아닌 다양한 기업들이 시장을 세분화해 점유하고 있는 구조로, 로레알, Beiersdorf, 유니레버, P&G 등 Big4 기업의 시장점유율은 42.1%수준이며, 80여개의 중소기업들이 나머지 절반이상의 시장을 차지하고 있음 

<2018 기업별 화장품 시장 점유율>

자료 : Euromonitor

  ㅇ Big4 기업별 시장점유율은 로레알 그룹(L’Oreal Groupe)이 13.6%로 가장 높으며, Beiersdorf AG 8.3%, Unilever 5.4%, Procter & Gamble Co, 4.5% 순으로 이들 기업의 시장점유율은 최근 5년간 큰 변동 없이 유지되거나 소폭 하락 추세임

<화장품 분야 Big 4 기업 시장 점유율>

자료 : Euromonitor

  ㅇ 80여개의 중소기업 중 최근 주목받고 있는 기업으로는 KIKO Milano, Rituals Cosmetics 등이 있으며, 이들 기업은 젊은 소비자층을 공략한 맞춤형 제품을 출시하여 최근 몇 년간 지속적으로 시장점유율을 높여나가고 있음

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 벨기에의 화장품군(HS 코드 3304) 총 수입규모는 2016년 11억 2천 만 달러에서 2017년 11억 1천 9백만 달러, 2018년 12억 4천 7백만 달러로 지난 3년간 비슷한 수준을 유지함

  ㅇ 세분화된 품목으로는 330499 (기타미용기초제품) 이 2018년 기준 전체 화장품군 수입액 중 84.3%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그밖에 330420(아이메이크업)과 330410(립메이크업) 품목이 그 뒤를 잇고 있음

<벨기에 최근 3년 화장품 수입 동향>

(단위 100만 달러)

자료 : World Trade Atlas(2019. 9. 2.)

  ㅇ 주요 수입국은 영국 26.6%, 프랑스 17.4%, 미국 13% 순이며, 최근 3년간 폴란드, 체코 등 동유럽 국가들로부터의 수입량이 크게 증가하고 있음

<화장품 주요 수입국>

(2018년 기준, 1000달러)

자료 : World Trade Atlas(2019. 9. 2.)

□ 對한 수입규모 및 동향

  ㅇ 2018년 한국으로부터 수입한 화장품(HS 3304) 품목은 7백 7십 9만 유로로 전체 수입액의 0.63%에 해당

  ㅇ 수입액이 크지는 않지만 2018년 수입액은 전년 대비 48.47% 증가하는 등 최근 3년간 매년 지속적으로 상승해오고 있음

<최근 3년 對한 수입 동향>

(단위 : 1000달러)

자료 : World Trade Atlas(2019. 9. 2)

□ 유통구조

  ㅇ 통계 전문 기관인 Statistica의 발표에 의하면 화장품 구매의 92%가 오프라인으로 이루어지고 있으며 온라인 구매는 8%로 미미한 수준임

자료 : Statistica

  ㅇ 오프라인 유통은 대형 화장품 유통 체인인 ICI Paris, Planet Perfume, Di를 비롯해 Galleria Inno 백화점, 잡화점 Kruidvat에서 주로 이루어지고 있음