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인도네시아 포장재 시장 동향
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등록일 2020-03-09
조회수 5920
인도네시아 포장재 시장 동향
- 인구 2억 7천만 명 인도네시아 소비자의 구매력 상승으로 포장재 수요 증가 추세 -
- 인도네시아 포장재 시장 진출에 앞서 포장재 업계의 경쟁시장 동향과 납품 구조, 소비자 성향 파악이 중요 -
□ 상품명, HS Code(6단위)
ㅇ 인도네시아에서 주로 수입되는 포장재는 플라스틱, 제지, 유리, 철강, 알루미늄 소재의 포장재로, 품목별 주요 HS Code 정보는 다음과 같음.
HS Code 별 주요 포장재 상품명
HS Code |
상품명 |
3923.10 |
상자ㆍ케이스ㆍ바구니와 이와 유사한 물품 |
3923.21 |
플라스틱으로 만든 물품운반ㆍ포장 용기, 플라스틱으로 만든 뚜껑ㆍ마개ㆍ캡과 이와 유사한 물품(에틸렌 중합체로 만든 것) |
3923.29 |
플라스틱으로 만든 물품운반ㆍ포장 용기, 플라스틱으로 만든 뚜껑ㆍ마개ㆍ캡과 이와 유사한 물품(그 밖의 플라스틱으로 만든 것) |
3923.30 |
카보이(carboy)ㆍ병ㆍ플라스크(flask)와 이와 유사한 물품 |
3923.90 |
플라스틱으로 만든 물품운반ㆍ포장 용기, 플라스틱으로 만든 뚜껑ㆍ마개ㆍ캡과 이와 유사한 물품(기타) |
4819.10 |
상자류(골판지로 만든 것으로 한정한다) |
4819.20 |
접는 상자류(골판지로 만든 것은 제외한다) |
4819.30 |
폭이 40센티미터 이상인 포장대 |
4819.40 |
그 밖의 포장대[콘(cone)을 포함한다] |
4819.50 |
그 밖의 포장용기[레코드 슬리브(record sleeve)를 포함한다] |
7010.10 |
앰플 |
7010.20 |
마개ㆍ뚜껑과 그 밖의 마개류 |
7010.90 |
기타(주사병 등 여러 병 종류) |
7310.21 |
납땜이나 크림핑(crimping)으로 봉합되는 통 |
7310.29 |
철강으로 만든 각종 재료용 탱크ㆍ통ㆍ드럼ㆍ캔ㆍ상자와 이와 유사한 용기(기타) |
7612.10 |
연질의 튜브형 용기(알루미늄 소재) |
7612.90 |
신선한 우유 보관에 적합한 이음새가 없는 용기, 기타(알루미늄 소재) |
자료 : 인도네시아 재무부, 대한민국 관세청
□ 시장규모 및 시장동향
ㅇ 인도네시아는 세계 4위의 인구 수를 보유하고 있으며, 이에 포장재를 포함한 다양한 산업군에서 큰 규모의 시장을 형성하고 있음.
ㅇ 의약품, 식음료, 미용 및 퍼스널케어, 홈케어 제품에 대한 수요는 포장재 산업을 촉진하는 요인으로 작용했으며, 인구 규모 외에도 연 5%대의 경제성장에 따른 소비자의 가처분소득 증가, 유통시장의 발전 등이 인도네시아 포장재 산업 발전에 주요 요인이 됨.
ㅇ 특히 인스턴트 식품 소비 및 호기심을 자극하는 신기한 포장재 수요 증가 등의 소비 패턴 변화 역시 해당 산업 발전에 긍정적인 영향을 미치고 있음.
인도네시아 포장재 산업 매출 규모
(단위 : 10억 달러)
자료 : 인도네시아 포장재 협회(FPI) (2020.1)
ㅇ 인도네시아의 제조업 중 식음료 산업의 비중이 가장 크며, 이에 따라 소비재 산업 분야에서도 식음료 포장재의 판매 규모가 가장 크며, 화장품과 위생 용품 등이 해당되는 뷰티 및 퍼스널 케어, 홈케어 제품, 반려동물용(개, 고양이 등) 사료 포장에 사용되는 포장재 등이 그 뒤를 따르고 있음.
인도네시아 소비재용 포장재 산업 세부 분야별 판매 규모
(단위 : 백만 개)
구분 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
음료 |
57,778 |
60,917 |
65,733 |
67,028 |
69,014 |
71,973 |
식품 |
58,573 |
60,166 |
63,778 |
65,700 |
67,623 |
69,656 |
뷰티 및 퍼스널 케어 |
8,460 |
8,692 |
8,947 |
9,175 |
9,422 |
9,681 |
홈케이 제품 |
5,396 |
5,505 |
5,690 |
5,832 |
6,068 |
6,341 |
개, 고양이 사료 |
33 |
35 |
38 |
42 |
47 |
53 |
총계 |
130,240 |
135,315 |
144,185 |
147,778 |
152,175 |
157,704 |
자료 : 유로모니터(2020.1)
ㅇ 한편, 최근 들어서 환경 보호에 대한 관심도가 증가하면서, 친환경 포장재에 대한 수요가 증가하게 될 것으로 보임.
- 인도네시아 포장 협회(Federasi Pengemasan Indonesia, FPI)의 헨리 위바와(Henry Wibawa)협회장은 "친환경적인, 지속 가능한 포장이 향후 트렌드가 될 것"이라고 언급한 바 있음.
- 게다가 일부 지역에서는 비닐 봉지 사용을 금지하는 규정을 발표한 바 있는데, 이를테면 발리 주지사령 2018년 제 97호는 2019년 1월부로 발리 내 일회용 비닐 봉투, 스티로폼 및 플라스틱 빨대 사용을 금지했으며, 서부자바 주 보고르에서는 보고르시장령 2018년 제 61호를 통해 소매업자들이 소매 매장 및 쇼핑 몰에서 비닐 봉투를 제공하는 행위를 2018년 12월 부로 금지했음.
- 포장 생산업체 중 하나인 PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk 사는 환경친화적 제품을 사용하기 시작했으며, 이 기업의 관계자는 환경 이슈를 사업 추진의 장애물이 아닌 사업 확장의 기회로 간주했고, 이 회사는 생분해성 유연 포장의 시범 프로젝트를 시행 중으로, 인도네시아 내 식품 및 담배 기업에 적용됐음.
- Indopoly 사의 제프리 할림(Jeffery Halim) 부사장은 5년 전부터 생분해성 제품 개발을 진행해왔으며, 해당 포장재를 사용하고 있다고 언급했음.
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
ㅇ 최근 3년간 인도네시아의 주요 포장재 수입 규모는 증가 추세에 있는데, 이는 환경 보호 정책 추진 및 관련 캠페인 이행에도 불구하고 플라스틱 소재의 포장재 수입이 큰폭으로 증가했기 때문임.
ㅇ 플라스틱류 포장재 뿐 아니라 종이류와 철강소재의 포장재의 수입산 수요도 증가한 것으로 나타나고 있음.
ㅇ 2019년 인도네시아의 주요 포장재 수입 실적은 8억 5759만 달러로 전년 대비 2.7% 증가했음.
최근 3년간 인도네시아의 주요 포장재 수입 규모
(단위 : 백만 달러)
HS Code |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
3923.10 |
99.76 |
117.43 |
130.54 |
3923.21 |
64.15 |
61.87 |
38.13 |
3923.29 |
59.81 |
65.24 |
58.11 |
3923.30 |
27.26 |
31.55 |
30.48 |
3923.90 |
80.87 |
103.13 |
123.34 |
4819.10 |
83.05 |
96.96 |
105.97 |
4819.20 |
91.44 |
99.88 |
90.05 |
4819.30 |
23.16 |
26.93 |
20.78 |
4819.40 |
13.58 |
16.46 |
22.46 |
4819.50 |
67.08 |
78.95 |
93.04 |
7010.10 |
0.82 |
1.20 |
0.95 |
7010.20 |
0.64 |
0.61 |
1.07 |
7010.90 |
87.36 |
85.48 |
96.85 |
7310.21 |
7.17 |
7.19 |
8.43 |
7310.29 |
12.02 |
13.53 |
20.02 |
7612.10 |
2.63 |
3.49 |
3.94 |
7612.90 |
36.60 |
25.49 |
13.45 |
전 세계 |
757.39 |
835.41 |
857.59 |
자료 : Global Trade Atlas(2020.2.29)
ㅇ 인도네시아에서 주요 포장재를 주로 수입하는 국가는 중국, 태국, 말레이시아, 싱가포르, 일본, 한국, 독일, 이탈리아, 미국, 영국 순임
ㅇ 이 중 가장 큰 비중을 차지하는 국가는 중국이며 중국이 인도네시아로 주로 수출하는 포장재는 제지와 플라스틱 소재의 포장재로 집계됨.
상위 10개국 수입 동향
순위 |
국가 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
1 |
중국 |
276.44 |
303.50 |
345.51 |
2 |
태국 |
107.93 |
125.68 |
134.20 |
3 |
말레이시아 |
84.66 |
86.87 |
81.99 |
4 |
싱가포르 |
60.54 |
64.49 |
62.11 |
5 |
일본 |
69.11 |
75.78 |
55.75 |
6 |
한국 |
23.51 |
22.85 |
25.01 |
7 |
독일 |
12.51 |
15.76 |
16.85 |
8 |
이탈리아 |
3.32 |
4.35 |
7.10 |
9 |
미국 |
11.40 |
12.59 |
7.00 |
10 |
영국 |
1.00 |
1.94 |
2.17 |
|
전세계 |
757.39 |
835.41 |
857.59 |
주 : 상기 HS code 합산에 따른 순위
자료 : Global Trade Atlas(2020.2.29)
□ 대한 수입규모 및 동향
ㅇ Global Trade Atlas 자료에 따르면 2019년 한국산 주요 포장재의 수입 규모는 2,501만 달러로 전년 대비 9.5% 증가했음.
ㅇ 2019년 인도네시아의 한국산 포장재 수입 중 제지 소재의 수입이 가장 큰 규모로 집계가 되며, 그 다음으로는 플라스틱 소재의 포장재 수입 규모가 큰 것으로 나타남.
ㅇ 2019년 한국산 알루미늄, 철강 및 기타 소재의 포장재의 수입 실적은 258만 달러로 플라스틱과 제지 소재의 수입액 규모에 비해 미미한 것으로 나타남.
최근 3년 인도네시아의 한국산 주요 포장재 수입 실적
자료 : Global Trade Atlas(2020.2.29)
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
인도네시아 포장재 주요 기업 경쟁 기업 및 동향
순번 |
기업명 |
로고 및 제품 사진 |
기업 정보 |
1 |
PT Berlina Tbk |
|
ㅇ설립년도: 1969년
ㅇ종업원 수: 1,636명
ㅇ기업 정보 : 현재 PT Berlina Tbk 사는 동부 자바 주 파수루안(Pasuruan)의 판다안(Pandaan)과 겜뽈(Gempol), 동부 자바 주 시도라조(Sidoarjo), 서부 자바 주 찌까랑(Cikarang) 그리고 중국 허페이(Hefei) 지역에 각 1개, 반텐 주 땅그랑(Tangerang) 지역에 2개로 총 7개 공장을 운영하고 있음.
ㅇ사업 분야: 경식 플라스틱 포장, 플라스틱 밀폐용기, 칫솔, 압출 필름 및 전자·전기제품용 주입 부품, 식품 용기, 담배 케이스, 고정밀 사출 금형, 멀티캐비티 블로우몰드 생산
ㅇ순매출액 (단위 : 1조 루피아): -2016년: 1.36 -2017년: 1.31 -2018년: 1.32
ㅇ홈페이지: http://www.berlina.co.id/ |
2 |
PT Dynaplast Tbk |
|
ㅇ설립년도: 1959년
ㅇ종업원 수: 3,800명
ㅇ 기업 개요 : 해당 기업은 인도네시아, 태국, 베트남에 14개의 생산 시설을 운영하고 있으며 이외에도 싱가포르, 일본, 태국 등지에서 합작 투자 파트너십을 맺고 있음.
ㅇ 주요 고객사 : PT Unilever Indonesia Tbk, PT Reckitt Benckiser Indonesia, PT Johson & Johnson, PT Sara Lee Body Care Indonesia, PT Coca Cola Bottling, PT Citra Kreasi Perkasa (필립스 가전제품 제조업체), PT Wiraswasta Gemilang Indonesia(펜조일 윤활유 제조업체) 등의 고객을 보유함에 따라 경식 플라스틱 포장 및 플라스틱 밀폐용기 부문에서 확고한 입지를 가지고 있음.
ㅇ사업 분야: 경식 플라스틱 포장, 플라스틱 시트 및 정밀 사출 성형 구성품(자동차, 배터리, 전기, 전자, 컴퓨터 및 가전 산업용) 생산
ㅇ 홈페이지: http://dynaplast.co.id/ |
3 |
PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk |
|
ㅇ설립년도: 1995년
ㅇ종업원 수: 1,250 명
ㅇ기업 정보 : 해당 기업은 서부 자바 주 푸르와카르타(Purwakarta) 지역에 연간 65,000톤 규모의 제조시설 1개를 운영 중임.
ㅇ주요 고객사 : PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Djarum Tbk, PT Gudang Garam Tbk PT, PT Unilever Indonesia Tbk 등과 같은 포장 식료품 및 담배 제조업체가 있음.
ㅇ사업 분야: 일용소비재 및 기타 비포장 용도의 유연하고 특수한 필름 포장 및 라벨 생산
ㅇ순매출액 (단위 : 백만 달러): -2016년: 196.63 -2017년: 198.93 -2018년: 211.57
ㅇ홈페이지:
|
자료 : 각 기업 홈페이지(2020.1)
□ 유통구조
ㅇ 일반적으로 인도네시아에서 포장재는 제조업자와 수입업자로부터 소비재 제조업으로 유통되거나, 여러 단계의 유통업자를 거쳐 소매 유통 점포 및 중소 기업에 납품됨.
인도네시아 포장재 유통 구조
자료 : 기업 사례 종합, KOTRA 자카르타무역관
□ 관세율(일반 관세율, 한국산 제품 관세율, 최대 수입국 제품 관세율), 수입규제(무역협정), 인증
ㅇ포장재와 관련한 수입 규제에는 HS Code에 따라 보건부 측의 PKRT 유통 허가 또는 선적전 검사와 사전수입승인이 필요한 제품일 수 있어, 사전에 인도네시아 재무부 및 무역부, 보건부 등 관련 당국에서 요구하는 인허가를 취득하는 것이 중요함.
인도내시아 포장재 관세율, 수입규제, 인증 등
HS Code |
수입 제한 |
수입 규제 |
관세율 |
||
MFN |
AKFTA |
ACFTA |
|||
3923.10 |
수입 제한 없음 |
수입 규제 없음 |
15% |
5% |
5% |
3923.21 |
PKRT 유통 허가(보건부 허가) |
MOH No 60 Year 2017 j.o the decree of MOH No HK.01.07/MENKES/234/2018 |
15% |
5% |
5% |
3923.29 |
PKRT 유통 허가(보건부 허가) |
MOH No 60 Year 2017 j.o the decree of MOH No HK.01.07/MENKES/234/2018 |
10% |
5% |
0% |
3923.30 |
수입 제한 없음 |
3923.30.20 수입 규제 없음/3923.30.90 에 대해서는 MOH No 60 Year 2017 j.o the decree of MOH No HK.01.07/MENKES/234/2018 적용 |
15% |
5% |
5% |
3923.90 |
수입 제한 없음 |
수입 규제 없음 |
15% |
5% |
5% |
4819.10 |
수입 제한 없음 |
수입 규제 없음 |
5% |
0% |
999% |
4819.20 |
수입 제한 없음 |
수입 규제 없음 |
5% |
0% |
999% |
4819.30 |
수입 제한 없음 |
수입 규제 없음 |
5% |
0% |
0% |
4819.40 |
수입 제한 없음 |
수입 규제 없음 |
5% |
0% |
999% |
4819.50 |
수입 제한 없음 |
수입 규제 없음 |
5% |
0% |
999% |
7010.10 |
수입 제한 없음 |
수입 규제 없음 |
5% |
0% |
0% |
7010.20 |
수입 제한 없음 |
수입 규제 없음 |
5% |
0% |
0% |
7010.90 |
수입 제한 없음 |
수입 규제 없음 |
5% |
0% |
0% |
7310.21 |
선적전 검사(LS) 및 사전 수입 승인(PI) (무역부 허가) |
MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 jo. 63/M-DAG/PER/8/2017 jo. 71/M-DAG/PER/9/2017 Jo. MOT No 22 Year 2018 |
15% |
5.87%~9.60% |
0% |
7310.29 |
선적전 검사(LS) 및 사전 수입 승인(PI) (무역부 허가) |
MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 jo. 63/M-DAG/PER/8/2017 jo. 71/M-DAG/PER/9/2017 Jo. MOT No 22 Year 2019 |
7.5~15% |
2.5%~9.6% |
0% |
7612.10 |
수입 제한 없음 |
수입 규제 없음 |
10% |
0% |
0% |
7612.90 |
수입 제한 없음 |
수입 규제 없음 |
10% |
0% |
0% |
자료 : 인도네시아 관세청, 재무부 등
□ 시사점
ㅇ 플라스틱, 제지, 유리, 알루미늄, 철강 등 전통적인 소재의 소비재용 포장재의 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 친환경 소재의 사용이 증가할 지라도 편리성과 제품 보관의 용이성 등으로 인해 당분간은 해당 소재로 제작된 포장재에 대한 수요가 높을 것으로 판단됨.
ㅇ 한국산 포장재의 수요도 수입시장 6위로 수요가 높은 편이나, 선진국 산 제품보다 중국산과 태국산 등 제품의 수입시장 비중이 높은 것으로 보아 가격 경쟁력이 중요한 품목으로 보여짐.
ㅇ 포장재 업계에서 사업 경험이 풍부한 인도네시아 현지 기업을 파트너로 선택하는 것 역시 중요한데, 숙련된 파트너사는 매출 증가를 도울 뿐 아니라 통관 처리가 전반적으로 원활하기 때문임.
ㅇ 우리 기업이 인도네시아 현지 기업을 대상으로 포장재의 직접 유통을 진행한 경험이 있더라도 신뢰할 수 있는 현지 파트너를 지정하는 것 또한 인도네시아 소비재 포장재 시장으로의 원활한 진출 방법의 하나로 보여짐.
- 이는 해당 파트너사가 주요 거래처를 상대로 직접 유통을 하며 복잡하고 긴 유통 절차를 거칠 필요가 없기 때문임.
ㅇ 새로운 물건에 대한 단발성 호기심이 높은 편인 인도네시아 소비자들은 포장재의 독창성이 제품의 구매로 연결되는 경향이 있는 바, 참신한 아이디어가 반영된 포장재가 각광을 받을 것이며, 상류층을 대상으로 한 고급 재질의 포장재 수요가 지속될 것으로 전망함.
ㅇ 최근 3년간 인도네시아의 환경에 대한 관심이 고조되고, 비닐봉지 사용을 제한하는 규정이 공표됨에 따라 친환경 소재의 포장재에도 관심도가 높아짐에 따라 바나나 잎, 카사바 잎 등을 이용한 식품 용기나 포장재 사용이 증가하고 있어, 장기적인 관점에서 친환경 소재 용기 관련 사업을 구상 가능할 것으로 판단됨.
ㅇ 다만 친환경 소재 포장재의 내구성, 비용 등에 따라 소비 규모가 결정될 수 있어, 친환경 소재 포장재 사업에 앞서서 사업성에 대한 면밀한 연구가 선행되어야 할 것임.
자료원 : Global Trade Atlas, Euromonitor, 인도네시아 관세청, 재무부, 무역부, 보건부, 대한민국 관세청, KOTRA 자카르타무역관 보유 자료 등
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