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이라크 스킨케어·화장품 시장동향
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등록일 2024-06-14
조회수 1185
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이라크 스킨케어·화장품 시장동향
- 상품DB
- 이라크
- 바그다드무역관 조동준
- 2024-06-10
- 출처 : KOTRA
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Keyword#이라크 #바그다드 #화장품 #스킨케어 #시장동향 #상품 DB
전 세계의 각축장이 된 이라크 화장품 시장
소득·외모 관심·국제 브랜드 접근성 증가로 시장 성장
한국 제품은 전년 대비 40% 증가, 전체 수입의 13.6%를 점유
상품명 및 HS코드
330499 미용 또는 화장을 위한 조제품과 피부관리용 조제품(약품 제외) 자외선 차단제 또는 선탠 제제(약품, 입술 및 눈 화장 제제, 매니큐어 또는 페디큐어 제제 및 메이크업 또는 스킨 케어 파우더 제외, 베이비 파우더 포함)
이라크 시장 규모 및 동향
이라크의 미용 및 개인 관리 시장은 28억1000만 달러로 추산된다. 이 부문의 수익은 2014년 21억 달러에서 2023년 약 28억1000만 달러로 증가했으며 연평균 6%의 성장률을 계속해서 성장할 것이다. 화장품 부문은 미용 및 개인 관리 시장에 4억 달러를 기여한다. 화장품 부문은 2016년 3억 달러에서 2023년 4억 달러로 성장했고, 2027년에는 5억 달러에 이를 것으로 예상된다. 미용 및 개인 생활용품 시장의 온라인 판매 채널이 점점 더 대중화되고 있다. 온라인 채널에서 창출된 뷰티 제품 수익은 2019년 5.5%에 불과했지만 2023년 12.7%로 기하급수적으로 증가했다.
이 중 향수와 바디 미스트는 가장 많이 소비되는 제품이다. 약 70%가 매일 향수와 바디 미스트를 사용한다고 답해 응답자의 일상 생활이 안정적이라는 것을 나타낸다. 소비자는 평균적으로 대부분의 화장품은 1개월~3개월 간격으로 구매한다.
대부분의 구매는 여전히 매장에서 이뤄지며, 응답자의 약 37%는 매장에서 쇼핑하는 것을 선호한다. 한편, 응답자의 25%은 온라인 쇼핑을 선호한다. 화장품 구매 시 품질과 성분이 가장 중요한 요소이다. 소비자들은 일상적인 화장품 루틴에 무엇을 도입할 지에 대해 점점 더 주의를 기울이고 있으며 구매 결정을 내릴 때 성분을 우선시하고 있다.
최근 5년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
2023년 이라크의 화장품(스킨케어) 수입 규모는 9000만 달러로 전년 대비 39.9% 감소했는데, 이는 중국 제품 수입 급락에 따른 것이 주요 원인으로 보인다. 주요 수입국은 튀르키예, 프랑스, 한국, 독일 등이다. 한국으로부터 수입은 1200만 달러로 전년 대비 약 40% 증가했으며, 전체 수입의 13.6%를 점유했다.
<주요 수입국 현황 (HS Code 330499 기준)>
(단위: US$ 천)
순위
수입국
2019년 수입액
2020년 수입액
2021년 수입액
2022년 수입액
2023년 수입액
총액
84,970
94,834
117,019
150,290
90,272
1
튀르키예
6,936
6,834
7,293
8,090
15,559
2
프랑스
7,046
7,460
11,420
12,503
14,295
3
한국
2,839
4,253
5,459
8,798
12,313
4
독일
3,711
3,801
7,228
6,830
8,432
5
폴란드
1,630
2,501
2,189
4,962
6,168
6
이탈리아
3,691
2,488
3,313
4,056
5,709
7
스위스
1,175
1,214
5,062
5,687
4,983
8
영국
1,063
1,923
2,935
4,277
4,899
9
스페인
2,532
2,136
3,038
2,482
2,892
10
태국
1,567
1,977
1,305
1,778
1,875
[자료: ITC]
경쟁동향
이라크에서 판매되는 화장품 브랜드에는 해외 브랜드와 현지 브랜드라는 두 가지 주요 범주가 있다.
해외 브랜드
현지 브랜드
분류
고급 브랜드
약국 브랜드
이라크 브랜드
특징
이라크에서는 많은 고급 화장품 브랜드를 구입할 수 있으며 Dhifaf Baghdad와 같은 대형 소매 체인에서 흔히 볼 수 있음.
약국 브랜드는 저렴한 가격으로 인해 널리 판매되고 인기가 높다.
이라크 현지 화장품 브랜드도 인지도와 시장점유율을 얻고 있다. 이러한 브랜드는 할랄 인증 제품과 같은 이라크의 특정 선호도를 충족시키는 경우가 많다.
예시
- L'Oreal
- Maybelline
- MAC Cosmetics
- Estee Lauder
- Revlon
- Max Factor/
- NYX Professional Makeup
- L.A. Girl
- Ibtihaj : 고품질 제품과 다양한 색상으로 유명한 이라크의 인기 메이크업 브랜드
- Zahrat Al-Iraq: 다양한 스킨케어, 헤어케어, 메이크업 제품을 제공하는 이라크 브랜드
- Laya Cosmetics: 천연 및 유기농 화장품을 전문으로 하는 이라크 브랜드
유통구조
이라크의 화장품(스킨케어) 유통 채널은 전통적 방식과 현대적 방식이 혼합돼 있음
기존 채널
최신 채널
분류
상점 등 다음을 포함하여 가장 일반적
유통 그룹
전자상거래
특징
- 슈퍼마켓: 주요 슈퍼마켓 체인에서는 기타 뷰티 아이템과 함께 다양한 스킨케어 제품을 판매함.
- 약국: 많은 약국에서는 스킨케어 제품, 특히 의학적 또는 치료적 특성이 있는 제품을 보유하고 있음.
- 미용실: 미용실에서는 사후 관리 권장 사항의 일부로 스킨케어 제품을 판매하는 경우가 많음
바그다드, 바스라, 나자프, 아르빌, 술레이만야 등 이라크 전역에 전략적으로 지점을 둔 주요 그룹이 저명한 유통업체
이라크에서는 온라인 쇼핑이 인기를 얻고 있으며 스킨케어를 포함한 미용 제품이 온라인 판매의 상당 부분(12.7%)을 차지하고 있음
지역적 차이로 북부 쿠르드족과 이라크 남부 지역의 선호도와 유통 채널이 약간 다를 수 있다. 전반적으로 이라크 스킨케어 시장은 기존 오프라인 매장과 성장하는 온라인 입지가 혼합돼 있다. 이는 이라크 소비자의 다양한 선호도를 충족시킨다.
관세율, 인증
2019년 이라크 관세 관세(재무부)에 따르면 일반 관세율(330499)은 10%이다. 2023년 내각 의결 제23055호에 따라 HS코드(330499) 항목을 10%로 확정하였다. 이라크에서는 HS 코드(330499)에 따른 품목에는 특정 인증서나 등록 절차가 필요하지 않다.
시사점
2024년 이라크 화장품 시장은 4억2510만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상된다. 이 시장 부문은 연간 5.83%의 성장률(CAGR 2024-2028)을 경험할 것으로 예상된다. 또한 이라크에서는 2024년 화장품 시장의 1인당 매출이 약 9달러로 예상된다. 또한 2024년에는 비럭셔리 제품이 화장품 시장 전체 매출의 85%를 차지할 것으로 예상된다. 이라크 화장품 시장에서는 할랄 및 천연 미용 제품에 대한 수요가 급증하고 있다. 전반적으로 이라크 화장품 시장은 가처분 소득 증가, 외모에 대한 관심 증가, 국제 브랜드에 대한 접근성 증가로 인해 성장하기에 좋은 위치에 있다.
- 가처분 소득 증가: 이라크 중산층은 성장하고 있으며 사람들은 스킨케어와 같은 비필수 품목에 지출할 돈이 더 많아지고 있고 외관을 개선할 수 있는 고품질 제품을 찾고 있음
- 소셜 미디어의 영향: 소셜 미디어는 이라크인들을 세계적인 뷰티 트렌드에 노출시켰고, 결점 없는 피부색에 대한 욕구가 커지고 있음. 이로 인해 그러한 모습을 구현하는 데 도움이 될 수 있는 제품에 대한 관심이 높아졌음
- 기후적 영향: 이라크는 덥고 햇볕이 잘 드는 기후로 인해 피부에 해로울 수 있음. 사람들은 태양 손상과 탈수로부터 피부를 보호할 수 있는 제품을 찾고 있음
현지 도매 바이어들은, KOTRA 바그다드 무역관과의 인터뷰를 통해 "우수한 기술력을 바탕으로 가성비 높은 한국 제품들이 현지에서 한류를 타고 좋은 평가 받고 있어 향후 진출 확대 가능성이 더욱 기대된다"며, "한국 브랜드가 현지 스킨케어 시장에서 급성장할 것으로 기대하고 있다"고 답했다.
<이라크 시장의 일부 한국 스킨케어 품목 가격>
No.
Item
Brand
Origin
Price USD
1
Sun Block
Beauty of Joseon
Korean
18
2
Sun Block
COSRX
Korean
11
3
Sun Block
MISSHA
Korean
13
4
Snail Repair Cream
Mizon
Korean
18
5
Hyaluronic Acid Intensive Cream
COSRX
Korean
16
6
POWER 10 FORMULA POWERFUL GENIUS CREAM
IT'S SKIN
Korean
18
7
Rice Water Bright Cleansing Foam
The Face Shop
Korean
12
8
Foam Cleanser
Nature Republic
Korean
5
9
Gel Cleanser
COSRX
Korean
16
[자료: KOTRA 바그다드무역관 직접 시장조사]
<이라크 시장의 일부 유럽 스킨 케어 품목 가격>
No.
Item
Brand
Origin
Price USD
1
Sun Block
Vichy
French
21
2
Sun Block
DERMEDIC
Poland
18
3
Gentle Foaming Cleanser
Cetaphil
USA
14
4
Hydrating Cleanser
CeraVe
USA
18
5
Wishful honey whip peptide moisturizer
Huda Beauty
USA
28
6
Hydra Essentiel Moisturizer
CLARINS
French
69
[자료: KOTRA 바그다드무역관 직접 시장조사]
<이라크 주요 스킨케어 전시회>
Exhibition name
Event period
Venue
Session (48) Baghdad International Exhibition
2024.11. 01.~ 10.
Baghdad International Fairground
Baghdad - IraqWomen’s Style, Beauty and Medical Supplies Exhibition
2024.11. 27.~ 30.
Baghdad International Fairground
Baghdad - IraqBeauty & Cosmetics Exhibition
2024.12. 14.~ 17.
Erbil International Fairground
Erbil - Iraq[자료 : 각 전시회 홈페이지]
자료: Central Statistical Organization, Trade, KAPITA Business Hub, Statista. KOTRA 바그다드무역관 자료 종합
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