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슬로바키아 내 한국 화장품 유망

상품명 및 HS 코드

화장품의 HS 코드는 330499이며, 기초화장용 제품류, 메이크업용 제품류, 어린이용 제품류 등을 포함한다.

슬로바키아 시장 규모 및 동향

매출액 기준으로 측정한 2024년 슬로바키아 화장품 시장의 규모는 약 7억8400만 유로며, 그 성장률은 3.9%에 달할 것으로 예상된다. 또한 슬로바키아 화장품 시장은 2019년부터 2024년까지 연평균 6.1%의 성장률을 보였다.

<슬로바키아 화장품 시장 연간 성장률>

(단위: %)

[자료: IBISWorld 2024]

2024년 기준 슬로바키아 화장품 소매업체 수는 401개로, 이는 2023년 대비 3.9% 성장한 수치다. 2019년부터 2024년까지 슬로바키아 화장품 소매업체 수는 연평균 3.4% 성장했으며, 전체 슬로바키아 화장품 시장의 5% 이상 점유율을 차지하는 기업은 없다. 또한, 8703명의 근로자가 슬로바키아 화장품 소매업에 종사하고 있으며, 기업당 평균 직원 수는 21.7명이다.

슬로바키아 화장품 시장 규모는 7억8400만 유로 규모이며, 이는 2024년 전체 EU 국가 25개국 중 14위 수준이다. 슬로바키아 전체 산업 286개 중에서 화장품 시장은 71번째로 큰 산업이며, 이는 2019년 이래 동일하게 유지되고 있다.

최근 3개년 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향

2023년 슬로바키아 화장품 수입 규모는 약 2억3400만 달러로 전년 대비 28.7% 증가했다. 특히 한국으로부터의 수입은 2022년 대비 2023년 3800만 달러로 51.7% 증가했다. 슬로바키아의 화장품 주요 수입국은 체코, 폴란드, 독일, 스페인 등이다.

<주요 수입국 현황(HS 코드 330499 기준)>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Global Trade Atlas]

경쟁동향

Dm drogerie markt사는 슬로바키아 내 시장점유율 1위 기업이며, 2023년 기준 약 3억6800만 유로 매출액을 달성했다. 그 뒤를 이어 Emil사(연 매출 약 8300만 유로), Teta사(연 매출 약 7900만 유로) 등의 기업이 있다. 슬로바키아 내 주요 화장품 기업 10개사 중 절반인 5개사의 본사가 슬로바키아 수도인 브라티슬라바에 위치하고 있다.

<슬로바키아 주요 화장품 기업>

[자료: 각 사 홈페이지, Finstat]

유통구조

슬로바키아 내 화장품 유통은 크게 매장형 소매와 비매장형 소매로 나뉜다. 매장형 소매 유통 채널인 식료품점, 화장품 전문 매장과 비매장형 소매 유통 채널인 방문 판매, 홈쇼핑, 온라인 쇼핑, 자동판매기 등 다양한 경로로 유통되고 있다. 특히 온라인 플랫폼을 통한 유통이 크게 증가하고 있다. 2023년 기준 슬로바키아 소비자의 전체 온라인 쇼핑 주문 건수는 약 490만 건으로 전년 대비 34% 증가한 수치며, 특히 화장품 및 향수 부문의 경우 약 63% 증가했다.

슬로바키아 내 약 5800개의 e-shop을 운영하고 있는 Shoptet의 2023년 매출은 약 3억6500만 유로며 이는 전년 대비 27% 증가한 수치다. 특히 화장품 및 향수 부문의 경우 62.8% 상승해 모든 부문에서 그 상승 폭이 가장 컸다.

<2022~2023년 Shoptet 내 부문별 온라인 판매 상승률>

[자료: Shoptet]

관세율, 인증

한-EU FTA에 의거해 슬로바키아의 화장품(330499) 관세율은 0%로 무관세다. 슬로바키아는 EU 회원국으로서 EU 전체에서 유효한 모든 화장품 관련 규정을 따라야 한다. 따라서, 슬로바키아에 화장품 관련 제품을 수출하고 싶다면 반드시 유럽 화장품 법령(EC No 1223/2009)을 따라야 한다. 해당 법령에는 1) 인체 안전성 검증, 2)동물실험 금지 준수 여부 확인, 3) CPNP(화장품 신고 포털) 내 제품 등록, 4) 필수정보가 포함된 라벨 부착 등의 내용이 포함돼 있다.

시사점

슬로바키아 화장품 시장은 주로 EU 국가로부터의 수입이 지배적이지만 10대 수입국 중 한국이 유일한 아시아 국가인 만큼, 슬로바키아 내 한국산 화장품의 인기가 날로 커지고 있다. 특히, 2022~2023년의 슬로바키아 對한국 화장품 수입 증가율은 51.6%인 만큼 그 인기는 급격히 증가하고 있다. 슬로바키아 소비자들에 한국산 화장품의 희귀하고 효과가 뛰어난 성분과 상대적으로 저렴한 가격이 매력적으로 다가왔다고 현지 화장품 업계는 평가한다. 또한, 한국산 화장품은 주로 이커머스 플랫폼을 통해 판매돼 왔지만, 최근 일부 오프라인 매장에서도 판매되고 있는 등 유통구조도 확대되고 있다.

따라서, 한국 화장품 기업에 슬로바키아 화장품 시장은 유망하고 매력적인 시장으로 다가올 수 있다. 슬로바키아 내 진출을 희망한다면 유럽 화장품 인증제도를 철저히 파악 및 준비하고 주요 전시회에 참가를 고려하며, KOTRA 브라티슬라바 무역관에 적극 문의하기를 권장한다.

자료: 슬로바키아 통계청, IBISWorld 2024, Global Trade Atlas, Finstat, Shoptet, 현지 언론, KOTRA 브라티슬라바 무역관 자료 종합

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