말레이시아 손세정제 시장 동향

2020-11-02 박지호 말레이시아 쿠알라룸푸르무역관

- 2020년 상반기 말레이시아 손세정제 수입규모, 전년 동기 대비 237.8% 증가 -

- 일반 위생용 손세정제, 화장품으로 분류돼 말레이시아식약청(NPRA)에 신고 필수 -

□ 상품명 및 HS Code

 ㅇ 상품명 : 손 세정제

 ㅇ Hs Code : 380894

□ 시장동향

   ㅇ 코로나19가 확산되면서 알코올이 함유된 손 세정제의 수요 증가 현상 지속

    - Nielson Investigation의 조사 결과에 따르면 말레이시아 내 손 세정제 판매량은 2020년 1월 4주에 약 100만 링깃(24만 달러 규모)를 기록해 주간 평균보다 800% 이상 높은 것으로 나타남

   ㅇ 현재 말레이시아 내에는 코로나19의 재확산이 진행되고 있을 뿐 아니라, 정부 차원에서 영업장 및 사무실 등에 손 세정제를 필수로 비치할 것을 표준운영절차(SOP)에 명시하고 있기 때문에 손 세정제의 수요 증가 현상은 당분간 지속될 것으로 보임

   ㅇ 말레이시아 손 세정제 시장은 젤 타입, 거품 타입, 스프레이 타입, 와이퍼 등으로 구분되는데 젤 타입의 손 세정제는 시중에서 쉽게 구할 수 있고 세균을 효과적으로 퇴치하는 데 시간이 적게 소요되는 장점 때문에 가장 높은 시장점유율을 기록하고 있음
   - 여행용 소형 손세정제는 이동 중 사용 편리성 때문에 인기가 있으며, 대형 손세정제(500ml, 1,000ml)와 자동 센서 손세정제(자동 센서 손세정제) 디스펜서는 쇼핑몰, 호텔, 사무실 건물 등에서 많이 사용되고 있음
    - 고객들은 높은 세정 효과를 위해 최소 60% 이상의 알코올 손세정제를 선호함

□ 수입동향

  ㅇ 2020년 상반기 손세정제 수입액은 지난해 같은 기간에 기록한 470만달러에 보다 237.8% 증가한 1,570만달러를 기록함.

총수입 규모 (HS Code 380894)

(단위: 백만 달러, %)

자료: Global Trade Atlas

  ㅇ 2020년 상반기 말레이시아의 손 세정제 수입국 1위는 중국으로, 수입시장 점유율 약 37%를 차지함. 중국산 손 세정제 수입은 2019년 같은 기간에 비해 985.6% 증가한 580만 달러를 기록함

   ㅇ 한국산 손 세정제 수입도 높은 증가폭을 보이며 2020년 상반기 217만 달러를 기록함. 동 수입액은 전년도 동기 대비 약 4,000% 이상이 증가한 액수임

   ㅇ 한편, 2020년 상반기 말레이시아의 영국산 손 세정제 수입액은 120만 달러로 전년 동기 대비 11.6% 감소함

국가별 수입 규모 (HS Code 380894)

(단위: 100만 달러, %)

자료: Global Trade Atlas

□ 유통구조

  ㅇ 손 세정제의 유통구조는 아래와 같음

      - 외국 제조사의 경우, 현지 물류/유통업체 등을 통해 제품을 수출하는 것이 일반적인 경로임

      - 손세정제는 전자상거래(쇼피, 라자다 등) 및 약국형 소매점(왓슨, 가디언 등) 하이퍼마켓, 슈퍼마켓 등을 통해 최종 소비자에 판매되고 있음

□ 경쟁동향

  ㅇ 현재 말레이시아 손세정제 시장은 다양한 기업이 치열한 경쟁을 벌이고 있음

    - Dettol, Lifebuoy, Antrabax 등 주요 브랜드는 집중 유통채널을 통해 다양한 손세정제를 제공한다.

    - 국내산 손세정제는 브랜드 인지도와 제품 가용성이 떨어져 경쟁 우위를 보이지 못하고 있음

   ㅇ 말레이시아 콘돔 제조업체 Karex Berhad는 현지 손세정제 수요를 충족하기 위해 올해 3월부터 손세정제를 생산하기 시작함

    - 현재 약 10만병을 생산했으며, 생산량은 점차 확대될 것으로 예측됨.
 

손세정제 주요 제품

자료: Guardian, Watsons pharmacy, Shopee

□ 관세율, 인증/등록

  ㅇ 관세율

    - 손 세정제(HS Code: 380894)는 2017년 한-아세안 자유무역협정(AKFTA)에 따라 0%의 수입 관세가 부과됨

    - 또한 2018년 판매세 명령(Sales Tax Order 2018)_에 따라 판매세(0%)가 면제됨

  ㅇ 인증/등록

    - 일반 위생용 손세정제는 화장품으로 분류되어 말레이시아로 수입하기 전에 말레이시아 보건부 산하 식약청(NPRA)에 신고해야 함

    -  손 세정제에는 NPRA 신고를 위해 손 세정제에는 알코올(에탄올 또는 에틸알코올)이 60% 이상 포함되어야 함. 비알코올 소독제의 경우 제품 라벨에 표시된 내용을 입증할 수 있는 증빙 문서를 제출해야 함

    - 손 세정제를 말레이시아에 수출하고자 하는 외국기업은 우선 현지 업체를 CNH(화 신고 대리인)으로 지정해야 함. CNH는 NPRA 제품 신고 관련 모든 사항에 대한 책임이 있음.

□ 시사점

  ㅇ 말레이시아 정부는 코로나19 확산을 억제하기 위해 표준운영지침(SOP) 준수를 지시하고 있으며, 지침 준수를 위해 대부분의 기업 및 상업시설은 손세정제를 필수로 제공하고 있음. 현재 말레이시아 내 확진자 수가 급증하면서 손세정제의 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됨

  ㅇ 말레이시아 손세정제 시장은 코로나19 종식 이후에도 꾸준히 성장할 것으로 예상됨. 말레이시아 의료용품 수입업체 D社의 구매 담당자에 따르면 코로나19 확산 이후 정부의 엄격한 표준운영지침(SOP) 발표와 및  말레이시아인들의 위생에 대한 인식이 제고되면서 손세정제 수요가 폭증했으며, 이런 추세는 당분간 지속될 것으로 보임

자료: Global Trade Atlas, Ministry of Health Malaysia (MOH), National Security Council (MKN), National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Guardian, Watsons, Shopee Malaysia, 현지 언론 및 KOTRA 쿠알라룸푸르무역관 자료 종합

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