산업소개
해외시장뉴스
코로나19 이후 수요 급증하는 日 핸드크림 시장
첨부파일
등록일 2021-06-16
조회수 14634
코로나19 이후 수요 급증하는 日 핸드크림 시장
2021-06-14 일본 나고야무역관 최한영
- 알코올 손소독이 불러온 피부 건조증 개선위해 핸드크림 수요 증가 -
- 과열되는 일본 핸드크림 시장, 그것이 오히려 기회 -
- 현지 화장품 전문 벤더와 협력으로 수출 모색해야 -
일본 핸드크림 시장은 최근 5년간 1%대의 성장률로 정체 상태였으나, 코로나19 이후 감염을 피할 수 있는 방법으로 손을 소독(알코올) 하는 습관이 일상화하고, 그 부작용으로 피부 트러블 문제가 생기면서 핸드크림 수요가 급증하는 추세이다. 이 보고서는 현지의 급증하는 핸드크림 시장동향, 유통구조 등을 살펴보고 바이어 인터뷰 등을 통해 일본시장 진출에 관심있는 한국기업이 참고할 수 있도록 작성하였다.
핸드크림 관련 시장규모 및 동향
일본 야노경제연구소에 따르면 2019년도 일본의 핸드크림 시장은 210억엔 규모이며, 세계 시장 조사 기관인 Report ocean에 따르면 전 세계 핸드크림 시장은 코로나 이후 2027년까지 6억 5천만 달러 규모에 도달할 것으로 전망하였다. 핸드크림은 미용, 메이크업용 손케어용 조제품(썬크림 포함, 의약품은 제외), 메니큐어 용품 조제품으로 분류하고, HS CODE는 3304.99에 해당하는 상품이다.
|
품목명 |
HS CODE |
기본세율 |
WTO 협정세율 |
|
핸드크림 |
3304.99 |
5.8% |
0% |
자료: 일본 무역통계 실행관세율표(2021.01.01)
2014년~2019년도 핸드크림 시장규모 추이
(단위: 백만 엔, %)
자료: 야노경제연구소
일본의 화장품 기업인 고세연구팀의 조사 결과에 따르면 코로나 이후로 알코올 손을 소독하는 횟수가 1일 평균 5회~10회로 코로나 이전 보다 대폭 늘었다는 응답을 하고 있으며, 그중 40% 정도의 응답자가 손 건조가 가장 신경이 쓰인다는 조사 결과를 발표하였다. 핸드크림 사용에 대한 인식 조사 결과에서도 코로나 이후로 23%가 사용이 늘어났다고 답했다.
스킨케어 사용 빈도 변화 설문조사
(단위: %)
자료: 주간쇼교신문사
수입 동향
2020년 미용, 메이크업용 손케어용 조제품(HS330499)품목의 일본 수입액은 9억 8,695만 달러로 동 제품의 수입국별 점유율을 보면, 1위는 프랑스(점유율 30.19%), 2위 한국(점유율 29.63%), 3위 미국(점유율 15.51%)으로 상위 3개국이 75%를 차지하고 있다. 지난 3년간 수입 액을 보면 큰 변화는 없으나, 한국은 19년부터 한국산의 수입이 급격히 증가하고 있다. ('19년 대비 '20년 증가율 약 51.80%)
최근 3년 미용, 메이크업용 손케어용 조제품(HS Code 330499) 수입동향
(단위: 천 달러, %)
|
순위 |
국가 |
수입금액(1,000달러) |
점유율(%) |
증감율(%) |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
World |
922,214 |
1,018,255 |
986,950 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
-3.07 |
|
|
1 |
France |
311,965 |
346,259 |
297,999 |
33.83 |
34.01 |
30.19 |
-13.94 |
|
2 |
Korea, South |
149,058 |
192,658 |
292,452 |
16.16 |
18.92 |
29.63 |
51.80 |
|
3 |
United States |
162,423 |
173,300 |
153,052 |
17.61 |
17.02 |
15.51 |
-11.68 |
|
4 |
United Kingdom |
72,247 |
72,860 |
34,541 |
7.83 |
7.16 |
3.50 |
-52.59 |
|
5 |
China |
21,178 |
21,826 |
24,872 |
2.30 |
2.14 |
2.52 |
13.95 |
|
6 |
Germany |
27,674 |
25,990 |
24,627 |
3.00 |
2.55 |
2.50 |
-5.24 |
|
7 |
Vietnam |
33,579 |
26,200 |
19,562 |
3.64 |
2.57 |
1.98 |
-25.33 |
|
8 |
Thailand |
21,055 |
19,620 |
18,135 |
2.28 |
1.93 |
1.84 |
-7.57 |
|
9 |
Israel |
16,149 |
14,440 |
18,033 |
1.75 |
1.42 |
1.83 |
24.88 |
|
10 |
Malaysia |
14,808 |
18,421 |
17,521 |
1.61 |
1.81 |
1.78 |
-4.89 |
자료: World Trade Atlas(2021.6.7. 검색 기준)
경쟁 동향
일본의 핸드크림 주요 사업자는 가오(Kao Corporation), 유스킨 제약(Yuskin Pharmaceutical Company, Limited), 로토 제약(ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd.), 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson )등을 필두로 다수의 공급업체가 있으며, 특히 코세(KOSÉ Corporation), 시세이도(Shiseido Company)와 같은 사업자는 시장 점유율을 높이기 위해 지속적으로 신제품 개발 및 판매 확대 전략을 추진하고 있다.
핸드크림 제조사 상위 기업 주요동향
|
회사명 |
개요 |
|
Kao Corporation |
국내 핸드크림 시장 점유 1위 기업. 주력제품은 [아토릭스] 18년도 핸드크림 부문의 매출은 79억 엔이며 점유율은 38% |
|
Yuskin Pharmaceutical Company, Limited |
회사 이름을 브랜드화한 제품[유스킨 A/I/S]을 전개 하고 있으며, 점유율1위인 가오사와의 격차를 줄이기 위하여 판매촉진강화를 위한 마케팅에 힘을 쏟고 있음. 18년도 매출액은 23.5억 엔이며 점유율은 11.3% |
|
ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd |
로토제약은 우리에게도 익숙한 제품이기도 한 ‘멘소레담핸드크림’의 브랜드를 전개하고 있으며, 기존의 핸드크림(보습)성능 외에도 자외선 차단기능을 포함한 기능성 핸드크림을 개발하여 업계에서의 점유율을 높이려고 노력하고 있음. 18년도 매축액은 20억 엔이며 점유율은 9.6% |
|
Johnson & Johnson |
점유율 상위 그룹중에서 유일한 외자 기업으로서 브랜드 인지도에 의한 판매가 주를 이루고 있으며, 18년도 매출액은 17.5억엔이며 점유율은8.4% |
자료: 나고야 무역관 조사
바이어 인터뷰(화장품 수입상 W사)
KOTRA나고야 무역관은 일본의 핸드크림 시장 관련 현지 수요, 수입조건, 성공요인 등을 알아보기 위해 화장품 수입 상사 W사와 인터뷰를 진행하였다.
|
Q1. 핸드크림의 수요에 대해서 어떻게 보는가 |
|
ㅇ 코로나 이전에도 한국제품에 대한 수요는 디자인 및 품질의 우수성으로 일본 소비자에게 사랑 받고 있음 ㅇ 현재 화장품 수입(중견, 대기업 등) 대행 업무를 하고 있지만, 코로나 이후 30% 이상 수입 의뢰 증가세를 보이고 있음. |
|
Q2. 핸드크림의 수입조건에 대해서 어떻게 보는가 |
|
ㅇ 코로나19사태로 수입 대행 업무가 포화 상태로 구체적으로 자사 수입 검토 중인 제품은 없지만 관심은 가지고 있음. ㅇ 코로나가 안정되기 까지는 핸드크림에 대한 수요 증가가 예상되나 단가가 낮기 때문에 최소 주문량이 많은 것이 단점. 예를들면 모 한국 업체의 최소 주문량이 5만개로 설정 되어 있어서 거래가 성사 되지 않았던 경우가 있음. |
|
Q3. 한국 화장품을 수입 판매하는 입장으로 한국 기업에 조언한다면 |
|
ㅇ 패키지 인쇄 하지 않고 상품정보, 판매사 정보를 스티커 붙이는 방식으로 해서 최소 주문 수량을 낮게 설정하여 처음부터 큰 비용 부담 없는 가격으로 일본 시장을 공략 할 수 있는 환경 조성이 필요 함. ㅇ 해당 제품의 일본 시장 파악도 중요하지만 일본 진출을 위한 가장 큰 팁으로는 인내심을 갖고 조금 시간이 걸리더라도 협력 바이어와 WIN-WIN할수 있는 방안을 끊임없이 제안하고 시장에 대한 정보 공유가 필요하다고 생각함. |
자료: 나고야 무역관의 바이어 인터뷰
유통구조 및 규제
핸드크림 시장을 유통경로별로 보면 일반 유통 화장품(멀티샵, 인터넷 판매 등) 42.2%, 브랜드 및 대형 메이커 매장 15.9%, 통판 전문 12.2%, 방문판매용 12.1%, 직판 (제조사 직판) 9.7%, 미용실・샵용 5.4%, 기타 2.6%로 구성되어 있다. 비공식 루트로 한국 국내 판매용 상품을 수입 판매하는 수입상도 있으나 A/S문제, 이익률 문제로 수입상사는 한정되어 있다.
(규제) 화장품은 ‘의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률(약칭: 의약품의료기등법)’로 규제되고 있으며, 일본 내에서 제조한 제품이나 해외에서 수입한 제품을 화장품으로써 일본 시장에 출시하기 위해서는 ‘화장품 제조판매업 허가’나 ‘화장품제조업 허가’ 취득 등이 필요하다.
ㅇ 화장품 제조판매업 허가: 화장품을 일본국내시장에서 판매하기 위해 최종적인 책임을 지는 자가 취득해야 하는 허가로 직접 생산하지 않고 OEM을 받거나 수입하는 자도 취득해야 한다. 허가를 받은 제조판매업자는 판매하는 제품의 품질이나 안전성을 확보하는 등 책임을 져야 한다.
ㅇ 화장품 제조업 허가: 화장품을 제조하기 위한 허가가 필요하다. 화장품의외국제조판매업자(외국제조업자) 등록: 외국에서 제조판매되는 화장품을 일본에서 판매할 시 공급처인 해외제조업자를 의약품의료기기종합기구(PMDA)에 등록해야 한다.
시사점
코로나19 이후 알코올 손 소독에 대한 인식이 일상화되고 그에 따른 피부 트러블 문제가 부각하면서 핸드크림이 필수품이 되고 있다. 한편, 최근에는 뛰어난 디자인으로 패키지 상품을 만들어 출시한 제품이 선물용으로 각광을 받고 있어 성장 가능성이 커 보인다. 핸드 크림 관련 일본 시장진출을 추진하는 관련기업은 현지 시장을 잘 이해하는 전문벤더를 찾아 파트너쉽을 구축하고 제품에 맞는 현지화 전략이 필요해 보인다.
자료: World Trade Atlas, 주간쇼교신문사, 야노경제연구소, 나고야 무역관 종합
< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >
