산업소개
화장품 시장정보
해외시장뉴스
미국 기능성화장품 시장동향
첨부파일
등록일 2018-12-26
조회수 12676
출처
1. 기관명 : 코트라 해외시장뉴스
2. 사이트 주소 : http://news.kotra.or.kr/kotranews (☎1600-7119)
3. 메뉴별 주요 내용 소개
1) 뉴스 : 전 세계 경제, 산업, 통상, 투자 뉴스 제공
2) 국가정보 : 국가정보 , 경제 지표 등 국가별 비즈니스 정보를 총망라한 정보 제공
3) 분석보고서 : KOTRA가 분석하는 주요 통상.산업 이슈별 보고서 자료 제공
4) 비즈니스 정보 : 상품.산업DB, 수요급등 품목 등 해외 비즈니스에 필요한 정보 제공
5) 포토, 동영상 : 사진과 동영상으로 보는 해외시장정보 정보 제공
6) 무역자료실 : KOTRA에서 운영하는 국내 최대의 무역 전문도서관
7) 열린마당 : 공지사항, 고객의 소리 등 고객 편의 제공
1. 기관명 : 코트라 해외시장뉴스
2. 사이트 주소 : http://news.kotra.or.kr/kotranews (☎1600-7119)
3. 메뉴별 주요 내용 소개
1) 뉴스 : 전 세계 경제, 산업, 통상, 투자 뉴스 제공
2) 국가정보 : 국가정보 , 경제 지표 등 국가별 비즈니스 정보를 총망라한 정보 제공
3) 분석보고서 : KOTRA가 분석하는 주요 통상.산업 이슈별 보고서 자료 제공
4) 비즈니스 정보 : 상품.산업DB, 수요급등 품목 등 해외 비즈니스에 필요한 정보 제공
5) 포토, 동영상 : 사진과 동영상으로 보는 해외시장정보 정보 제공
6) 무역자료실 : KOTRA에서 운영하는 국내 최대의 무역 전문도서관
7) 열린마당 : 공지사항, 고객의 소리 등 고객 편의 제공
작성일자 : 2014-05-09
미국 기능성화장품 시장동향
1. 수요동향
□ 기능성 화장품 시장동향
○ 미국 시장동향 전문 리서치 그룹인 IBIS World 보고서에 따르면, 2012년 미국의 기능성 화장품 매출은 약 50억 달러 규모인 것으로 나타남.
- 지난 2008년부터 연평균 11%의 높은 성장률을 보인 이 시장은, 경기침체로 소비심리가 급격히 얼어붙었던 2008, 2009년에도 각각 6.7%, 7.0%의 성장률을 나타냈음.
- 또한 경기침체가 다소 완화되었지만 여전히 높은 실업률과 부채를 나타냈던 것으로 간주되는 2012년에도 10.2%의 성장률을 보여, 경제상황에 크게 영향을 받지 않는 시장인 것으로 보임.
- 경제상황에 맞춰 저가의 기능성 화장품 출시, 창고(Warehouse) 세일이나 도매가격, 할인가격 등으로 판매되는 각종 온라인, 오프라인 유통업체들의 전략적인 판매가 자칫 매출 감소로 이어질 수 있었던 기능성 화장품의 판매에 영향을 준 것으로 분석됨.
- 또한, 경제적으로 안정된 40~50대 베이비부머 소비자들의 안티에이징이나 보습, 선케어와 같은 기능성 화장품들의 관심이 높아지면서 관련 상품들의 수요가 증가한 것이 지속적인 매출 증가에 영향을 준 것으로 보임.
□ 세부시장 분포
○ 건성 피부케어, 상처자국 회복 케어, 립케어, 헤어 손상케어 샴푸 및 컨디셔너, 치아 화이트닝 치약 등의 기능성 제품은 전체의 36%로 가장 높은 수요를 보였음.
○ 안티에이징 관련 제품은 전체의 30%로, 40~50대 베이비부머 세대에게 특히 수요가 높은 제품군으로 나타남. 이 제품군에는 특히 안티에이징과 연관되는 모공케어, 각질 제거, 피부 탄력, 스킨톤 밸런스 제품, 다크서클 제품 등 다양한 제품이 포함됨.
○ 여드름 케어 제품은 전체의 18%를 차지했음. 여기에는 여드름 필링 제품 및 여드름 피부를 위한 모이스처라이저, 모공 클렌징 제품, 피부의 박테리아를 죽이거나 줄여주는 토너 등이 포함됨.
○ 선케어 제품은 안티에이징 제품 시장과 함께 증가 추세로, 전체 16%를 차지했음. 지난 5년 동안 특히 많은 기술 발전 및 제품 개발이 이루어져, 건강한 피부톤을 살리면서 자외선을 차단해주고, 이미 손상된 피부 세포를 재생시켜주는 기술까지 첨가된 다양한 선케어 제품들이 출시되었음.
2013년 기능성 화장품 세부시장 분포
자료원: IBIS World
□ 시장전망
○ 전문가들은 이 시장이 2013년부터 연간 7.5%의 높은 성장률을 보이며 2018년에는 약 71억8000만 달러 가량의 규모로 성장할 것으로 전망하고 있음.
- 주요 원인으로는 경기침체 완화로 인해 가계 소득의 안정, 기능성 화장품의 주요 구매 고객인 베이비부머 세대(40, 50대 고객)의 꾸준한 구매, 기능성 화장품 회사들의 R &D 투자로 신기술 제품들이 대량 출시 등이 시장규모를 키우는 데 중요한 역할을 할 것으로 전문가들은 예상함.
2. 수입동향 및 관세율
□ 수입동향
○ 주요 수입국 현황 (HS Code 330499 기준)
- 미국은 2013년 동안 약 19억4601만 달러의 스킨케어 및 메이크업 관련 제품을 세계 각국으로부터 수입했으며 주요 수입국은 프랑스(21.21%), 캐나다(18.68%), 아일랜드(11.89%)임.
- 한국으로부터는 2013년 기준, 5074만 달러 가량을 수입했으며 전년 대비 약 39.33% 증가함. 한국산 제품의 미국 수입시장 비중은 2.61%임.
미국 화장품 주요 수입국 현황 (HS Code 330499 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위 | 국가 | 수입액 | 점유율 | 증감률 | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 13/12 | |||
- | 총계 | 1,442,899 | 1,727,465 | 1,946,012 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 12.65 | |
1 | 프랑스 | 342,966 | 348,939 | 412,670 | 23.77 | 20.20 | 21.21 | 18.26 | |
2 | 캐나다 | 344,146 | 345,539 | 363,545 | 23.85 | 20.00 | 18.68 | 5.21 | |
3 | 아일랜드 | 390 | 157,018 | 231,289 | 0.03 | 9.09 | 11.89 | 47.30 | |
4 | 영국 | 135,340 | 168,404 | 181,213 | 9.38 | 9.75 | 9.31 | 7.61 | |
5 | 중국 | 107,945 | 133,946 | 115,497 | 7.48 | 7.75 | 5.94 | -13.77 | |
6 | 일본 | 74,778 | 74,444 | 83,318 | 5.18 | 4.31 | 4.28 | 11.92 | |
7 | 멕시코 | 37,277 | 51,508 | 83,300 | 2.58 | 2.98 | 4.28 | 61.72 | |
8 | 이탈리아 | 53,205 | 61,949 | 62,754 | 3.69 | 3.59 | 3.23 | 1.30 | |
9 | 벨기에 | 61,966 | 70,761 | 59,757 | 4.30 | 4.10 | 3.07 | -15.55 | |
10 | 이스라엘 | 40,692 | 40,468 | 53,656 | 2.82 | 2.34 | 2.76 | 32.59 | |
11 | 한국 | 30,010 | 36,419 | 50,743 | 2.08 | 2.11 | 2.61 | 39.33 | |
자료원: WTA
○ 주요 수입국 현황 (HS Code 330790 기준)
- 미국은 2013년 동안 1억6524만 달러 가량을 세계 각국으로부터 수입했으며 주요 수입국은 캐나다(31.46%), 중국(23.87%), 스페인(21.86%)임.
- 한국으로부터는 2013년 기준, 118만 달러 가량을 수입했으며 전년 대비 약 48.89% 증가함.
미국 화장품 주요 수입국 현황 (HS Code 330790 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위 | 국가 | 수입액 | 점유율 | 증감률 | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 13/12 | ||
- | 총계 | 193,710 | 187,312 | 165,243 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -11.78 |
1 | 캐나다 | 87,718 | 65,940 | 51,979 | 45.28 | 35.20 | 31.46 | -21.17 |
2 | 중국 | 43,203 | 48,911 | 39,450 | 22.30 | 26.11 | 23.87 | -19.34 |
3 | 스페인 | 30,788 | 34,750 | 36,119 | 15.89 | 18.55 | 21.86 | 3.94 |
4 | 프랑스 | 5,379 | 9,703 | 9,340 | 2.78 | 5.18 | 5.65 | -3.74 |
5 | 영국 | 5,734 | 8,512 | 8,309 | 2.96 | 4.54 | 5.03 | -2.38 |
6 | 인도 | 3,044 | 2,181 | 5,328 | 1.57 | 1.16 | 3.22 | 144.29 |
7 | 이탈리아 | 3,362 | 4,417 | 2,394 | 1.74 | 2.36 | 1.45 | -45.79 |
8 | 멕시코 | 2,082 | 1,639 | 2,140 | 1.08 | 0.88 | 1.30 | 30.53 |
9 | 호주 | 3,105 | 2,331 | 2,087 | 1.60 | 1.24 | 1.26 | -10.48 |
10 | 일본 | 470 | 651 | 1,211 | 0.24 | 0.35 | 0.73 | 86.02 |
11 | 한국 | 1,609 | 797 | 1,187 | 0.83 | 0.43 | 0.72 | 48.89 |
□ 관세율
○ 수입 관세율 (HS Code 330499 기준)
- HS Code 330499 제품의 관세는 무관세로 한미 FTA 이후로도 계속 무관세가 지속됨.
HS Code | Item | Basic Tariff | Standard Tariff | Preferential Tariff |
330499 | Other Beauty or Make-up Preparations | - | 0 | 0 |
○ 수입 관세율 (HS Code 330790 기준)
- 일반관세는 5.4% 적용되나 한미 FTA 발효에 따라 원산지 결정기준에 의해 한국산으로 인정되는 제품의 경우 2014년부터 무관세 혜택을 받을 수 있음.
HS Code | Item | Basic Tariff | Standard Tariff | Preferential Tariff |
330790 | Depilatories, Other Perfumery, Cosmetic or Toilet Preparations | - | 5.4% | 0 |
3. 소매가격동향 및 유통구조
□ 소매가격동향
○ 세럼류
브랜드명 | 제품명 | 사진 | 가격 (US$) |
Origins | Plantion Anti-Aging Serum |  | 50~60 (size 1 oz) |
Elizabeth Arden | Prevage Anti-Aging Daily Serum |  | 150~160 (size 1.7 oz) |
SkinMedica | SkinMedica TNS Essential Serum |  | 200~230 (size 1 oz) |
Babor | HSR (High Skin Refiner) De Luxe Ultimate Anti-Aging Serum |  | 180~190 (size 1.06 oz) |
Glytone | Glytone Antioxidant Anti-Aging Serum |  | 120~125 (size 1 oz) |
○ 크림류
브랜드명 | 제품명 | 사진 | 가격 (US$) |
L’Oreal | L’Oreal Skin Expertise Collagen Moisture Filler Daily Moisturizer |  | 9~10 (size 1.7 oz) |
Neutrogena | Neutrogena Healthy Skin Anti-Wrinkle Cream |  | 12~14 (size 1.4 oz) |
Pond’s | Pond’s Dry Skin Cream |  | 7~10 (size 10.1 oz) |
Olay | Olay Age Defying 2-in-1 Anti-Wrinkle Day Cream+Serum |  | 10~14 (size 1.7 oz) |
Origins | Origins GinZing Energy Boosting Face Moisturizer |  | 26~28 (size 1.7 oz) |
○ 마스크팩
브랜드명 | 제품명 | 사진 | 가격 (US$) |
Erno Laszlo | Erno Laszzlo Hydra Therapy Skin Vitality Mask |  | 65~70 (4 sheets) |
Skinmedix | SK-II Facial Treatment Mask |  | 18~20 (1 sheet) |
Cle de Peau | Cle de Peau Beaute Micro-Refining Treatment |  | 200~205 (6 sheets) |
□ 주요 브랜드
○ L’oreal이 28.5%로 가장 높은 시장점유율을 보임.
- IBIS World의 2013년 기능성 스킨케어 시장 현황에 따르면, 가장 높은 시장점유율을 차지한 회사는 L’Oreal로, 전체 28.5%를 차지했음.
- 로레알의 주요 제품으로는 로레알 프로페셔널, 랑콤, 키엘, 슈에무라, 입셍로랑 등임.
- 특히 메이블린, 로레알 등 중저가로 선보이는 각종 안티에이징 제품은 미국에서 베스트셀러로 평가되며 Youth Code, Collagen Filler, Visible Lift등의 다양한 안티에이징 기술들은 많은 여성들의 찬사를 받고 있음. 가격대는 30달러 이상을 넘지 않음.
- 중고가 시장을 겨냥한 키엘 제품도 약품과 같은 화장품을 브랜드화하여 기능성 제품의 대표 브랜드처럼 인식되고 있으며, 특히 링클 세럼, 링클 관리 오일 등은 매출에 중대한 영향을 끼치는 제품 라인임.
- 로레알은 2012년 동안 기능성 화장품만 약 14억8200만 달러의 매출을 기록했음.
○ P&G(The Procter & Gamble Company)는 전체 21.9%를 차지하며 2위의 시장 점유율을 기록함.
- P&G의 주요 제품으로는 Head & Shoulders, Olay, Pantene, Herbal Essences, Cover Girl 등이 있으며, 이 중 Herbal Essences가 유기농, 천연을 지향한 제품임.
- 특히 이 사의 에이징 디파잉 시리즈는 15달러 선을 넘지 않아 ‘누구나 구매 가능한’ 제품으로 인식되고 있으며, UVA, UVB를 차단해주는 선케어 제품도 인기임.
- P&G는 42개국에 138개의 생산시설을 둔 기업이며, 팬틴, 헤드앤숄더 브랜드 제품만 전체 매출의 20%를 차지할 만큼 의존도가 높음.
- 돌체앤가바나, 구찌, 휴고보스 등의 향수도 P&G가 생산, 판매하며 대표적인 면도 브랜드인 Gillette, Gillette 데오드란트 등의 제품도 주요 매출액에 많은 영향을 미치고 있는 것으로 나타남.
- P&G의 화장품 및 뷰티제품으로 2012~2013년 동안 벌어들인 액수는 총 10억9480만 달러임.
○ 세 번째로 높은 점유율을 차지한 회사는 Unilever로 전체 16.9%를 차지했음.
- 주요 브랜드로는 Caress, Dove, Pond’s, Level 2000, Degree, Axe, Suave, Q-tips, Vaseline, TIGI 등이 있음.
- Unilever는 화장품이기보다는 Personal Care 제품이 많으며, 이 중에서도 기능성 제품만의 매출은 2012년 동안 약 8억4480만 달러였음.
2013년 미국 기능성 스킨케어 제품 주요 업체 시장점유율
자료원: IBIS World
○ 기타 회사들 중 높은 시장점유율을 차지한 제조사로는 Avon Products Inc.사가 있었으며 약 3.7%의 점유율을 보였음. 주요 기능성 제품 브랜드는 대형 쇼핑몰 키오스크, 약국 등을 통해 판매되는 브랜드로 2012년 약 1억8500만 달러의 매출을 기록했음.
□ 유통구조
○ 대형 마켓 및 슈퍼마켓이 21.4%로 주요 유통처
- IBIS의 2013년 기능성 스킨케어 생산동향 보고서에 의하면, 미국 내에서 제조된 화장품 제품의 21.4%가 Mass Merchandiser 및 슈퍼마켓으로 납품되고 있었음. 대표적인 Mass Merchandiser 및 슈퍼마켓으로는 Wal-mart, Target, Costco 등이 있음.
- 2007년 이후 미국 경기침체로 저렴한 제품이 아니면 구매하지 않는 소비패턴이 화장품 구매에도 나타나면서, 대형 마켓이나 Wal-mart, Target 등도 좀 더 저렴한 가격에 제품을 공급하지 않으면 안 되게 되었음. 따라서 이 같은 대형 유통 업체들은 가격을 낮추기 위해 최근 도매상을 거치지 않고 제조업체에서 직접 구매하는 사례가 늘고 있음.
- Wal-mart, Target 등의 대형 마켓들의 구매 형태 변화를 반영하듯 제조업체들이 중간 도매업체를 거치지 않고 직접 소매업체와 거래를 하는 경우가 지난 5년간 늘어났음. 따라서 도매 업체로 납품된 경우는 전체 17.3%에 그치며 계속해서 그 역할이 감소하고 있는 것으로 나타남.
○ Walgreens, CVS 등의 Drug store (약국의 형태이나 편의점처럼 슈퍼마켓의 기능도 함.)와 ULTA, Sephora 등의 화장품 전문 소매점으로 바로 납품되는 경우도 전체의 14.2%에 달하였음. 이들 소매상은 간단한 로션에서부터 스킨케어 풀라인, 선케어, 베이비 프로덕트, 색조화장, 향수까지 다양한 제품을 대량으로 구매해 소비자들에게 상대적으로 저렴한 가격에 판매하고 있기 때문에 이들 소매상으로 납품된 비율은 지난 5년간 꾸준히 증가세를 보여옴.
- 특히 Drug Store들은 좀 더 건강한 제품을 소비자에게 전달한다는 ‘Everyday Beauty and care’ 제품의 이미지가 있어 14.2%의 비율 중 총 13%는 Drug Store 납품일 정도로 그 추세가 압도적임.
○ Bloomingdale’s, Macy’s 등 백화점으로 납품된 비율은 지난 5년간 감소 추세를 보였음. 2013년 전체 납품량 중 16%에 그쳤으며, 2007년 18%에 비하면 2% 감소했음. 전문가들은 경기침체의 영향으로 저렴한 가격에 화장품을 판매하는 전문 스토어들에게 백화점이 상대적으로 밀리면서 이 같은 감소 현상이 나타나고 있으며, 앞으로도 이러한 감소세가 계속 될 것이라 예상함.
2013년 미국 기능성 스킨케어 제품 주요 유통채널
자료원: IBIS World
4. 인증제도
□ 수입 규제 제도
○ 규제 내용
- 미국 식품의약국(FDA: Food and Drug Administration)에서는 화장품에 사용하는 원료에 대해서 엄격히 제한하고 있으며, 사용이 금지된 원료의 사용과 부적절한 제품 생산과 판매에 대해 법적인 규제를 할 수 있음.
- 미국 FDA에서는 화장품 라벨 지침을 정하여 화장품의 표시사항을 이 지침에 따르도록 규제하고 있음.
○ 필수 인증
- FDA에서는 화장품에 여드름 치료와 자외선 차단제 등의 의약품이 첨가되거나 미백, 노화방지 및 주름개선 등의 효과가 있는 제품들을 기능성 화장품인 Cosmeceutical로 구분하고 있으며 미국에서 판매되고 있는 모든 기능성 화장품은 FDA의 가이드에 따라 생산기지 및 제품 등록, 제품 승인과 라벨링 규제를 준수해야 함.
- 화장품에 아무런 약품 성분이 포함되어 있지 않을 경우에는 FDA 등록이 필수적이지는 않지만 자발적 등록을 권고함.
- 화장품 생산업체나 디스트리뷰터는 FDA의 화장품 자발적 등록 프로그램(VCRP: Voluntary Cosmetic Registration Program)을 통해 FDA에 의해 사용이 금지된 색소첨가물 등과 같은 재료가 사용되었는지에 대해 사전 검사를 받을 수 있음.
< 저작권자 ⓒ KOTRA & globalwindow.org >
