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美 화장품시장, 트렌드 맞춘 제품과 패키지 개발로 여심 공략
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등록일 2018-12-26
조회수 9642
출처
1. 기관명 : 코트라 해외시장뉴스
2. 사이트 주소 : http://news.kotra.or.kr/kotranews (☎1600-7119)
3. 메뉴별 주요 내용 소개
1) 뉴스 : 전 세계 경제, 산업, 통상, 투자 뉴스 제공
2) 국가정보 : 국가정보 , 경제 지표 등 국가별 비즈니스 정보를 총망라한 정보 제공
3) 분석보고서 : KOTRA가 분석하는 주요 통상.산업 이슈별 보고서 자료 제공
4) 비즈니스 정보 : 상품.산업DB, 수요급등 품목 등 해외 비즈니스에 필요한 정보 제공
5) 포토, 동영상 : 사진과 동영상으로 보는 해외시장정보 정보 제공
6) 무역자료실 : KOTRA에서 운영하는 국내 최대의 무역 전문도서관
7) 열린마당 : 공지사항, 고객의 소리 등 고객 편의 제공
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7) 열린마당 : 공지사항, 고객의 소리 등 고객 편의 제공
작성일자 : 2009-02-27
작성자 : 김민주 실리콘밸리무역관
美 화장품시장, 트렌드 맞춘 제품과 패키지 개발로 여심 공략
- 트렌디한 제품과 다양한 유통망으로 진출 교두보 마련 -
유망사유 : 미국 화장품 시장은 전 세계 화장품 시장의 20.1%를 차지하며, 시장규모가 꾸준히 증가하고 있음. 또한 직접판매, 카탈로그 판매 등 다양한 판매루트가 존재해 신규기업의 시장 진출이 용이한 편임. 특히 최근의 오리엔탈, 오가닉 트렌드와 이미 성공적으로 미국 시장에 진입한 한국브랜드의 사례를 참조할만함. |
1. 시장동향
□ 시장 규모
○ 이 보고서에서 화장품 시장은 아이 메이크업, 얼굴 메이크업, 립 메이크업 및 네일 메이크업을 의미하며 시장가치는 모든 세금 및 부가세를 포함한 리테일판매가 (RSP: Retail Selling Price)로 산정
○ 전 세계 화장품 시장의 20.1%를 미국이 차지하고 있으며, 유럽 38.95%, 아시아태평양 지역 28.1%, 기타 지역 12.8%임.
○ 미국 화장품 시장규모는 2002~06년 5년간 3.2%의 연평균 누적성장률(CAGR)로 2006년에는 50억 5510만 달러에 달함. 2011년 말엔 59억 5250만 달러로 성장이 예측되며, 이는 2006년 대비 17.8% 가량 증가한 것임.
미국 화장품 시장규모 전망
(단위 : 십억 달러, %)
연도 | 액수 | 성장률 |
2006 | 5.1 | 3.3 |
2007 | 5.2 | 3.3 |
2008 | 5.4 | 3.3 |
2009 | 5.6 | 3.3 |
2010 | 5.8 | 3.3 |
2011 | 6.0 | 3.3 |
자료원 : Datamonitor
○ 미국 화장품 소비규모는 2002~06년 5년간 2%의 연평균 누적성장률로 6억 4480만 개에 달함. 2011년 말엔 7억 1120만 개 규모로 성장이 예측되며 이는 2006년 대비 10.3% 가량 증가한 것임.
미국 화장품 소비규모 전망
(단위 : 백만 개, %)
연도 | 개 | 성장률 |
2006 | 644.8 | 1.8 |
2007 | 656.3 | 1.8 |
2008 | 667.7 | 1.7 |
2009 | 679.1 | 1.7 |
2010 | 690.6 | 1.7 |
2011 | 711.2 | 3.0 |
자료원 : Datamonitor
□ 수요 특징
○ 소비자들은 브랜드 인지도가 높은 글로벌 브랜드를 선호하는 경향이 높음. 기능성 제품들의 경우 직접 판매, 카탈로그 판매 등 다양한 유통망을 통해 다수 진출해 있음.
○ 시장수요는 연 평균 약 2%씩의 증가를 기록, 주로 얼굴 메이크업 관련 제품이 인기가 있어 전체 화장품 시장의 35.4%를 차지, 아이 메이크업은 31%, 립 메이크업은 22.1%임.
2006년 미국 화장품 시장현황 (단위 : %)
자료원 : Datamonitor
2. 경쟁 및 수입 동향
□ 현지 생산
○ 미국 화장품 시장은 매우 세분화 돼 있는 편이나 실제로는 브랜드 인지도가 높은 몇몇 글로벌 브랜드를 중심으로 경쟁. 이들 메이저 브랜드 대부분은 대량생산 및 가격경쟁력을 갖춤. 또한 화장품 카테고리 외에도 다양한 종류의 퍼스널 케어 제품 등을 다양하게 취급함.
○ 화장품 제품은 주로 다양한 화학 원료, 미네랄 원료로 만들어지기 때문에 제품 기능과 원료 보존을 위한 제품 포장이 특히 중요
□ 경쟁동향
○ 미국 화장품 시장은 상위 3개 업체가 전체 판매 수익의 58%를 차지. 2006년 기준, 로레알 27.20%, Revlon 18.90%, P &G 12.70%, 기타 업체가 41.25%임.
2006년 미국 화장품 시장현황
자료원 : Datamonitor
○ 프랑스 브랜드인 로레알(L'Oreal S.A.)은 130개 국 이상을 대상으로 3개의 디비전(Cosmetics, The Body Shop, Dermatology)에서 19개의 글로벌 브랜드를 전개 중임. 2006년 말 198억1100만 달러의 이익 달성으로 전년 대비 8.6% 상승
○ 미국 유명 브랜드인 레브론(Revlon,Inc.)은 제조, 마케팅, 판매, 스킨케어 제품, 향수 및 퍼스널 케어 제품을 취급하며 크게 미국 시장과 해외 시장 디비전으로 나뉨. 100개 국 이상을 대상으로 2006년 말 13억 3140만 달러의 이익 달성
○ P&G(Procter & Gamble Company)는 180개 국을 대상으로 300개 이상의 브랜드를 취급하고 있는 소비재 제조업체임. P &G의 제품은 주로 대규모 수퍼마켓, 스토어에서 판매. 2006년 기준 682억 2200만 달러의 이익 달성으로 전년 대비 12.7% 상승
□ 수입동향
○ 주요 수입대상국 및 수입 점유율은 캐나다 20.72%, 프랑스 18.50%, 중국 16.18% 임.
주요 수입 대상국 및 수입금액(HS Code 3004)
(단위 : 백만달러, % )
순위 | 국가명 | 2006 | 2007 | 2008 | 점유율 | 08/07 증감률 |
1 | 캐나다 | 410.475526 | 446.107431 | 448.208223 | 20.72 | 0.47 |
2 | 프랑스 | 274.149595 | 309.99746 | 400.152022 | 18.5 | 29.08 |
3 | 중국 | 255.911246 | 318.153087 | 350.021476 | 16.18 | 10.02 |
4 | 이탈리아 | 175.975957 | 172.997884 | 187.902786 | 8.69 | 8.62 |
5 | 독일 | 121.943533 | 144.883893 | 153.514606 | 7.1 | 5.96 |
6 | 영국 | 127.059649 | 149.139082 | 126.970258 | 5.87 | -14.86 |
7 | 일본 | 88.145526 | 112.03215 | 90.023751 | 4.16 | -19.64 |
8 | 벨기에 | 81.017717 | 72.939803 | 79.851899 | 3.69 | 9.48 |
9 | 이스라엘 | 20.070467 | 35.514016 | 51.232865 | 2.37 | 44.26 |
10 | 대만 | 26.96873 | 33.199045 | 36.813337 | 1.7 | 10.89 |
12 | 한국 | 24.15475 | 26.751755 | 28.706615 | 1.33 | 7.31 |
자료원 : World Trade Atlas
□ 한국산 제품에 대한 평가
○ 아모레 퍼시픽은 2002년 미국 현지 법인 설립, 2003년 뉴욕 소호 직매장인 '아모레퍼시픽 뷰티 갤러리&스파' 설립 이후 미국 최고급 백화점인 버그도프굿맨과 니만 마커스 입점에 성공했음. 특히 동양의 오리엔탈, 오가닉 이미지와 고가정책으로 현지의 트렌드세터를 중심으로 미국 주류시장에 성공적으로 진출한 것으로 평가됨.
○ 이 외에도 페이스샵 등이 한인 사회를 중심으로 시장 진출 중이며, 이들 브랜드는 고품질 대비 합리적인 가격대로 소비자들의 긍정적인 평가가 확산되고 있는 것으로 관측
3. 진출방안 및 관세·비관세 장벽
□ 진출방안
○ 미국 화장품 시장의 주유통망은 슈퍼마켓/하이퍼마켓으로 이들이 차지하는 비중은 47.8%에 달함. 반면 전문 리테일샵은 28.8%에 달함.
2006년 미국 화장품 유통현황
자료원 : Datamonitor
○ 화장품 시장은 메이저 브랜드의 브랜드력이 높고 고정비용이 높은 편이어서 신규 시장진입 자체 또는 기존 브랜드와의 동등한 경쟁이 어려운 편임. 그러나 다양한 유통망이 존재하고 있으며, 대부분 유통업체에 의해 소비자들의 구매력이 결정되는 경우가 많으므로 유통파트너와의 협력 필수
○ 제품의 기능성과 품질 이외에도 제품 포장이 점차 중요시 됨. 이는 제품 포장이 단순히 제품 원료를 보전하는 기능 뿐 아니라 여성 고객을 사로잡을 수 있는 중요한 마케팅 수단이기 때문임.
○ 또한 화장품 시장의 소비/요패턴은 여성의 패션 트렌드와도 매우 밀접함. 이에 여성들의 패션 트렌드와 어울리는 제품의 전략적 출시 필요
□ 관세·비관세 장벽
○ 없음, 성분에 대한 FDA의 라벨링 (labeling) 부착 법규 참고
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