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싱가포르에 스며드는 K스타일 - 화장품

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등록일 2018-12-26

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작성일자 : 2013-05-12
작성자 : 이상훈 싱가포르무역관
싱가포르에 스며드는 K스타일 - 화장품
- 작지만 꾸준한 싱가포르 화장품시장, 연 5~7% 성장 -
- 한류 효과, 한국산 화장품 브랜드 인지도 높여 -
□ 싱가포르 화장품시장 특징
○ 싱가포르 화장품시장 규모는 11억 달러로 작지만 꾸준히 성장함.
- 고급 화장품 중심으로 2012년까지 최근 5년간 연 5~7% 성장 지속
○ 연중 32~35도로 덥고 습한 날씨에도 하루종일 실내 생활해 건조한 피부 많아
- 싱가포르 여성은 미백, 주름개선 등 기능성 화장품을 선호하는 편이며, 특히 상시 에어컨이 켜진 실내 환경때문에 수분크림이 인기
○ 1인당 국민소득 5만 달러의 싱가포르는 20대도 고급 화장품 브랜드 선호함.
□ 한국 화장품 싱가포르 진출, 이제부터 시작
○ 싱가포르 화장품 수입은 프랑스, 일본, 미국이 전체 70% 차지
- 프랑스 제품이 40%대의 높은 점유율을 유지하지만 최근 3년간 감소세로 전환
- 수입량 기준으로 한국은 싱가포르의 7대 화장품 수입국이나 수입시장에서의 점유율은 2~3% 수준
- 세계경기불황의 여파로 다른 해외 프리미엄 브랜드의 매출이 주춤한 사이, 가격 및 품질 경쟁력 있는 한국제품이 급성장하는 추세로 2012년 기준 28% 급성장하는 등 최근 3년 평균 23% 성장
- K-Pop과 드라마의 영향으로 현지 여성은 한국 여배우의 맑고 깨끗한 톤의 피부를 선호, BB크림 등을 중심으로 한국제품 인기가 올라가는 추세
- BB크림은 Skin79, 페이스샵, 미샤, BRTC의 제품이 인기가 높으며 2012년 한 해에만 13% 성장
화장품 국가별 수입규모 및 점유율(HS코드 3304 기준)
(단위: 천 달러, %)
국가
수입액
점유율
증감률
2010년
2011년
2012년
2010
2011
2012
프랑스
439,670
568,433
511,600
48.57
48.19
43.61
-10
일본
134,409
154,353
164,065
14.85
13.09
13.99
6.29
미국
93,604
119,223
138,599
10.34
10.11
11.81
16.25
중국
49,389
99,232
56,579
5.46
8.41
4.82
-42.98
영국
20,977
26,559
38,224
2.32
2.25
3.26
43.92
스위스
11,914
20,777
36,649
1.32
1.76
3.12
76.39
한국
18,811
21,664
27,791
2.08
1.84
2.37
28.28
독일
14,696
20,498
25,473
1.62
1.74
2.17
24.27
말레이시아
22,197
22,273
23,349
2.45
1.89
1.99
4.83
태국
17,642
19,794
19,916
1.95
1.68
1.7
0.61
자료원: IE Singapore
□ 한국산 화장품 수요
○ 페이스샵, 에뛰드 하우스 등의 독립매장과 Watsons 등 화장품과 의약품 종합매장에서도 한국 화장품 수요 증가
- 마스크팩이나 눈화장 제품(eye make-up products)은 매장수가 많은 의약품매장에서 판매
- 브랜드가 알려지지 않은 중소기업 제품도 한국산이라면 기본적으로 제품을 신뢰하는 분위기
□ 유통 채널
○ 유통업자는 제품의 마케팅, 홍보판매에도 관여하며, 탄탄한 유통경로를 바탕으로 백화점, 소매점, 온라인매장에 제품을 공급
- 미용 전문소매점으로는 Sephora, Sa sa, Beauty Language 등이 있으며, 이들은 오프라인 판매와 온라인 판매를 동시에 진행함.
- 미용 전문 소매점인 Sa Sa는 싱가포르에 20개의 매장을 운영 중이며, 전체 화장품 소매시장 점유율도 12.4%로 매우 높음.
- Sephora는 7개의 매장을 운영 중이며 고급스러운 이미지와 편리한 쇼핑환경으로 현지인에게 큰 인기를 끌고 있음.
- Watsons는 싱가포르에 102개의 매장을 가지고 있어 고객 접근성이 매우 높으며, 온라인 쇼핑몰은 운영하지 않음.
○ Zalora, Luxola 등 온라인 쇼핑몰의 판매 증가로 일반 소매점에서 2012년 말부터 판매가격을 소폭 하향 조정하는 등 온라인 유통채널 성장에도 주목할 필요가 있음.
□ 진출 전략
○ 고가 vs 중저가 브랜드
- 싱가포르 화장품시장의 상위브랜드는 고가 화장품 중심이며, 점유율 기준 1위 SK-II, 2위 Shiseido, 3위 Estee Lauder로 주로 일본, 미국, 프랑스의 고급 브랜드임.
- 높은 소득 수준으로 고가 화장품을 선호하는 싱가포르 시장 특징을 고려해 한류 마케팅을 통한 중저가시장 공략과 함께 장기적으로는 천연, 웰빙 소재 및 고급 브랜드 마케팅 전략 필요
자료원: 싱가포르 로빈슨 백화점, IE Singapore, KOTRA 싱가포르 무역관

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