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멕시코 색조화장품, 프리미엄·기능성 제품이 강세
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등록일 2018-12-26
조회수 9230
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1. 기관명 : 코트라 해외시장뉴스
2. 사이트 주소 : http://news.kotra.or.kr/kotranews (☎1600-7119)
3. 메뉴별 주요 내용 소개
1) 뉴스 : 전 세계 경제, 산업, 통상, 투자 뉴스 제공
2) 국가정보 : 국가정보 , 경제 지표 등 국가별 비즈니스 정보를 총망라한 정보 제공
3) 분석보고서 : KOTRA가 분석하는 주요 통상.산업 이슈별 보고서 자료 제공
4) 비즈니스 정보 : 상품.산업DB, 수요급등 품목 등 해외 비즈니스에 필요한 정보 제공
5) 포토, 동영상 : 사진과 동영상으로 보는 해외시장정보 정보 제공
6) 무역자료실 : KOTRA에서 운영하는 국내 최대의 무역 전문도서관
7) 열린마당 : 공지사항, 고객의 소리 등 고객 편의 제공
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7) 열린마당 : 공지사항, 고객의 소리 등 고객 편의 제공
작성일자 : 2016-06-17
작성자 : 송준하 멕시코시티무역관
멕시코 색조화장품, 프리미엄·기능성 제품이 강세
- 프리미엄 화장품, 일반제품에 비해 매출 증가세 높아 -
- 기능성 제품들 인기 -
□ 멕시코 색조화장품 시장 현황
○ 멕시코 색조화장품 시장규모는 2015년 전년대비 6% 성장하며 180억 페소 규모로 성장했으며, 동기간 제품 가격은 평균 3% 성장했음.
○ 일반 색조화장품보다 프리미엄 색조화장품 시장의 성장세가 두드러짐.
- 2015년 일반 색조화장품 시장 성장률 6%, 프리미엄 화장품 시장 성장률 9%
○ 미국의 Jafra사가 시장점유율 10%로 업계 1위를 기록했으며, Mary kay사와 Avon사가 업계 2위와 3위를 기록
○ 리서치 전문기관인 유로모니터에 따르면, 멕시코 색조화장품 시장규모는 연평균 3%씩 성장해 2020년 21억 페소에 달할 것으로 전망함.
□ 시장 트렌드
○ 프리미엄 색조화장품의 경우, 백화점 내 판매 증가, 신규 아웃렛 개장, 온라인 매장에서 선물 증정 이벤트 등을 통해 시장을 확대해나감.
- 프리미엄 화장품 유통업체인 세포라(Sephora) 등이 높은 매출을 기록했음.
- 현재 멕시코 내 11개 점포를 운영 중인 세포라는 향후 22개까지 점포를 확장할 계획
○ BB크림/CC크림은 전년대비 34% 판매가 증가했으며, 마스카라와 립스틱도 각각 11%와 9% 매출이 증가했음.
- 현재 BB/CC크림 매출량은 크지 않으나, 소비자 만족도가 높고 피부관리에 대한 관심이 증가함에 따라 매출은 더욱 증가할 것으로 기대됨.
- 이 제품들이 인기를 끄는 이유는 여성들이 화장에 투자하는 시간을 줄여주고, 하나의 제품에 다양한 기능이 포함돼 있기 때문
○ 2015년 색조화장품 시장에서는 기능성 제품들이 큰 인기를 끎.
- 파운데이션, 파우더에 컨실러 기능이 포함되거나 파우더에 안티에이징 혹은 화이트닝기능이 포함된 제품들이 인기를 끎.
- 립스틱의 경우, 수분을 제공하는 성분(moisturizer)이 포함된 제품이 인기
- 파운데이션, 립스틱, 아이섀도우 등 대부분의 제품군에서 지속력을 강조하는 추세가 이어짐.
○ 프리미엄 화장품의 경우 각 제품별 가격은 높은 편이나, 전체 화장품 시장에서 차지하는 비중은 12%로 미미함.
- 프리미엄 화장품의 경우, 가장 높은 점유율을 기록한 브랜드는 에스티로더의 MAC 브랜드
- 에스티로더의 경우, 프리미엄 화장품 시장의 약 30.3%를 차지하며 점유율 1위를 기록함.
프리미엄 브랜드별 시장 점유율
(단위: %)
브랜드명 | 모기업 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
MAC | Estée Lauder Cosméticos SA de CV | 14.8 | 14.9 | 17.2 | 17.4 |
Lancome | Frabel SA de CV | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 10.7 |
Clinique | Estée Lauder Cosméticos SA de CV | 8.3 | 8.4 | 7.5 | 7.2 |
Estée Lauder | Estée Lauder Cosméticos SA de CV | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 5.7 |
Chanel | Parfumerie Versailles SA de CV | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 |
Christian Dior | LVMH Perfums & Cosmetics de México | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 |
Bobbi Brown | Estée Lauder Cosméticos SA de CV | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
Pupa | Pupa SA de CV | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
기타 | - | 46.5 | 46.5 | 45.1 | 46.3 |
합계 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
자료원: 유로모니터
○ 최근 노화방지 및 피부관리에 대한 관심이 높아짐에 따라, 기초화장품의 경우 자외선 차단 효과를 겸용한 제품이 많이 출시됨.
□ 경쟁동향
○ 색조화장품의 경우, 수입제품의 시장의 70%를 차지하는 등 수입제품이 강세를 보이고 있음.
- 2015년 색조화장품 시장은 Jafra(시장점유율 9.9%), Mary Kay(9.6%), Avon(9.1%) 등의 회사가 시장을 주도하고 있음.
- Natura사의 경우 시장점유율은 2.7%대로 낮으나, 전년대비 28% 성장을 기록하는 등 시장점유율을 확대해가고 있음.
○ 프리미엄 색조화장품의 경우 백화점에서 주로 판매되고 있으며, 일반 색조화장품의 경우 대형마켓, 방문판매, 아웃렛 매장 등 유통망이 다양한 것으로 조사됨.
회사별 색조화장품 시장점유율
(단위: %)
회사명 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Jafra | 11.6 | 10.9 | 10.6 | 10.2 | 9.9 |
Mary Kay | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9.6 |
Avon | 12.0 | 11.9 | 11.1 | 9.7 | 9.1 |
Cosbel | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.0 |
Dirbel | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 |
기타 | 57.5 | 57.8 | 58.9 | 61.1 | 61.8 |
합계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
자료원: 유로모니터
□ Jafra사의 SNS 마케팅 전략
○ 제품의 가격이 비교적 저렴해 젊은 여성들과 중저소득층의 소비자들에게 인기가 높음. 자사 제품 홍보는 SNS를 적극적으로 활용하고 있음.
Jafra사의 주요 제품
사진 | 가격 |
 Jafra 아이라이너 | 132~139페소 |
 Jafra 마스카라 | 135~179페소 |
 Jafra 아이섀도우 | 200~700페소 |
자료원: Jafra사 홈페이지
○ Jafra사의 페이스북에는 하루 평균 2~3건의 게시물이 꾸준히 업데이트되고 있으며, 이를 통해 자사의 제품을 홍보하고 있음.
- 페이스북 메신저를 통한 평균 응답시간이 1시간 이내로, 고객들과의 소통을 중시함.
- 제품에 대한 정보 및 할인뿐만 아니라 설문조사 등을 통해 고객만족도를 확인하는 등 다양한 마케팅 방법을 활용하고 있음.
- 일례로, 다양한 마스카라 제품을 사용한 사진을 게시한 후 제품에 대한 설문조사를 진행해 자연스러운 제품 홍보와 동시에 대중의 기호를 파악함.
□ 전망 및 시사점
○ 최근 젊은 층을 중심으로 SNS를 활발히 이용하고 있으며, 기업들 또한 페이스북, 트위터 등을 통해 자사제품 홍보 및 할인 이벤트 등을 제공하고 있음.
- 한국 화장품 업체인 미샤(Missha)의 경우, 2012년 멕시코 페이스북 페이지를 개설한 후 2015년까지 약 4만7000명이 구독 중
- 미샤 일러스트 대회, 경품 추천, 유명 연예인의 자사제품 사용 사진 등을 게시하는 등 소비자의 관심을 끌고 있음.
- 최근 멕시코 내 한국 K-pop, 드라마 등이 인기를 끌며 한류 팬들이 SNS를 통해 정보를 공유하는 횟수가 증가함에 따라, SNS를 통한 홍보효과는 더욱 확대될 것으로 전망
○ 최근 색조화장품 시장은 에스티로더가 출시한 파우더와 컨실러 기능을 합친 제품이 인기를 끌었던 것에서 알 수 있듯 다기능 제품이 증가하는 추세임.
○ BB/CC크림은 2012년 출시된 이후 꾸준히 판매가 증가하고 있으며, 이 제품의 경우 한국 제품의 품질이 우수해 시장 경쟁력이 높을 것으로 기대됨.
- 유로모니터에 따르면, 2015년에서 2020년까지 이 제품 연간 판매 성장률은 13%에 달할 것으로 기대됨.
○ 프리미엄 제품들의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 기대되기 때문에, 저가제품보다는 기능성을 갖춘 중고가 제품이 인기를 끌 것으로 전망됨.
자료원 : 유로모니터(Euromonitor), 일간지 El Economist, El Financiero, Jafra 페이스북,
Jafra 홈페이지 및 KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합
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