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[유망] 필리핀, 색조화장품 시장동향
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등록일 2018-12-26
조회수 9697
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[유망] 필리핀, 색조화장품 시장동향
- BB·CC 크림 판매 증가율 주목할 필요 -
□ 필리핀 색조화장품 시장 동향
ㅇ 2016년 기준 2억5300만 달러 매출 기록
- 2016년 기준 색조화장품 시장 판매는 전년대비 11.5% 증가한 2억5300만 달러를 기록했음.
- Facial(1억900만 달러), Lips(8300만 달러), Eye(4700만 달러)용 화장품 순으로 필리핀에서 판매가 많이 됐음.
ㅇ 2015년부터 두 자릿수 성장을 기록
- 특히 BB·CC 크림 판매 성장이 높았으며 전체적으로 Facial 관련 화장품 판매가 타 품목보다 증가한 것으로 나타남.
최근 3년간 필리핀 색조화장품 판매액 및 전년대비 증감률
(단위: 백만 달러, %)
|
구분 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
|||
|
판매액 |
증감률 |
판매액 |
증감률 |
판매액 |
증감률 |
|
|
Eye |
38.9 |
7.0 |
42.5 |
9.4 |
46.8 |
10.1 |
|
- 아이라이너·Pencil |
7.9 |
1.8 |
8.2 |
5.0 |
8.7 |
6.0 |
|
- 아이섀도 |
27.6 |
9.3 |
30.3 |
10.0 |
33.7 |
11.0 |
|
- 마스카라 |
2.8 |
2.3 |
3.2 |
13.0 |
3.5 |
9.0 |
|
- 기타 |
0.6 |
-0.6 |
0.8 |
23.8 |
1.0 |
26.1 |
|
Facial |
88.3 |
6.5 |
97.3 |
10.1 |
109.1 |
12.1 |
|
- BB·CC 크림 |
0.9 |
54.7 |
1.6 |
87.8 |
3.1 |
92.0 |
|
- 블러셔·브론저·하이라이터 |
17.2 |
5.1 |
21.0 |
22.0 |
26.9 |
28.0 |
|
- 파운데이션·컨실러 |
29.0 |
6.7 |
31.9 |
10.0 |
35.4 |
11.0 |
|
- 파우더 |
37.1 |
6.3 |
38.2 |
3.0 |
38.6 |
1.0 |
|
- 기타 |
4.2 |
7.3 |
4.6 |
9.6 |
5.1 |
11.4 |
|
Lips |
68.0 |
8.5 |
74.5 |
9.6 |
83.2 |
11.7 |
|
- 립글로스 |
14.7 |
2.8 |
15.5 |
5.8 |
16.1 |
3.8 |
|
- 립라이너·Pencil |
5.4 |
3.1 |
5.7 |
5.9 |
6.0 |
6.3 |
|
- 립스틱 |
46.5 |
11.5 |
51.7 |
11.2 |
59.3 |
14.8 |
|
- 기타 |
1.4 |
-0.8 |
1.6 |
12.2 |
1.8 |
9.5 |
|
Nail |
8.7 |
8.4 |
9.6 |
9.8 |
10.6 |
10.1 |
|
- 매니큐어 |
6.1 |
9.5 |
6.8 |
11.5 |
7.5 |
11.4 |
|
- 트리트먼트·강화제 |
0.2 |
5.0 |
0.2 |
4.7 |
0.2 |
4.5 |
|
- 제광액 |
2.4 |
6.0 |
2.6 |
6.2 |
2.7 |
7.1 |
|
- 기타 |
0.1 |
5.7 |
0.1 |
8.1 |
0.1 |
10.0 |
|
색조화장품 세트·키트 |
2.5 |
-34.3 |
2.6 |
6.3 |
2.9 |
12.1 |
|
합계 |
206.3 |
6.5 |
226.5 |
9.8 |
252.6 |
11.5 |
자료원: 필리핀 통계청, 유로모니터
□ 색조화장품 최신 경향
ㅇ 온라인 매장을 통한 판매 증가
- 필리핀 제1의 화장품 판매 기업인 Avon Cosmetic은 자사 온라인 매장을 갖추어 온·오프라인 판매 촉진 활동을 꾸준히하며 매년 점유율을 더 높이고 있음.
- 그 외 온라인 중개기업인 라자다(Lazada Philippines)와 자롤라(Zalora)를 통한 화장품 판매가 증가하면서 화장품 시장의 파이를 크게 키웠음.
ㅇ SNS에 의한 높은 영향력
- 이전에는 필리핀에서 방영되는 한류드라마, 미국드라마가 필리핀 색조 화장품 제품 유행을 선도했음.
- 최근에는 필리핀 여성 소비자는 YouTube 튜토리얼, 페이스북 게시물 같은 SNS에 유행인 제품이나 제품군을 구입하는 빈도가 높다고 함.
□ 색조화장품 대표 브랜드
ㅇ 필리핀 색조화장품 시장은 현재 3개의 회사가 전체 시장의 45.7% 장악
- 2016년 기준 Avon Cosmetics Inc, Ever Bilena Cosmetics Inc, L'Oréal Philippines Inc.가 각각 22.5%, 16.2%, 16.0%의 점유율을 기록하고 그 외 다른 기업들은 모두 7% 미만의 점유율을 기록하고 있음.
- 그러나 점차 3개의 회사 점유율은 매년 줄어들고 있으며 다양한 기업이 점유율을 얻는 추세로, 신규 기업이라 하더라도 점유율을 올릴 수 있는 기회가 생기고 있음.
색조화장품 대표브랜드의 제품
자료원: 각 기업 홈페이지(http://www.avon.com.ph/, http://www.everbilena.com.ph/, http://www.loreal.com.ph/)
□ 시장 전망
ㅇ 두 자릿수 성장을 유지할 것으로 전망
- 2016년 판매액이 2억5000만 달러에서 2018년에 3억 달러를 돌파하고 증가율도 매년 두 자릿수 성장을 이어갈 것으로 기대됨.
- 특히 BB·CC 크림 성장률은 꾸준히 높을 것으로 예상되며 파우더를 제외한 모든 제품군의 판매 증가 또한 유지될 전망
향후 3년간 필리핀 색조화장품 판매 예상액
(단위: 백만 달러, %)
|
구분 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
|||
|
판매액 |
증감률 |
판매액 |
증감률 |
판매액 |
증감률 |
|
|
Eye |
50.5 |
7.8 |
54.4 |
7.7 |
58.6 |
7.7 |
|
- 아이라이너·Pencil |
9.3 |
6.8 |
10.0 |
7.1 |
10.7 |
7.3 |
|
- 아이섀도 |
36.3 |
7.9 |
39.2 |
7.8 |
42.2 |
7.7 |
|
- 마스카라 |
3.7 |
6.9 |
4.0 |
7.4 |
4.3 |
7.7 |
|
- 기타 |
1.1 |
18.8 |
1.3 |
12.0 |
1.4 |
9.1 |
|
Facial |
118.0 |
8.2 |
127.0 |
7.7 |
136.5 |
7.4 |
|
- BB·CC 크림 |
5.0 |
61.6 |
7.0 |
41.1 |
9.2 |
30.9 |
|
- 블러셔·브론저·하이라이터 |
31.7 |
17.9 |
35.6 |
12.3 |
39.5 |
11.0 |
|
- 파운데이션·컨실러 |
37.9 |
7.0 |
40.4 |
6.8 |
42.8 |
5.8 |
|
- 파우더 |
37.8 |
-1.9 |
37.9 |
0.1 |
38.4 |
1.3 |
|
- 기타 |
5.6 |
10.1 |
6.1 |
8.2 |
6.6 |
8.0 |
|
Lips |
99.5 |
19.6 |
113.7 |
14.2 |
127.9 |
12.5 |
|
- 립글로스 |
17.4 |
8.3 |
18.4 |
5.8 |
19.5 |
5.5 |
|
- 립라이너·Pencil |
6.5 |
8.5 |
6.8 |
4.0 |
7.0 |
2.3 |
|
- 립스틱 |
73.7 |
24.1 |
86.4 |
17.3 |
99.3 |
15.0 |
|
- 기타 |
1.9 |
7.1 |
2.0 |
6.6 |
2.1 |
6.4 |
|
Nail |
11.1 |
4.9 |
11.5 |
3.8 |
11.9 |
3.4 |
|
- 매니큐어 |
8.0 |
6.2 |
8.4 |
4.6 |
8.7 |
4.1 |
|
- 트리트먼트·강화제 |
0.2 |
2.6 |
0.2 |
2.5 |
0.2 |
3.3 |
|
- 제광액 |
2.8 |
1.2 |
2.8 |
1.4 |
2.9 |
1.6 |
|
- 기타 |
0.1 |
4.5 |
0.1 |
4.3 |
0.1 |
4.2 |
|
색조화장품 세트·키트 |
3.2 |
10.5 |
3.5 |
8.8 |
3.8 |
8.2 |
|
합계 |
282.4 |
11.8 |
310.2 |
9.8 |
338.7 |
9.2 |
자료원: 필리핀 통계청, 유로모니터
□ 색조화장품 유통경로
ㅇ 오프라인 유통채널별 점유율
- 필리핀의 화장품 유통채널은 백화점(53%), 방문판매(31%), 브랜드매장(10%), 약국(4%), 슈퍼마켓(1%)의 총 5가지로 분류됨.
ㅇ 각 오프라인 유통채널 활용 방안
- 백화점·약국·슈퍼마켓: 다양한 화장품제품을 미용코너에 진열·판매하고 있음. SM, Robinson과 같은 유명 쇼핑센터에 입점 가능한 현지 수입상을 발굴해 에이전트계약을 통해 판로 개척이 가능함.
- 쇼핑센터 제품 입점을 위해서는 복잡하고 까다로운 승인절차가 필요하며 국내 수출업체가 현지 에이전트 없이 직접 진출하는 것에는 무리가 있음.
- 방문판매: 다국적 기업은 본사 구매지침이 있어 거래를 트기가 상당히 어려움. 현지 방문판매업체를 발굴해 국내 업체 제품을 오퍼하는 것이 거래 가능성이 높음.
- 브랜드 매장: 필리핀 첫 한국 화장품 브랜드 매장인 The Face Shop은 현지 에이전트와 프랜차이즈 총판계약을 통해 진출한 성공사례 중 하나로 꼽힘. 소매자유화법에 의거, 현실적으로 외국인 및 기업은 필리핀에서 소매가 금지돼 있어 프랜차이즈 총판 형태의 진출이 가장 유망한 진출방법임.
□ 시사점 및 전망
ㅇ 수출기업은 현지 바이어를 구하고 제품등록 과정만 필요
- 색조화장품은 별도 인증이 필요치 않으나, 수입업자가 식약청(FDA) 수입허가(LTO, License to Operate)를 보유하고 있고 제품등록을 마쳐야 수입이 가능한 제품으로 현지에 수입허가가 이미 있는 바이어를 확보하는 것이 중요함.
- 또한 기능별, 색깔별로 따로 수입허가 및 제품등록을 받아야 함.
ㅇ 국산 화장품의 수출은 증가, 점유율은 낮은 편
- 필리핀 통계청에 따르면, 2016년 필리핀은 화장품 1억1000만 달러를 수입해 전년대비 20.7% 증가했음.
- 그 중 국산 화장품 수입은 700만 달러로 전년대비 87.5% 증가했으나, 점유율에서는 6.4%만 달성함. 그러나 최근 3년간 수출액이 급격히 증가하면서 점유율도 같이 높아지고 있는 등 국산 화장품이 필리핀 시장에 많이 유통되고 있는 상황임.
ㅇ 국산 화장품의 수출 전략
- 필리핀에서 일반적으로 판매되는 색조화장품은 대부분 고가의 수입 제품으로 일반 소비자들이 구입하기 쉽지 않음.
- 따라서 우리기업은 고가의 프리미엄 제품보다는 중저가의 기능성 화장품, 현지에서 인기를 끌고 있는 제품이 어떠한 것들이 있는지 파악해 현지 수출전략을 수립해야 할 것임.
자료원: 필리핀 통계청(PSA), 유로모니터, KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합
