□ 시장 개요

 

  ㅇ 이란 화장품 시장은 2015년 기준 세계 25위, 중동 국가 중 사우디에 이은 2위

    - 이란 화장품시장 환경은 경제 제재 해제에 따라 개선되고 있음.

    - 제재 해제 후 랑콤 등 다국적 기업의 이란 시장 재진입 증가

    - 화장품에 대한 소비자 욕구 증가에 따라 시장 성숙 가속화

 

  ㅇ 이란 화장품 시장은 두 자릿 수의 급속한 성장세 지속

    - 유로모니터 통계에 따르면, 시장규모는 2015년 29억 달러(전년대비 20.5% 증가) 기록, 2016년 36억 달러(약 12.5% 증가)로 예상

    - 이러한 성장세는 지속될 것이며, 2020년까지 매출액은 매년 약 10% 성장해 49억 달러에 달할 것으로 전망

화장품 매출액 및 전년대비 성장률

(단위: 천 달러, %)
	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
매출액	1,453,216	2,029,505	2,461,803	2,966,902	3,338,506
전년대비 성장률	30.6	39.6	21.3	20.5	12.5

자료원: 유로모니터

 

  ㅇ 제품 유형별 시장 규모

    - (제품별 비중) 2015년 기준, 두발용품(23.8%), 색조화장품(18.5%), 목욕용품(13.8%), 기초제품(11.5%), 오랄케어(10.5%),향수제품(6.8%)

    - 이란은 스킨케어 제품보다 색조화장품이 인기가 많고, 두발·목욕·오랄 제품 등 퍼스널 케어 시장규모가 매우 큼.

    - (세트/키트) 이란시장에서 비중이 매우 낮은데, 각 구성품 대한 세금을 모두 포함해 가격이 높아지기 때문에 선호하지 않음.

 

  ㅇ 이란 화장품시장 브랜드별 점유율

    - 이란 현지기업의 점유율이 가장 높은 품목은 스킨케어 부문이며 가장 저조한 품목은 색조화장품 부문임.

    - 글로벌 기업은 저렴한 현지기업 제품과의 경쟁이 덜하고 기능성 제품에 대한 수요가 큰 부문에 진출하는 양상을 보임.

    - (색조화장품) 이란기업은 색조 품목의 점유율이 낮음. 이는 이란소비자들이 유럽산 고가 색조화장품을 선호하며 중국·한국산 등 저렴한 색조제품과 모조품이 범람하기 때문임.

    - (스킨케어) 상위 브랜드에 My, Cinere 등 이란 현지기업 브랜드가 다수 포함돼 있음. 또한 클렌징과 안티에이징 제품이 약 16%로 크게 성장하여 스킨케어 부문 성장을 이끌고 있음.

  ㅇ 이란 수입시장 동향

    - 이란 화장품시장은 소비자들의 브랜드·제품 구별 인지능력이 낮고 높은 관세, 밀수 성행 등 진입장벽이 있지만 빠르게 성장함.

    - (기능성·신기술 제품) 브랜드 및 제품 구별 인지능력이 향상되고 미용에 대한 욕구가 고도화됨에 따라 다양한 제품이 출시됨.

    - (진입장벽) 높은 관세, 암시장 형성, 밀수 성행, 판매권 획득에 필요한 복잡한 보건부의 허가절차 등 진입장벽 높음.

    - 이란의 화장품 및 위생 관련 협회의 보고서에 따르면 이란 내 화장품의 80%가 밀수로 공급되고 있으며, 밀수품은 UAE, 터키, 중국, 인도, 파키스탄에서 생산된 미국이나 유럽의 유명브랜드를 복제한 제품과 저렴한 제품이 국경지대를 통해 불법 반입됨.

    - 이란어 라벨이 부착된 제품은 보건부 승인을 받은 제품으로 품질기준에 합치함을 뜻하며, 제조일, 유통기한, 보건부 승인번호, 제조회사·국가 등의 정보 포함

    - (다국적기업 제품) 미국 화장품은 미국 primary sanction으로 인해 공식적인 채널로 수입 불가함.

    - 유니레버 등 몇몇 다국적기업은 직접투자를 통해 현지 생산하여 이란기업에 대응한 가격경쟁력을 제고함.

    - 로컬판매 위해 이란기업과 에이전트 계약 체결하는 것이 유리함.

    - 중개인을 통하거나 비공식적인 채널로 유통되는 경우가 많지만, 향후 이란수입업자와 직접 거래하는 비중이 증가할 것으로 전망

 

  ㅇ 주요 수입품목

    - 미용·메이크업용 기초화장품류(23.7%)가 가장 크며, 두발용 제품류(18.0%), 면도용 제품류(14.2%), 향수 및 화장수(4.0%)가 뒤따름.

 

이란 화장품 상세 수입 추이

                                                                                                                                                          (단위: 천 달러, %)

HS Code	제품 종류	2014년		2015년		2016년		증감률
		금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	16/15
33	향료, 화장품	259,114	100.0	294,869	100.0	317,003	100.0	7.5
3303	향수 및 화장수	12,170	4.7	11,998	4.1	12,808	4.0	6.8
3304	미용 및 메이크업용 기초화장용 제품류 외	62,802	24.2	72,713	24.7	75,129	23.7	3.3
3305	두발용 제품류	38,737	14.9	50,432	17.1	57,169	18.0	13.4
3307	면도용 제품류, 탈취제 외	30,265	11.7	23,736	8.0	44,950	14.2	89.4

자료원: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 주요 수입국 동향 및 한국 순위

    - 이란 현지기업은 시장수요 10% 정도의 화장품 생산능력을 갖춤.

    - 2016년 이란의 기초화장품 등 제품 수입액은 약 2억7804만7천 달러이며, 한국은 수입국 중 23위

 

이란 상위 10개 화장품 수입현황(HS Code 3303, 3304, 3305, 3307)

                                                                                                                                                (단위: 천 달러)

순위	국명	2012	2013	2014	2015	2016
1	아랍에미리트	33,614	17,891	51,681	62,098	68,214
2	FTZ-Kish	22,210	15,272	24,553	29,099	34,777
3	미국	19,627	30,853	35,465	32,175	32,877
4	프랑스	20,489	14,330	22,116	25,862	30,967
5	일본	20,489	14,330	22,064	25,862	30,925
6	영국	10,004	19,522	20,875	20,826	23,311
7	터키	14,621	20,746	24,786	23,010	22,004
8	인도	9,627	8,380	17,843	18,946	17,921
9	포르투갈	7,742	5,368	4,781	9,448	8,499
10	말레이시아	5,316	9,110	4,035	4,220	8,369
23	한국	125	38	32	18	178
	총 계	163,870	155,848	228,235	251,549	278,047

자료원: Global Trade Atlas

* Kish Island는 이란 화장품생산의 거점으로서 UAE의 자유무역지대와 같은 관광객과 중계무역지로 개발하고자 설립한 이란의 주요 자유무역지대임.

* Qeshm island, Chabahar 등의 자유무역지대가 있으며, 다양한 외국 화장품 브랜드가 자유무역지대로부터 수입됨.

 

□ 최근 시장 동향

 

  ㅇ 단순한 제품에서 고도화된 제품으로 성장하는 추세

    - 미용에 대한 관심과 인식의 향상은 화장품시장의 성장과 고부가가치 창출의 동력이 되고 있음.

    - 기능성 제품, 고차원적인 효능을 가진 제품을 찾는 트렌드

    - (천연 화장품) 천연/허벌 기반 화장품이 활성화되지는 않았지만 수요가 증가하고 있으며, 허벌 메이크업 등 다양한 전시회가 개최되어 식물성 원료로 제조된 스킨케어 및 색조제품이 소개됨.

    - (안티에이징) 안티에이징 스킨케어는 16% 성장. 안티에이징 기능을 강화한 프리미엄 제품 출시되며, Nivea 브랜드가 유명함.

 

  ㅇ 퍼스널케어보다 화장품 부문에서 특히 높은 구매력 및 인식 보임.

    - 소비자들은 화장품부문(색조화장품 등)에서 퍼스널케어(목욕용품 등)보다 고도화된 제품 수요를 보이며, 더 높은 가격을 지불할 의향 지님.

    - 이에 따라 신제품 개발 동향에서도 차이가 존재. 퍼스널케어 개발은 포장·향 차별화에 그치는 반면, 화장품부문은 소비자들의 높은 인식으로 안티에이징 등 특정기능을 강화한 제품 개발이 활성화

  ㅇ 주요 고객층

    - (여성) 이란 여성은 미용에 대한 관심이 높아 화장품 소비규모가 큼. 15~65세 여성은 전체의 약 36%로 2800만 잠재적인 소비자가 존재하며, 또한 청장년층이 두터워 주 소비층인 20~40세 여성이 약 1500만 명(전체 여성의 약 41%)을 이룸

    - (젊은 층) 30세 이하가 넓은 소비층을 형성하여 시장을 주도할 것으로 기대되며, 서구상품을 선호하고 특히 프랑스 브랜드 인지도가 높음. 젊은 층 사이에서 인터넷/SNS 사용한 구매 증가함에 따라 Telegram과 Instagram을 활용한 홍보 및 구매가 두드러짐.

 

  ㅇ 이란의 인기 화장품과 인기 비결

 

이란 내 인기상품

제품 사진	제품명/브랜드	가격/용량	인기 비결
	Lip Stick Beyu	375,000IRR	소득 낮은 소비자 층에 인기 고품질, 오일리 (이란 소비자 오일리 립스틱 선호)
	Lip Stick Capris	60,000IRR	중소득 소비층의 베스트셀러 샤이니, 오일리 텍스쳐
	Lip stick Isador	850,000IRR	이자도르는 이란에서 독일의 新브랜드 저렴한 가격으로 MAC제품과 비슷한 품질 중 소득 소비층에 인기
	Lipstick Yves Saint Laurent	1,800,000IRR	입생로랑은 이란에서 최고급 브랜드 화장품 애호가들이 주소비층 형성
	Mascara Bourjois	8 Ml 340,000IRR	봉쥬르 브랜드파워 저렴한 가격 정확한 현지수요 파악 (이란여성은 풍성한 속눈썹 보유하여 강력한 기능 불요)
	Foundation Isador	30Ml. 1,160,000 IRR	스웨덴의 新브랜드 적정 가격과 고품질 유명 유통체인 (Meysam Atr, Roja, Highland) 통한 판매
	Foundation Lancôme	30Ml 2,330,000 IRR	랑콤 브랜드파워 안티에이징 기능
	Foundation M.A.C	30 Ml 1,600,000 IRR	MAC 브랜드파워 (美브랜드 수입불가로 두바이경유 재수출 등의 형태를 띰)
	Foundation LOREAL	30 Ml 650,000IRR	로레알 브랜드파워(프랑스 브랜드 중에서도 특히 인기 있음) 적정가격과 높은 기존 평판(고품질 히스토리)
	Foundation Bourjois	30 Ml 645,000IRR	봉쥬르 브랜드 파워 및 높은 평판 유사가격제품 대비 고품질, 부작용 적음

    자료원: Market research, Interview with distributer and consumers

 

□ 유통 현황

 

  ㅇ 유통구조

    - (유통구조) 수입업자, 도매업자, 소매업자로 이루어지는 유통망 네트워크가 형성되어 있고, 소수 도매상이 공급 주도하는 구조

    - (유통채널별 시장점유율) 오프라인 매장을 통한 유통이 96.9%로 월등히 높고, 비매장 유통은 3.1%로 인터넷 구매 등 극히 미미함.

    - 세부적으로는 잡화점, 슈퍼마켓 등 식품점 유통비율이 54.8%로 높으며, 약국, 화장품전문점 등 전문점이 42.1%를 차지

    - (대형쇼핑몰) 쇼핑몰 내 매장을 통해 화장품을 구입하는 비중이 늘어나고 있으며, 외국기업이 진출플랫폼으로 활용하기에 유익함.다만 로컬파트너와 프렌차이즈 계약을 체결하여 진출하는 방법이 가장 높이 활용되며 신뢰할 수 있는 파트너를 찾는 것이 중요함.

    - 테헤란에는 최고급 쇼핑몰인 팔라디움과 중저가 및 고급브랜드를 취급하는 메가몰, 에스칸 쇼핑몰 등이 있음. 현지 브랜드와 드럭스토어 외 다국적기업 브랜드도 입점하여 이란진출의 발판이 됨.

 

  ㅇ 유통망 정보

유통업체명	매출액(만달러 추정치)	설 명
Roja Group	약 1000~1500	- 130여 개 향수브랜드, 20개 화장품 및 16개 스킨케어 브랜드를 유통 중  - 온·오프라인 유통상
Poober Company	약 1000~1200	- 이란 내 유명 화장품 유통상 중 하나  - 약 35년 정도 화장품 취급 및 유통  - 이란 내 약 6,500개 매장에 화장품 공급 중
Khanoumi Co.	약 500~700	- Khanoumi 온라인 사이트를 운영 중이며, 해당 웹사이트 내 화장품, 스킨케어 및 향수 등 약 140개 브랜드 제품 공급

자료원: KOTRA 테헤란 무역관 자료원

 

  ㅇ 화장품 전문점 현황

    - (Safir Perfumes & Cosmetics) 세련된 인테리어와 럭셔리 화장품 보유를 통한 이미지 고급화, 이란 주요 도시에 6개 매장 보유

기업명	Safir Perfumes & Cosmetics
본사주소	Arg Commercial Complex, Saad Abad Street, Tajrish Sq.
홈페이지	www.safirperfumery.com
취급브랜드	Lancôme, Christian Dior, Narciso Rodriguez, Jimmy Choo, Clarins, Vichy, Clinique, ShuUemura, L'Oréal, Estée Lauder, Collistar, Giorgio Armani, PUPA, Azzaro, Kenzo 등
한국화장품	특정 지점에서 Prorance, Etude 등 몇 가지 한국브랜드 취급 그러나 주력상품은 아니며 수입·유통 담당 본사에서 관련 의사결정 함
특징	화장품 마케팅에 SNS, 대형광고판넬 등 현대적인 방식 사용 의사와 같은 전문가들이 제품을 추천하도록 하는 마케팅 활용(홍보 대가로 수수료 지급)

  

    - (Meisam Atr) 테헤란에 10개 지점을 보유한 탄탄한 화장품 전문점

기업명	Meisam Atr
본사주소	Shahrdari Blvd. Next to 203 Alley.,Mehshar., Karaj
홈페이지	www.meisamatr.com
취급브랜드	Christian Dior, Giorgio Armani, Carolina Herrera, Ungaro, Lancôme, YSL, Catrice, Guerlain, Phytomer, Essence, Bourjois, Mont Blanc, BEYU, IsaDora 등
한국화장품	라미화장품의 카타리나 지오(CatalinaGeo)라는 브랜드를 취급. 적당한 가격의 여러 코스메틱 라인을 보유하고 있는 브랜드로 Catalina Geo의 파운데이션이 특히 인기가 많으며, 높은 품질과 합리적인 가격으로 다른 제품들도 인기가 있음
특징	30년 전통의 이란에서 가장 오래된 화장품 매장. 여러 곳에서 제품을 직수입(현지유통업자로부터 제품공급 받는 타 매장과 차별화), 이란브랜드 취급하지 않음. 직영점만 설립, 프랜차이즈 취급하지 않음

 

    - (Hiland Beauty) 1층과 2층을 슈퍼마켓과 고급화장품 코너로 나누어 각각 중저가 브랜드와 고가 브랜드 판매

기업명	Hiland Beauty
본사주소	No. 49, Ahmed Ghasir St., Argentin Square, Tehran, Iran
홈페이지	hilandbeauty.com/fa/
취급브랜드	Givenchy, Guerlain, Make Up For Ever, Deborah, Bvlgari, Giorgio Armani, Paco Rabanne, Burberry, Dior Homme, YSL, Kenzo 등
한국화장품	취급하지 않음
특성	DB구축을 통한 고객관리에 집중 (문자를 통해 할인정보 등 공지)

 

□ 규제 및 등록·인증 절차: 해당 보고서 참조

  ㅇ news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/4/globalBbsDataView.do?setIdx=243&dataIdx=149696

 

□ 진출전략

 

  ㅇ SWOT 분석

이란 화장품 시장진출 SWOT 분석

Strengths	Opportunities
- 유럽화장품 대비 저렴한 가격과 높은 품질 - 고성능 제품 보유(안티에이징 등) - 한류로 인한 한국화장품 수요 증가 - 프리미엄·일반제품 등 다양한 제품 보유	- 제재 해제로 인한 이란경제 펀더멘탈 강화 - 인플레이션 안정화로 소비자 구매력 상승 - 프리미엄 제품수요 증가 예상 - 수입절차 간소화 예상(원재료, 반·완제품)
Weaknesses	Threats
- 한국화장품 인지도 부족 - 현지 수요에 대한 이해 부족 - 유통망 확보의 어려움 - 입지확보 및 전략 미흡	- 모조품, 저가품 범람 - 완제품에 대한 높은 관세 - 복잡한 규제(등록, 인증) 절차 - 유럽화장품 선호 경향

 

  ㅇ 세부 진출전략

    - (원료 및 제조법을 통한 진입) 완제품에 대한 고관세로 인해 원료 및 제조법을 통한 진입이 효과적

      * 수입관세 26~40%, 부가가치세 9%

    - (에이전트 활용한 인증 및 규제 대응) 이란 시장 진입 및 제품 등록을 위해 유능한 현지 에이전트 확보는 필수적임. MOH가 요구하는 증명서 및 서류 등의 접수 및 신청에 도움 확보

    - (모조화장품에 대한 대비) 소비자들이 저렴한 가격의 모조품을 선택하지 않도록 가격경쟁력을 갖추고 높은 품질을 강조하여 성분이 불명확한 모조화장품과 차별화

    - (유통망 확보) 대형쇼핑몰 및 화장품전문점은 진출 플랫폼으로서 유용하며, 이를 위해 신뢰 가능한 로컬파트너를 찾는 것이 필요

    - (고객 세분화 전략) 고소득층 프리미엄 제품과 중소득층 일반제품, 연령대별 제품 등 고객을 세분화해 맞춤제품 제공

 

 □ 시사점

  ㅇ 현지 화장품 시장에서 우리 기업 제품 인지도가 낮다는 취약점이 있으나,  꾸준한 마케팅 활동 및 판촉 등을 통한 현지 진출 시 향후 꾸준한 수익 창출이 가능한 시장 중 하나로 전망됨.

    - 이란 현지 여성의 경우 한국산 화장품에 대한 인식이 좋은 편이고 기능성 제품에 높은 점수를 주고 있음

    - 현지 소비자의 경우 가격경쟁력이 가장 중요한 구매 요소인 바 유럽 브랜드 대비 가격경쟁력 제고, 브랜드 인지도 향상 및 독자적 차별성을 부각시키는 것이 현지 시장 진출에 주효할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 우리나라 화장품 제품은 기초 화장품 및 메이크업 파우더, 아이 메이크업 등 수출량이 많으며 통상 두바이 또는 터키를 통한 중계무역이 주를 이루고 있음.

    - 중계무역 이점도 분명 존재하긴 하나, 가격경쟁력 제고를 위해서는 대이란 직수출 방식을 택할 필요가 있고 현지 에이전트와의 직접 거래가 필요할 것으로 보임.

    - 다만, 이란 에이전트의 경우 한국산 브랜드 인지도가 떨어지므로 이에 대한 마케팅 활동이 반드시 선행돼야 함.

    - 효과적인 마케팅 방법은 현지 전시회를 통한 판촉 및 샘플판매가 가장 효과적인 방식임.

    - 또는, 인스타그램 및 텔레그램 등 이란인이 즐겨 사용하는 SNS와 일명 파워유저를 통한 마케팅 방식 또한 고려해볼 필요가 있음.

 

 

자료원: KOTRA 테헤란 무역관 자료원 종합, 유로모니터, Global Trade Atals