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[유망] 불가리아 화장품 시장동향
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등록일 2018-12-26
조회수 11386
[유망] 불가리아 화장품 시장동향
- K-Beauty에 대한 관심 및 수요 지속 증가 -
- 가성비가 좋은 한국산 화장품에 인기 상승세 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 화장품(HS Code 330499)
□ 선정 사유
ㅇ K-Beauty 붐이 서유럽에서 동유럽으로 옮겨가고 있으며, 한국산 화장품에 대한 관심과 수요가 지속 증가하고 있음.
- 백화점, 생활용품 전문 판매매장 등에 한국산 화장품 판매가 확대되고 있음.
ㅇ 중간 가격대의 화장품을 찾는 고객 요구에 부합하며 가성비가 좋은 한국산 화장품에 대한 인기가 상승세임.
ㅇ KOTRA 소피아 무역관은 불가리아에 K-Beauty 붐을 조성하고자 지난 9월 21일 '한국산 소비재 쇼케이스' 사업을 개최함. 해당 행사에서 화장품 전문 블로거 및 광고 대행사들로부터 높은 리뷰 점수를 받음.
- 행사장을 방문한 일부 바이어들은 실제로 한국산 화장품 수입에 높은 관심을 보임.
한국산 소비재 쇼케이스 행사 사진 및 리뷰 기사
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□ 시장규모 및 동향
ㅇ 불가리아 전체 화장품 시장규모는 2억3000만 유로 수준이며 스킨케어, 색조화장품, 헤어케어, 선크림 시장 규모는 아래와 같음.
ㅇ 2016년 불가리아의 스킨케어 화장품 시장규모는 1억4000만 레프(7158만 유로)로 전년대비 3% 성장했음.
- 이는 수분크림, 미셀라 워터(Micellar Water) 크림, 민감피부용 크림에 대한 수요 증가에 기인함.
스킨케어 화장품 시장규모
(단위: 백만 레프)

자료원: Euromonitor International
ㅇ 2016년 불가리아의 색조화장품 시장규모는 9600만 레프(4929만 유로)로 전년대비 4% 성장했음.
- 이는 미용전문 숍, 생활용품 판매매장, 약국을 통한 색조화장품의 수요 증가에 기인함.
제품 분야별 색조화장품 시장 규모
(단위: 백만 레프, %)
|
구분 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2015~2020 CAGR |
|
눈 메이크업 |
28.98 |
30.02 |
31.02 |
32.05 |
33.07 |
34.06 |
3.28 |
|
얼굴 메이크업 |
27.03 |
28.06 |
29.06 |
30.09 |
31.10 |
32.08 |
3.49 |
|
입술 메이크업 |
21.34 |
22.43 |
23.48 |
24.57 |
25.65 |
26.68 |
4.57 |
|
손톱 메이크업 |
15.19 |
15.90 |
16.59 |
17.30 |
18.00 |
18.67 |
4.22 |
|
합계 |
92.5 |
96.4 |
100.1 |
104.0 |
107.8 |
111.5 |
3.80 |
주: 1유로 = 1.95583레프
자료원: Canadean
ㅇ 2016년 불가리아의 헤어케어 시장규모는 1억9340만 레프(9888만 유로)로 전년대비 10% 성장했음.
- 제품 분야별 헤어케어 시장 규모는 아래와 표와 같음.
제품 분야별 헤어케어 시장 규모
(단위: 백만 레프, %)
|
구분 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2015~2020 CAGR |
|
Conditioner |
19.77 |
21.51 |
23.11 |
24.84 |
26.53 |
28.07 |
7.27 |
|
Hair Colorants |
38.29 |
42.09 |
45.54 |
49.32 |
53.00 |
56.32 |
8.02 |
|
Perms & Relaxers |
1.99 |
2.15 |
2.30 |
2.45 |
2.61 |
2.75 |
6.67 |
|
Shampoo |
94.06 |
103.33 |
111.76 |
121.00 |
130.00 |
138.12 |
7.99 |
|
Styling Agents |
20.18 |
22.01 |
23.69 |
25.51 |
27.29 |
28.96 |
7.49 |
|
Hail Loss Treatments |
0.90 |
0.98 |
1.05 |
1.13 |
1.21 |
1.28 |
7.38 |
|
Salon Hair Care |
1.18 |
1.29 |
1.39 |
1.49 |
1.60 |
1.70 |
7.60 |
|
합 계 |
176.4 |
193.4 |
208.8 |
225.8 |
242.2 |
257.2 |
7.84 |
주: 1 유로 = 1.95583 레프
자료원: Canadean
ㅇ 2016년 불가리아의 선크림 시장규모는 1700만 레프(869만 유로)로 전년대비 2% 소폭 성장했음.
- 선크림에 대한 수요는 현 수준처럼 소폭 성장을 지속할 것으로 전망됨.
선크림 시장 규모
(단위: 백만 레프)

자료원: Euromonitor International
□ 제품 및 가격 동향
ㅇ 불가리아 시장에서 판매되는 한국산 및 유럽산 화장품의 제품별 가격 정보는 아래와 같음.
화장품 제품별 가격 동향
|
업체명 |
제품 사진 |
타입 |
가격(달러) |
|
Skin WATCHERS |
|
GREEN SNAIL INTENSIVE TONER(125ml) |
28 |
|
Skin WATCHERS |
|
ORIGINAL FACIAL OIL(30 ml) |
34 |
|
Benton |
|
FERMENTATION EYECREAM(30ml) |
35 |
|
MISSHA |
|
M Perfect Cover BB Cream SPF42 PA+++(50ml) |
22 |
|
MISSHA |
|
TIME REVOLUTION NIGHT REPAIR BORABIT AMPOULE(50ml) |
58 |
|
PACK-AGE |
|
MELT ME SOFTLY BLACKHEAD NOSE MASK(5g) |
1.7 |
|
SNP ANIMAL |
|
PANDA WHITENING MASK |
4 |
|
Leaders |
|
tox mask |
4 |
|
Tony Moly |
|
Eggpore |
6 |
|
Tony Moly |
|
MAGIC FOOD BANANA SLEEPING PACK |
16 |
|
Tony Moly |
|
I’m real Tea tree |
3.6 |
|
Lindsey |
|
Modeling Mask |
8 |
|
Adwin Korea Corp. |
|
PUREDERM RED GINSENG ESSENCE MASK(Bottle) |
1.18 |
|
Adwin Korea Corp. |
|
PUREDERM CELL ILLUMINATING MULTI-STEP TREATMENT |
1.31 |
|
Adwin Korea Corp. |
|
PUREDERM COLLAGEN EYE ZONE MASK |
1.89 |
|
Adwin Korea Corp. |
|
PUREDERM DEEP CLEANSING PEEL-OFF MASK POMEGRANATE(15g) |
1.18 |
|
Adwin Korea Corp. |
|
PUREDERM DEEP CLEANING NOSE STRIPS |
2.52 |
|
L'Oreal |
|
Paris Pure Clay |
10 |
|
Black head |
|
Pore Strip |
1 |
|
Dermasel Spa |
|
Facial mask |
4 |
|
Thai Spa |
|
Body scrub |
5 |
|
M.Asam |
|
RESVERATROL PREMIUM Eye Cream |
38 |
|
Vichy |
|
Liftactiv Supreme |
36 |
|
Eucerin |
|
Volume- Filler Day Cream Normal Skin SPF15 |
49 |
자료원: 바이어 홈페이지, 바이어 면담 종합 등
□ 최근 3년간 수입통계(HS Code 330499)
ㅇ 불가리아의 2016년 총 수입액은 6,137만 달러를 기록했으며, 전년대비 18% 증가했음.
- 국가별 수입규모는 그리스가 1,856만 달러로 1위를 차지하고 프랑스, 스웨덴, 독일, 루마니아가 그 뒤를 잇고 있음.
ㅇ 대한 수입동향을 보면, 2016년 17만 달러를 기록했고 전년대비 101% 급증했음.
- 한국산이 전체에서 차지하는 비중은 크지 않지만, 수입액은 매년 크게 증가세를 보이고 있음.
최근 3년간 불가리아 화장품 수입동향(HS Code 330499)
(단위: 백만 달러, %)
|
순위 |
국가명 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
증감률(2016/2015) |
|
- |
총계 |
31,249,605 |
51,973,811 |
61,372,702 |
18 |
|
1 |
그리스 |
779,204 |
16,315,924 |
18,561,052 |
14 |
|
2 |
프랑스 |
6,267,471 |
7,913,148 |
8,349,488 |
6 |
|
3 |
스웨덴 |
695,842 |
2,976,929 |
7,708,602 |
159 |
|
4 |
독일 |
6,791,710 |
7,243,380 |
7,308,159 |
1 |
|
5 |
루마니아 |
5,979,416 |
5,871,316 |
6,378,479 |
9 |
|
6 |
헝가리 |
1,918,120 |
2,687,142 |
2,916,016 |
9 |
|
7 |
이탈리아 |
1,485,320 |
1,611,975 |
1,521,236 |
-6 |
|
8 |
영국 |
1,325,698 |
1,231,653 |
1,292,303 |
5 |
|
9 |
스위스 |
672,284 |
756,569 |
972,992 |
29 |
|
10 |
벨기에 |
355,824 |
666,733 |
868,792 |
30 |
|
21 |
한국 |
62,560 |
87,081 |
175,458 |
101 |
자료원: World Trade Atlas
□ 대한 수입규모 및 동향
ㅇ 불가리아의 대한 수입규모를 보면, 2016년 40만 달러로 전년 대비(32만 달러) 25% 증가했으며 매년 꾸준한 증가세를 보임.
불가리아의 대한 수입 동향(HS Code 330499 기준)
|
연도 |
금액(천 달러) |
증감률(%) |
|
2016 |
405 |
24.8 |
|
2015 |
324 |
126.7 |
|
2014 |
143 |
43.8 |
자료원: KITA 무역통계
□ 경쟁동향
ㅇ 불가리아 스킨케어 시장은 LOREAL Bulgaria 사가 전체 시장의 20.6%를 점유하고 있으며, 그 다음으로 Beiersdorf Bulgaria 11.3%, Avon Bulgaria 8.3% 순임.
- 대부분 유명 브랜드가 시장을 선점하고 있는 구조를 보임.

자료원: Euromonitor International
ㅇ 불가리아 색조화장품 시장도 LOREAL Bulgaria사가 전체 시장의 17.3%를 점유하고 있으며, 그 다음으로 Avon Bulgaria 11.8%, National Distributors 6.4% 순임.

ㅇ 불가리아 시장도 다른 유럽 국가들처럼 전통 유명브랜드에 대한 선호도가 강한 편임. 따라서 우리 기업은 K-Beauty에 대한 좋은 이 미지를 최대한 부각시키며 중간 가격대 시장을 공략하는 것이 필요함.
□ 관세율
ㅇ 관세율: 0%
ㅇ 불가리아는 EU 회원국으로서 공동관세율의 적용을 받음.
- 관세율은 아래 사이트에서 조회 가능함.
- http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp
□ 시사점
ㅇ 이제 불가리아에도 K-Beauty 붐이 조성되고 있고 한국산 화장품에 대한 수입 수요가 증가하는 지금이야말로 한국산 화장품의 동유럽 시장진출의 적기로 판단됨.
- 또한 불가리아 수출을 통해 유럽시장 진출의 발판으로 활용하는 것도 좋은 마케팅 전략임.
ㅇ 사드문제로 인한 대중국 수출이 어려운 현 상황에서 대체 시장으로 유럽시장을 고려해 볼만함.
ㅇ KOTRA 소피아 무역관에서는 '한국산 화장품 유럽시장 진출하기(클릭 시 이동)'라는 기사를 통해 국내 화장품의 CPNP 등록을 위한 RP 연결, 등록절차 및 세부 내용에 대한 정보를 해외시장뉴스에 게재함.
- 한국산 화장품이 유럽시장에 진출하기 위해서는 사전 등록(EU Cosmetic Regulations No 1223/2009, 2013년 7월 11일부 적용) 이 의무사항이며 화장품 등록 완료 이전에는 제품의 유럽 시장 수출 자체가 불가함.
- 이는 높은 비관세장벽으로 등록절차 및 비용에 대해서 사전에 꼼꼼히 점검해 볼 필요가 있음.
- KOTRA 소피아 무역관의 지원을 통해 화장품 등록에 관심이 있는 국내 기업은 KOTRA 소피아 무역관 정순혁 차장(johnjung@kotra.or.kr)에게 연락주시면 관련 정보를 제공 및 지원할 예정임.
자료원: ISI Emerging Markets(www.securities.com), World Trade Atlas, KITA, 불가리아 화장품 협회, KOTRA 소피아 무역관 보유 자료 및 자료 종합
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