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[유망] 중국 DIY 화장품 시장동향
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등록일 2018-12-26
조회수 11131
[유망] 중국 DIY 화장품 시장동향
- 소비자의 다양한 니즈에 맞출 수 있는 장점 -
- 동영상 등 통해 화장품 만드는 법 쉽게 접해 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: DIY 화장품(HS Code 3304.99)
□ 선정 사유
ㅇ 화장품 안전성 문제 및 제조일자가 이슈화되면서 확실히 믿고 쓸 수 있는 제품에 대한 관심이 확대됨.
- 21CN에 따르면 4332개 제품을 랜덤으로 뽑아 검사한 결과 60개의 제품에서 합성부신피질 스테로이드(Clobetasol)와 베타메티손(Betamethasone), 그 외 각종 불법 첨가물이 발견됨. 60개 제품 중에는 중국의 유명 브랜드 Q사와 H사 제품도 포함됨. 이로 인해 유명 브랜드 제품이라도 성분을 따지는 소비자가 증가하기 시작함.
- 환경 보호 및 화장품 성분에 대한 인식이 제고되면서 DIY족이 증가하고 동시에 DIY시장이 활성화되는 추세임.
ㅇ MCN 산업의 발전으로 누구나 동영상을 쉽게 접할 수 있게 되고 왕홍 등의 화장품 DIY 콘텐츠가 증가하는 등 DIY 화장품시장이 확대됨.
- 기성의 화장품을 섞거나 활용해 DIY로 개인이 쉽게 자신에게 맞는 화장품을 만드는 법이나, 기능성 성분이나 에센스 등을 화장품에 추가하거나 원료를 사용해 직접 화장품을 제조하는 등의 다양한 DIY 영상을 소비자들이 쉽게 접할 수 있음.
왕홍의 화장품 DIY 동영상
자료원: iQIYI
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 소비자의 친환경, 무독성 제품 등에 대한 관심이 높아짐.
- 중국 소비자의 소득이 빠르게 증가하면서 삶의 질에 대한 관심이 높아지고 다양한 계층의 소비력이 확대됨.
- 한국무역협회가 2017년 4월 중국, 미국, 일본, 독일 4개국 소비자를 대상으로 한 설문조사 결과 중국 소비자의 98.5%가 친환경 제품에 관심을 보임. 또 82%가 실제로 친환경 제품을 구매한 경험이 있는 것으로 분석됨.
ㅇ 현재 중국 DIY 화장품시장은 초기 단계로 시장 규모에 대한 자료는 미비하나, 이미 미국·유럽 등에서는 DIY 화장품 판매가 이뤄지고 있으며 앞으로 중국에서도 관련 시장이 성장할 것으로 전망됨.
- 미국, 유럽 등에서는 화장품 매장에서 파운데이션, 립스틱 등의 색상을 섞고 크림과 같은 기초 화장품을 소비자 선호에 따라 성분을 첨가해 판매하는 등 개별 맞춤형 판매가 이뤄짐.
ㅇ 중국 산업정보망 통계에 따르면 화장품 소비자의 70%가 150원대 이하 가격대의 화장품을 원함.
- 해외 브랜드 화장품이 평균 400~1000위안대 사이인 반면, 중국 브랜드는 100~250위안 사이임. DIY 제품은 가격대가 완제품보다 저렴해 중국 소비자들의 만족도를 향상시킬 수 있음.
중국 소비자의 구매 희망 화장품 가격대
자료원: 중국 산업정보망
ㅇ 중국 '화장품 품질 관리법 제27조'는 화장품 생산과 판매에 대해 화장품 생산 허가를 받지 않은 업체는 화장품 제조를 할 수 없도록 규정함. 그러나 DIY 자체 제작 화장품에 대해서는 관련 규정 및 제도가 분명하게 정해지지 않음.
- 이로 인해 DIY의 형식으로 문제가 되는 제품을 인터넷 상에서 판매하고, 부작용이 생기는 사례가 발생하면서 DIY 제품도 믿을 수 있는 브랜드나 한국이나 유럽과 같이 출시제품의 인증이 까다로운 국가의 제품을 직구로 사는 소비자층도 생겨남.
□ 최근 3년간 수입동향
ㅇ 연도별 수입동향
- 중국 화장품 수입 시장규모는 최근 몇 년간 지속해서 급속한 성장 추세임. 2016년 중국 화장품 수입 규모는 35억8404만 달러로 전년 대비 31.7% 증가함. 2017년 1~10월에는 46억1221만 달러로 전년동기대비 42.2% 증가함.
최근 3년 중국 화장품(HS Code 3304.99) 수입동향
(단위: 백만 달러, %)
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2014년 |
2015년 |
2016년 |
2017년(1~10월) |
||||
|
수입액 |
증감률 |
수입액 |
증감률 |
수입액 |
증감률 |
수입액 |
증감률 |
|
1,923 |
70.9 |
2,722 |
41.5 |
3,584 |
31.7 |
4,612 |
42.2 |
자료원: KITA
ㅇ 주요 수입국 수입동향
- 한국은 2014년 수입국 4위에 머물렀지만 중국 수입 화장품 시장이 급속도로 성장하며 2015년에는 2위, 2016~2017년(1~10월)에는 수입 대상국 1위를 차지함.
중국 화장품 주요 수입국 현황(HS Code 3304.99 기준)
(단위: 천 달러, %)
|
순위 |
국가명 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017(1~10) |
||||
|
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
||
|
1 |
한국 |
204,644 |
63.9 |
666,572 |
225.7 |
1,028,632 |
54.3 |
1,104,286 |
35.5 |
|
2 |
일본 |
314,260 |
35.8 |
438,398 |
39.5 |
620,304 |
41.5 |
888,178 |
85.6 |
|
3 |
프랑스 |
707,836 |
67.5 |
775,875 |
9.6 |
901,271 |
16.2 |
852,885 |
11.7 |
|
4 |
미국 |
288,811 |
128.8 |
301,366 |
4.3 |
353,747 |
17.4 |
393,132 |
43.6 |
|
5 |
영국 |
161,647 |
199.8 |
164,774 |
1.9 |
245,375 |
48.9 |
194,490 |
-5.5 |
자료원: KITA
□ 경쟁동향
ㅇ 아직 DIY 화장품 시장은 초기 발전단계로 진출한 해외 브랜드가 적은 편임.
- DIY 화장품 시장경쟁이 시작되지 않아 비교적 생소한 브랜드들이 자리를 잡아가고 있으며, 소비자도 브랜드보다는 출시 제품의 국가나 제품 자체의 품질을 더 신경 쓰는 편임.
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브랜드명 |
국가명 |
기업 소개 |
|
바이오스탠다드 |
한국 |
- 천연 화장품 DIY 제품을 홍콩에서 출시해 바로 완판됨. - 한중 데모데이 행사에서 DIY 제품을 어필하고, 필요성을 강조해 중국 투자자들의 호응을 받음. |
|
뉴엔뉴 |
한국 |
- 화장품 OEM, ODM 전문기업으로 2016년 중국 현지에 공장을 준비해 시설 마련 - 현재 중국 시장에 DIY 화장품을 출시했으며, 개별 소비자의 피부 특성에 맞는 맞춤형 화장품 기획,준비 중이라고 밝힘. |
|
LOEYER |
중국 |
- 중국에서 타오바오와 티엔마오 등 온라인 매장을 최대한 활용해 판매함. - 주로 100% 천연원료를 판매하며, 구매하려는 제품의 DIY 동영상을 볼 수 있게 함. - 본인의 기분에 맞춰 만들어 사용할 수 있는 마스크팩 등 다양한 방법의 DIY 콘텐츠로 광고 |
|
넥스트아이 |
한국 |
- 상하이 뷰티 엑스포에 참가해 화장품 공장 콘셉트와 뷰티스쿨로 강의를 진행 해 맞춤형 DIY 화장품을 홍보하고 전시해 현지의 호응을 받음. |
자료원: 공개자료 및 KOTRA 광저우 무역관 정리
□ 관세율, 등록제도 및 통관 유의사항
ㅇ 관세율
- 화장품(HS Code 3304.9900)의 2018년 한중 FTA 관세율은 5.46%임. 중국 정부의 국내 소비진작을 위해 소비재 수입을 확대 추진하면서 2018년 잠정세율이 2%로 낮으므로 잠정세율을 활용하는 것이 가능함.
|
HS Code(품목명) |
수입세율 |
증치세 |
단위 |
|||
|
최혜국 |
한중 FTA |
2018년 잠정세율 |
기본세율 |
|||
|
3304.9900(기타 화장품) |
6.5% |
5.46% |
2 |
150% |
17% |
kg |
주: 한중 FTA 양허유형은 PR-20으로 관세의 20%를 5년에 걸쳐 인하. 2018년은 이행 4년차로 1.04% 관세 절감 혜택
자료원: 관세법령정보포털, 한중 FTA 관세양허표, 중국 해관
ㅇ CFDA 위생허가 취득 필요
- 중국에 정상적으로 화장품을 수출하기 위해서는 우선적으로 수입화장품 위생 행정허가증을 취득해야 함.
- 위생허가를 취득하기 위해서는 먼저 중국 식품약품감독관리총국(China Food ＆ Drug Administration, CFDA)에서 지정한 화장품 위생검사기구에서 샘플 검사를 받은 후, 국가식품약품감독관리국에 그 검사 결과와 함께 '수입화장품 위생허가신청서'를 제출해 심사를 받아야 함.
- 위생허가 신청과 관련한 자세한 내용은 하단 링크의 해외 시장뉴스를 통해 확인 가능함.
· http://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/8/globalBbsDataView.do?setIdx=246&dataIdx=163389
□ 관련 전시회 정보
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전시회명 |
2018 Guangzhou beauty expo(2018 广州国际美博会) |
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일정 |
2018년 3월 10~12일 |
|
장소 |
广州进出口商品交易会展馆ABC区 |
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홈페이지 |
www.chinainternationalbeauty.com |
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전시회명 |
2018 Twenty-thirth China Beauty Expo·Shanghai New International Expo Center(2018第二十三届中国美容博览会) |
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일정 |
2018년 5월 22~24일 |
|
장소 |
上海新国际博览中心(상하이 신국제전시센터) |
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홈페이지 |
http://www.cbebaiwen.com/index.aspx |
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전시회명 |
2018 Cosmoprof-Asia Hong Kong(香港亚太美容展) |
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일정 |
2018년 11월 14~16일 |
|
장소 |
香港会展中心(홍콩전시센터) |
|
홈페이지 |
http://www.cosmoprof-asia.com |
자료원: GEP 및 각 전시회 홈페이지
□ 시사점
ㅇ 중국 화장품 시장이 다양화, 개성화되는 추세로 이를 참고해 중국 시장 진출전략을 수립할 필요가 있음.
- 상품이 다양해지면서 소비자의 니즈와 요구사항도 많아지고 있음. 나만을 위한 향과 케이스 등 원하는 취향은 다양해지고 있으나 화장품 회사의 제품은 한정적이어서 각 소비자의 맞춤형 제품을 출시하기는 힘들어지는 상황임.
- DIY 화장품은 이런 다양한 소비자 니즈를 반영할 수 있다는 점에서 시장 전망이 밝음. 특히 소비자 요구에 따른 맞춤형 프리미엄 제품으로 새로운 시장을 만들어낼 수 있음.
ㅇ 성공적인 중국 시장진출을 위해서는 온라인을 적극적으로 활용해야 함.
- 타오바오와 톈마오에서는 주로 동영상을 활용해 어떻게 DIY 화장품을 만드는지에 대한 방법과 설명을 하면서 판매함. 왕홍이나SNS를 적극 활용해 제품의 성능 등에 대한 홍보를 하는 것도 하나의 방법임.
ㅇ 연령, 지역 등에 따라 다양한 수요가 존재하므로 이를 만족시킬 수 있는 제품을 구성해야 함.
- 어린이 및 민감성 피부에는 믿을 수 있는 성분만 넣을 수 있다는 점, 10대 층에는 비용 절감 및 가성비 측면, 20~30대층은 개성과 본인의 취향을 살려 하나부터 열까지 선택할 수 있다는 점을 등 각 연령층에 따라 어필할 수 있는 점을 강조하는 홍보가 필요함.
- 또한 중국의 지역적 특징에 따라 북부의 건조한 기후, 남부의 강한 자외선 등 효과를 다양하게 홍보할 필요가 있음.
자료원: 유로모니터, 중국 산업정보망, 21CN網, 百度, iQIYI, KITA, KOTRA 광저우 무역관 자체자료 및 자료 종합
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